碳達(dá)峰、碳中和在2021年持續(xù)成為焦點(diǎn)。近期召開的中央財(cái)經(jīng)委員會第九次會議明確了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的基本思路和主要舉措，碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)行業(yè)和公司有望迎來發(fā)展黃金期。

    中央財(cái)經(jīng)委員會第九次會議提出，“十四五”是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要做好以下工作：控制化石能源總量，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)；實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域減污降碳行動(dòng)；要推動(dòng)綠色低碳技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破等。

    中信建投分析師黃文濤認(rèn)為，為實(shí)現(xiàn)碳中和戰(zhàn)略，未來40年我國的能源、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)和區(qū)域結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大的調(diào)整。能源結(jié)構(gòu)方面，光伏、風(fēng)能等清潔能源在能源中的占比，預(yù)計(jì)將從目前的10%以內(nèi)提升至70%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，將從碳排放和碳吸收兩個(gè)方面產(chǎn)生影響。清潔設(shè)備及環(huán)保產(chǎn)業(yè)需求長期向好，產(chǎn)業(yè)比重上升。區(qū)域方面，能源中心將由中部地區(qū)向東部沿海和西部地區(qū)擴(kuò)散，西部地區(qū)有望成為重要的能源中心。

    資本市場上，碳中和概念成為市場熱點(diǎn)。精選層設(shè)立以來，漲幅居前的三家企業(yè)中，連城數(shù)控和同享科技都是光伏企業(yè)。

    光伏行業(yè)自從2019年獲得平價(jià)上網(wǎng)能力后，具備了與當(dāng)前主要能源火電的競爭能力，下游需求進(jìn)入快速通道。連城數(shù)控去年掛牌以來，公司股價(jià)最多漲幅接近4倍，成為漲幅最大的精選層公司。

    業(yè)績快報(bào)顯示，連城數(shù)控去年現(xiàn)營業(yè)總收入18.55億元，同比增長90.76%；凈利潤3.85億元，同比增長138.63%。

    新三板有50多家光伏公司，規(guī)模較大的還有正信光電、海泰新能、陽光中科、威寧能源和金太陽等。

    其中，海泰新能已經(jīng)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。公司主營業(yè)務(wù)為多晶硅錠、多晶硅片、太陽能電池組件、太陽能發(fā)電系統(tǒng)等光伏產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造與銷售。去年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超11億元、凈利潤3448萬元，同比分別增長36.28%和32.31%。

    風(fēng)電也是新三板新能源領(lǐng)域的一個(gè)重要板塊。聯(lián)洋新材主要從事復(fù)合材料用增強(qiáng)材料、結(jié)構(gòu)芯材等新材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。目前已經(jīng)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。公司預(yù)計(jì)去年凈利潤1.9億元至2.4億元，同比增長192.61%至269.61%。公司稱，業(yè)績增長的原因是受國家補(bǔ)貼政策退坡的影響，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)迎來了一輪搶裝高潮，對結(jié)構(gòu)芯材、增強(qiáng)材料的需求急劇增加；公司于2019年9月完成生產(chǎn)線技改及廠房搬遷，產(chǎn)能擴(kuò)大，生產(chǎn)效率大幅提高，毛利率提升；高分子泡沫材料HPE系列產(chǎn)品在風(fēng)電行業(yè)得到全面應(yīng)用。

    其他新三板風(fēng)電企業(yè)中，規(guī)模較大的是金海股份、西部重工和佳力科技，其中，金海股份、珠海港昇在申報(bào)精選層的進(jìn)程中，而佳力科技申請精選層掛牌被終止。

    金海股份實(shí)際控制人是中國長江三峽集團(tuán)。公司一直以風(fēng)電機(jī)組用高聳支承結(jié)構(gòu)部件的研發(fā)與銷售業(yè)務(wù)為主要發(fā)展方向，核心產(chǎn)品是反向平衡法蘭、預(yù)應(yīng)力錨栓組合件產(chǎn)品、SSP混塔架。公司擁有多項(xiàng)專利技術(shù)，緊緊抓住技術(shù)領(lǐng)先性這一核心優(yōu)勢，在內(nèi)蒙古包頭、江蘇鹽城建立了兩個(gè)生產(chǎn)基地。去年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.23億元，同比上升100.11%；歸屬于公司股東的凈利潤為7672.63萬元，同比增加116.20%，主要由于風(fēng)電行業(yè)的裝機(jī)高峰期，公司訂單增加，導(dǎo)致公司凈利潤增加較多。

    光伏、風(fēng)能與儲能的結(jié)合，是可再生能源的未來方向之一。儲能主要解決方案是磷酸鐵鋰。磷酸鐵鋰同時(shí)是動(dòng)力電池的主要技術(shù)路線之一。安達(dá)科技是磷酸鐵鋰大型生產(chǎn)商。最近，公司與國內(nèi)電動(dòng)汽車龍頭比亞迪簽訂了重大供貨合同，為此比亞迪預(yù)付了2億元的定金。