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政策驅(qū)動氫能行業(yè)加速發(fā)展 36家公司7月份以來獲機構(gòu)調(diào)研

2023-08-09 20:23  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 任世碧

    氫能行業(yè)有望迎來加速發(fā)展。8月8日,國家標準委等六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(2023版)》。這是國家層面首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設指南。

    接受《證券日報》記者采訪的排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華表示,此次政策的出臺將會對氫能行業(yè)發(fā)展起到積極重要的影響。標準的制定,為后續(xù)出臺進一步的細化政策提供了指引。未來氫能行業(yè)有望在政策層面的支持下,取得實質(zhì)性的突破。氫能行業(yè)有望迎來爆發(fā):首先,在雙碳背景下,氫能重要性愈發(fā)凸顯,是極具成長潛力的行業(yè),而且獲得了政策的大力扶持。其次,重點省市也正在加快氫能應用生態(tài)的推廣,因此氫能商業(yè)化進程有望提速。

    7月份以來,機構(gòu)對氫能行業(yè)上市公司的關注度逐漸上升。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日,7月份以來共有36家氫能行業(yè)上市公司獲得機構(gòu)調(diào)研,其中,科新機電期間參與調(diào)研的機構(gòu)數(shù)量最多,達到128家,九豐能源、寶豐能源、凱美特氣、方盛股份、英威騰等5家公司期間也均受到30家及以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。

    表示:7月份以來受到20家及以上機構(gòu)調(diào)研的氫能概念股

    制表:任世碧

    今年上半年氫能行業(yè)上市公司盈利改善明顯。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日,76家氫能行業(yè)上市公司披露了2023年上半年業(yè)績預告,31家公司業(yè)績預喜,占比逾四成。其中,10家公司2023年上半年歸母凈利潤有望同比翻番。

    估值方面,截至8月9日,氫能板塊最新動態(tài)市盈率為20.16倍,65只概念股最新動態(tài)市盈率低于板塊整體估值水平,占比逾三成。劉有華表示,氫能板塊經(jīng)過近期回調(diào)后,當前板塊估值處于較低位置,板塊存在反彈需求。

    對于氫能板塊的投資機會,華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對記者表示,氫能是具有長期發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉础D壳皻淠芗夹g趨于成熟,商業(yè)模式逐步清晰,具備了規(guī)模化發(fā)展條件。國內(nèi)多地的氫能開發(fā)應用起步早,在政策大力支持下,以綠氫為代表的部分產(chǎn)業(yè)有望進入快速成長階段。當前氫能商業(yè)模式、技術和產(chǎn)業(yè)化路徑上存在較大不確定性,但在政策支持引導下,綠氫為代表的部分方向有可能率先突破,進而帶動整個氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。氫能板塊是長賽道機會,可以適度結(jié)合政策方向、技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進行提前布局。

    川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂建議關注三條主線投資機會:首先,近年來國內(nèi)加氫儲氫設備建設速度較快,因此主要關注這些設備的制造商。其次,綠氫是氫能發(fā)展的最終技術路徑,建議關注綠氫技術進步以及綠氫生產(chǎn)設施的運營企業(yè)。最后,建議關注燃料電池降本情況,進一步降低成本是氫能進入乘用車領域的必要條件,其中催化劑鉑金如果沒有更好的替代材料,則建議投資相關稀有金屬礦產(chǎn)企業(yè)。

    中信建投證券認為,氫能是能源革命的重要載體之一,在利用非化石能源電力、提升電氣化率方面具備廣闊應用潛力,是電力的重要補充。從現(xiàn)狀到“達峰”到“凈零”,氫的利用規(guī)模有望實現(xiàn)3倍以上的增長,接近1億噸每年。一是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于導入期,政策扶持力度和節(jié)奏非常關鍵,競爭格局遠未明朗的當下,考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對技術進步的高度需求與直接推動作用,建議投資者關注技術優(yōu)勢相對明顯的標的。二是考慮到未來可再生能源制氫是氫生產(chǎn)的主流技術路線,建議投資者關注光伏、風電及新型電力系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)標的。三是考慮到部分車企、設備企業(yè)在氫燃料電池方面的研發(fā)投入和技術儲備,也建議關注相關標的。

(編輯 孫倩 策劃 趙子強)

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