隨著A股年報、一季報密集披露,加緊調研上市公司、積極調倉換股成為買方機構當前的首要工作。據Choice數據統計,近一個月,機構最熱衷于調研電子行業上市公司,??低?、TCL科技、京東方A、兆易創新等個股均獲逾百家機構“叩門”。
這些上市公司的一個共同點是年報或一季報業績表現出色。其中,調研總量排在首位的當屬安防龍頭??低暎緝H在4月17日就獲得近500家機構集體關注。
??低?021年一季實現營收139.88億元,同比增長48.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤21.69億元,同比增長44.99%,業績增速大超市場預期。
??低暯榻B,接下來幾個季度,整個產業會逐步走向常規,回歸正常波動。智能家居、機器人等創新業務正成為公司增長的重要驅動力,相信市場占比還將繼續提升。
??低曌蛉展蓛r大漲7.33%,報收于61.21元。
TCL科技獲得241家機構調研。TCL科技表示,對于二季度凈利率,在不考慮產能提升帶來的規模效應下,基于目前的成本費用變化趨勢,產品價格上漲帶來收入上升的大部分將可能成為企業利潤。
今年第一季度凈利潤預計同比大增8倍的京東方A也獲得機構青睞,正心谷創新資本、朱雀基金、摩根士丹利、鵬揚基金紛紛參與電話調研。京東方A在接受機構調研時表示,目前公司受行業內原材料短缺情況的影響不大,成熟生產線均保持高稼動率。公司保持靈活的產品組合調整節奏,提升整體產品組合的盈利水平。
民生證券表示,在供給端,LCD面板短期新增產能有限,上游芯片短缺導致供給進一步緊張;在需求端,電視大屏化趨勢帶來出貨面積增長,加上2021年奧運會、歐洲杯等賽事將有力拉動面板需求,預計2021年LCD仍將處于供給不足狀態,面板價格將維持高位運行。
國信證券認為,2021年半導體行業產能為王,可關注具備晶圓代工產能及封裝測試產能的重點公司及相關產業鏈。從產業景氣角度來說,目前行業上游關鍵零部件均處于供不應求的高景氣周期,包括半導體、面板、被動元件等板塊。
高毅資產基金經理馮柳也“現身”海康威視電話調研。從剛剛披露的基金一季報來看,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金一季度減持了3500萬股??低?。不過,海康威視仍是馮柳的重倉股,截至今年一季度末,馮柳仍持有2.15億股。
易方達基金也有多人參與了??低暤臉I績說明會。根據海康威視2021年一季報披露的股東持股情況,“頂流”基金經理張坤管理的易方達藍籌精選基金大筆增持??低?000萬股,總持股數為9000余萬股,占公司流通股的1.08%,位列第八大流通股東。
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