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年內北向資金凈流入已超2000億元 外資機構看好中國資產

2023-07-26 23:40  來源:證券日報 

    本報記者 侯捷寧 見習記者 毛藝融

    北向資金被很多投資者稱之為A股市場上的資金“風向標”。據Wind數據統計,截至7月26日收盤,今年以來北向資金累計凈買入已達2008.39億元,遠超去年同期的534.54億元,同比增長276%。其中,7月25日北向資金全天凈買入189.83億元,創出年內新高。

    從月度角度看,北向資金的流入步伐有所起伏。其中,1月份北向資金單月凈買入超1400億元,之后凈流入速度逐漸放緩,4月份和5月份出現小幅凈賣出,6月份恢復凈買入態勢,7月份以來,再現大手筆加倉。

    為何北向資金步伐會變化?諾德基金基金經理謝屹對《證券日報》記者表示,從長期的戰略來看,外資機構看好中國資產。在短期的戰術上,外資機構也會做一些底部和頂部的判斷,進行倉位調整。

    作為外資機構參與中國A股市場的重要渠道,7月份以來北向資金大幅加倉,意味著外資機構對中國經濟長期向好基本面的總判斷沒有改變。

    貝萊德基金首席投資官陸文杰表示,權益投資方面,雖然目前復蘇進展偏弱,但在經濟活動的逐步恢復下,中國企業實現雙位數的盈利增長是沒有問題的。

    渣打中國財富管理部首席投資策略師王昕杰表示:“建議投資者堅持分散投資的策略,超配優質政府債,將股票上調至核心配置,并將黃金、流動性另類資產或私人資產納入核心配置。”

    對于投資主線,陸文杰表示,下半年,與經濟復蘇主題相關的泛消費資產,例如食品飲料、耐用品、消費電子、互聯網等機會在逐步顯現,看重其高性價比的投資機會,可以考慮在底部布局。此外,下半年把握結構性趨勢或將是投資的關鍵,例如人工智能、新能源領域。

    展望后市,北向資金凈買入態勢將會如何發展?在富途投研團隊看來,從中短期來看,隨著經濟基本面與市場信心得到恢復,中國資產賺錢效應愈發顯現,北向資金凈買入態勢趨勢或將延續;長期來說,北向資金凈買入態勢與市場對中國經濟前景預判有直接關系。

    在富途投研團隊看來,外資相對比較成熟與保守,大多采用“低估值、有增長、且注重股東回報”的投資邏輯。目前,目前中國資產尤其是港股市場已經出現許多高股息率、低估值的優質資產,隨著經濟基本面與企業盈利的修復,資產價值最終會回歸合理中樞。

    “從長期來看,中國資產在外資配置的比例大概率會逐步增加,主要原因在于較高的性價比。”謝屹認為,以A股為例,目前來看優秀的行業龍頭都還有折價,尤其是周期行業中的銀行、建材等,部分醫藥、必選消費標的也均處于折價區間。按照行業的不同,這些公司普遍具有2%至5%的股息率,相應的港股股息率會更高。

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