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“吃飯行情”已現?早盤北向資金涌入超90億元!八月有望開啟第三個關鍵做多窗口!

2023-07-31 12:29  來源:證券日報網 

    本報記者 張穎

    周一(7月31日),三大股指繼續震蕩攀升,全線飄紅。截至上午收盤,上證指數漲幅達0.63%,報3296.58點;深證成指和創業板指漲幅分別為1.03%和1.06%;滬深兩市合計成交額7408.6億元,總體來看,兩市個股漲多跌少,上漲個股近3600只。

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    從資金面來看,7月31日上午,北向資金凈買入額達90.16億元。另外,截至7月28日,滬深京三市的兩融余額合計15721.93億元,較前一交易日減少14.8億元。其中,融資余額合計14790.24億元,較前一交易日減少31.2億元;融券余額為929.62億元,較前一交易日增加16.4億元。

    表:7月28日申萬一級行業兩融交易情況:

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    制表:張穎

    對于后市,業內機構表示,“吃飯行情”已經出現,8月份在四大拐點的共振下,有望開啟今年第三個關鍵做多窗口。

    中信證券認為,展望后市,8月份在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下,有望開啟今年第三個關鍵做多窗口,預計行情不會以脈沖式的上漲一蹴而就,而是在政策有序落地的過程中逐步上行,并將持續數月。

    中金公司表示,結合當前市場環境及政策預期,政策仍在發力過程中,指數明顯上漲后雖不排除行情可能短期仍有反復,但利好因素驅動下,反彈趨勢有望延續。總的來說,對未來一到兩個月市場表現觀點偏積極,指數有望震蕩上行,后續可重點關注政策落實,尤其在資本市場及房地產領域。

    國泰君安證券建議積極做多。展望后市,“吃飯行情”已經出現,風險偏好的改善與股票倉位的回補將進一步推動A股市場反彈。節奏方面,風險預期緩釋,對股票行情的影響會分為兩個階段:市場反彈的第一階段,重點在交易阻力最小,低預期、低持倉、低股價的股票將率先受益,低估價值搭臺,往往表現為指數脈沖式反彈。市場反彈的第二階段,重點在成長空間和新邏輯催化。股票特征從指數行情轉向結構行情,主題成長接力。

    熱點方面,據同花順熱門板塊統計,截至7月31日上午收盤,酒店及餐飲、房地產服務、房地產開發等板塊漲幅居前。另外,芬太尼、生物疫苗等板塊跌幅居前。

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    具體看,從資金流向方面,截至7月31日上午收盤,房地產開發板塊漲幅居前,達3.90%,資金凈流入達178.53億元。其中,華遠地產、中南建設、天房發展、合肥城建、城建發展、天健集團等多只概念股集體漲停。

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    對此,興業證券分析認為,政治局會議表述積極變化,看好地產板塊機會。關注標的:招商蛇口、華發股份、城建發展、保利發展、濱江集團、南山控股、招商積余,以及萬科A、金地集團、新城控股等。

    中信建投表示,當前房地產行業β已至,政策支持下信用有望持續改善,銷售復蘇可期,尤其重點布局于高能級城市的房企將從中受益。

(編輯 上官夢露)

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