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突破90美元/桶!國際油價創(chuàng)年內(nèi)新高,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)維持高位震蕩

2023-09-06 19:08  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 姚堯

    在消息面和供需基本面等多種因素共振下,近期國際油價上漲明顯。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至當(dāng)?shù)貢r間9月5日收盤,紐約商品交易所2023年10月交貨的輕質(zhì)原油期貨(WTI原油)價格漲1.39%,報收于86.74美元/桶;截至當(dāng)?shù)貢r間9月5日收盤,2023年11月交貨的倫敦布倫特原油期貨(布倫特原油)價格漲1.18%,報收于90.05美元/桶,創(chuàng)年內(nèi)新高。

    消息面上,當(dāng)?shù)貢r間9月5日,沙特能源部稱,將把從7月開始的日均100萬桶的自愿減產(chǎn)石油措施延長至12月底。當(dāng)?shù)貢r間9月5日,俄羅斯也宣布,將自愿削減30萬桶石油日出口量,直至2023年底。

    國投安信期貨高級分析師李云旭告訴《證券日報》記者:“與以往僅宣布下一個月的產(chǎn)量計(jì)劃不同,這次兩國直接對四季度的產(chǎn)量進(jìn)行了定調(diào)。減產(chǎn)的持續(xù)性超出了市場預(yù)期,這進(jìn)一步凸顯了更強(qiáng)的減產(chǎn)決心和更高的油價目標(biāo)。四季度去庫幅度將進(jìn)一步加大,國際油價因此沖高刷新了年內(nèi)高點(diǎn)。”

    從基本面角度看,需求方面,李云旭說:“EIA數(shù)據(jù)顯示美國單周煉廠開工率從94.5%降至93.3%,雖然仍為季節(jié)性同期偏高,但后期隨著秋檢的開始,9月份美國煉廠開工率將呈現(xiàn)季節(jié)性下滑。此外,美國單周汽油庫存減少了21.4萬桶,而汽油表觀需求為906.8萬桶/日,環(huán)比基本持平。”

    在中國方面,隆眾數(shù)據(jù)顯示,中國單周煉廠開工率從74.44%上探至74.47%,創(chuàng)下年內(nèi)最高。李云旭說:“目前,主要消費(fèi)國微觀層面的需求數(shù)據(jù)仍相對穩(wěn)健,但在出行需求修復(fù)已基本完成的大背景下,四季度需求的增量將較為有限。”

    供應(yīng)方面,李云旭表示,沙特的額外減產(chǎn)是最大的邊際變量,年內(nèi)供應(yīng)趨緊難以被證偽。然而,也應(yīng)注意到伊朗及美國下半年以來的增產(chǎn)幅度已接近100萬桶/日。在高油價下,非OPEC+國家的增產(chǎn)預(yù)期將被調(diào)高,會對遠(yuǎn)端油價預(yù)期產(chǎn)生壓力。

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者,“截至8月25日當(dāng)周,美國能源公司活躍石油鉆井平臺數(shù)量僅為512座,相比去年年末減少了超過100座。因此,后期美國頁巖油的產(chǎn)量將出現(xiàn)明顯下滑。總體來看,原油市場中短期預(yù)計(jì)仍將保持強(qiáng)勢。”

    受國際油價上漲等因素推動,A股油氣開采及服務(wù)板塊本周表現(xiàn)亮眼。9月4日至9月6日,同花順油氣開采及服務(wù)板塊期間大幅上漲,其整體漲4.19%,跑贏上證指數(shù)(漲0.79%)。2023年以來,油氣開采及服務(wù)板塊期間累計(jì)上漲12.82%。

    展望油價后續(xù)走勢,天風(fēng)證券表示,2023年頁巖油公司產(chǎn)量規(guī)劃增速下滑。在長期投資不足情況下,公司層面可能會有更多頁巖油并購交易,但對于整個原油的供給或沒有太大的貢獻(xiàn)。石油行業(yè)停止“內(nèi)卷”,迎來了競爭格局改善。

    李云旭說:“隨著四季度的減產(chǎn)利好逐步被消化,90美元/桶以上的油價將對基本面產(chǎn)生負(fù)反饋。美國汽油價格同比將轉(zhuǎn)正,通脹壓力可能會重新體現(xiàn)。同時,美國、伊朗和其他國家的增產(chǎn)也有望進(jìn)一步加速。因此,預(yù)計(jì)油價將逐步進(jìn)入高位震蕩期。”

    國泰君安預(yù)計(jì),我國油氣行業(yè)在“增儲上產(chǎn)”政策支持下,將進(jìn)一步加大勘探開發(fā)力度及增加上游資本開支,上游勘探、油服板塊將受益,景氣度有望提升。

    表:9月6日,油氣開采及服務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)上漲個股一覽

制表:姚堯

(編輯 袁元 策劃 張穎)

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