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早盤光刻膠板塊逆市漲逾3%,機構:與中國經濟基本面相關的資產正在逐步企穩

2023-09-05 13:07  來源:證券日報網 

    本報記者 張穎

    周二(9月5日),三大股指震蕩回落。截至上午收盤,上證指數跌幅達0.63%,報3157.16點;深證成指和創業板指跌幅分別為0.46%和0.05%;滬深兩市合計成交額5235.7億元,總體來看,兩市個股跌多漲少,近3400只個股下跌。    

    從資金面來看,9月5日上午,北向資金凈賣出額達44.61億元。另外,截至9月4日,滬深京三市的兩融余額合計15704.75億元,較前一交易日增加44.32億元。其中,融資余額合計14761.04億元,較前一交易日增加38.23億元;融券余額為941.44億元,較前一交易日增加6.09億元。

    表:9月4日申萬一級行業兩融交易情況:    

    制表:張穎

    對于后市,業內機構表示,A股盈利探底,復蘇拐點將至。反彈時刻或已來臨。

    中銀證券認為,A股盈利探底,復蘇拐點將至。8月PMI數據顯示內需向好的積極因素不斷增加,產需雙雙回暖帶動8月經濟預期持續回升,其中內需回暖預期下企業采購意愿回升,庫存持續去化。但也需要看到,當前內需回暖的基礎仍有待鞏固,從業人員指數仍在低位徘徊,內需實質性企穩仍需要一段時間的政策支撐。根據最新披露的中報數據,A股盈利增速仍處于尋底過程之中,但結合我們的盈利預測模型,工業企業利潤增速已經出現了明顯觸底回升跡象,預計A股盈利將在下半年迎來拐點。

    民生證券表示,國內經濟進一步向上的動能正在孕育,與中國經濟基本面相關的資產正在逐步企穩,海外的緊縮預期正在放緩,A股的反彈時刻或已來臨。在結構轉型、全球競爭下,具備供給約束且有需求的大宗商品無疑是最佳配置品種:油、銅、鋁、煤炭、油運、鋼鐵、貴金屬是首要推薦,其年度時刻正在來臨。第二,金融板塊在基本面見底時期有明顯超額收益,值得關注(銀行、保險、券商)。房地產、建筑同樣值得關注。中國優勢產業無疑也是做多中國的品種:專業機械、工程機械、機械零部件;以及高端制造領域:新能源車(整車、鋰電)、光伏。

    國盛證券分析認為,在多重政策利好的持續刺激下,周一市場再度迎來普漲行情。利好政策的疊加,從量變到質變,需要時間去催化,市場信心的恢復同樣要經歷時間的洗禮。從政策層面上很難有大的利空出現,后續增強信心的關鍵就在于經濟數據是否出現好轉跡象,若經濟數據出現改善,則市場或有一波較好的上漲行情。

    熱點方面,截至9月5日上午收盤,光刻膠、電子化學品等板塊漲幅居前。另外,房地產服務、租售同權等板塊跌幅居前。

    具體看,截至9月5日上午收盤,光刻膠板塊漲幅居首,達3.22%。其中,廣信材料、同益股份等概念股均20CM漲停。    

    對此,華金證券分析認為,光刻膠品種眾多,依據工藝條件選取相應品種。光刻膠能夠利用光化學反應,經過曝光、顯影等光刻工藝,將所需微細圖形從掩模版轉移到待加工基片上。建議關注國內研發能力強,光刻膠產品通過驗證且已進入半導體制造廠商供應鏈龍頭公司。

(編輯 喬川川)

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