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早盤三大指數(shù)低開震蕩,房地產(chǎn)服務(wù)板塊強勢飆升5.22%!機構(gòu):適當(dāng)配置權(quán)重板塊

2023-07-26 12:37  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 趙子強

    7月26日早盤,A股三大指數(shù)略低開后小幅震蕩。截至上午11:30,上證指數(shù)跌0.35%,報3220.23點,深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為0.45%和0.14%;滬深兩市成交額合計4990.76億元。A股市場有1999只個股上漲,3022只下跌,漲跌停方面,有34只個股漲停,跌停股1只。

    從資金面來看,7月26日上午,北上資金凈賣出金額達4.96億元,其中,滬股通凈買入5.64億元,深股通凈賣出10.60億元。

    兩融方面,截至7月25日,滬深京三市的融資融券余額為15773.43億元,相較上個交易日增長18.38億元,其中,融資余額14848.96億元,相較上個交易日縮減4.06億元。

    表:7月25日申萬一級行業(yè)兩融交易情況

    制表:趙子強

    對于A股市場,光大證券表示,市場底部特征愈加凸顯:一是,近期兩市成交與換手率明顯下行,預(yù)示著做空動能日漸衰竭;二是萬得全A風(fēng)險溢價快速上行,目前已高于三年均值的一倍標(biāo)準(zhǔn)差,說明市場預(yù)期比較悲觀,甚至已經(jīng)過于悲觀。更重要的是,7月24日召開的中央政治局會議釋放了多重積極信號,一是,相比4月會議,7月會議重提“加大宏觀政策調(diào)控力度”,政策定調(diào)更加積極。接下來,聚焦擴內(nèi)需的系列政策與聚焦高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策有望加速落地,夯實“政策底”邏輯支撐。二是,本次會議罕見地針對資本市場發(fā)聲,提出“要活躍資本市場,提振投資者信心”,超出市場預(yù)期。雖然具體的政策舉措還未披露,但短期有望顯著提振市場偏好。整體來看,重磅會議釋放超預(yù)期利好,大盤有望迎來超跌反彈窗口。短期適當(dāng)樂觀,積極把握政策性主題機會。

    國盛證券表示,周二指數(shù)的長陽收盤,或提振投資者信心,從高層釋放的信號來看,政策覆蓋地產(chǎn)、資本市場、消費等領(lǐng)域,對下半年市場有指導(dǎo)性意義,作為資本市場的參與者和中介機構(gòu),大金融相關(guān)或持續(xù)受益帶動指數(shù)上行;技術(shù)面看,滬指3230點上方代表強勢,繼續(xù)拉升需滬指補量至5000億元上方,上攻缺口不回補代表強勢,輪動補漲或為短期市場節(jié)奏,大金融、汽車整車、消費電子、軍工等方向或具備持續(xù)性;操作上建議以持股待漲為主,適當(dāng)配置權(quán)重板塊,其中社保基金重倉、證金持股等方向值得關(guān)注。

    同花順行業(yè)方面,截至7月26日11:30,76個行業(yè)板塊中29個上漲,占比38.16%,其中,房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)漲幅居前,達5.22%,此外,房地產(chǎn)開發(fā)和環(huán)保等行業(yè)漲幅均超2%。下跌方面,傳媒居首,跌幅達2.11%。從資金流向的行業(yè)看,有16個行業(yè)大單資金凈流入,其中,生物制品居首,凈流入額達4.05億元,此外,環(huán)保、化學(xué)原料、化學(xué)制品和醫(yī)療器械等行業(yè)大單凈流入額均超1億元。

    從早盤表現(xiàn)強勢的房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)看,交易中的9只成份股全線上漲,其中,有4只個股漲幅超5%。

    中信證券表示,地產(chǎn)行業(yè)長期向新模式轉(zhuǎn)型并沒有變化,但短期對開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)更加樂觀。長期而言,我們認為地產(chǎn)行業(yè)大勢已經(jīng)生變,具備資產(chǎn)運營和空間服務(wù)能力的公司應(yīng)更有機會,在核心區(qū)域的核心資產(chǎn)有核心價值。但短期而言,基本面的螺旋向下意味著房地產(chǎn)已經(jīng)成為宏觀經(jīng)濟的主要風(fēng)險點。這反過來將推動政策的有力干預(yù),從而有望在今年四季度扭轉(zhuǎn)市場不斷濃厚的悲觀預(yù)期。我們看好調(diào)整充分、估值有吸引力的高信用開發(fā)行業(yè)龍頭,也推薦現(xiàn)金流穩(wěn)健、基本面安全的物業(yè)管理藍籌公司。

(編輯 劉睿智 喬川川)

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