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PVDF行業下游市場需求旺盛 大單資金布局相關概念股

2023-07-11 01:51  來源:證券日報 

    本報記者 任世碧

    7月10日,新能源賽道股集體反彈,其中,PVDF(聚偏氟乙烯樹脂)概念板塊漲幅居首,截至收盤,其整體漲4.41%,跑贏大盤(漲0.22%)。三美股份漲停,聯創股份大漲17.34%,永和股份、巨化股份也分別漲7.23%、6.49%。

    市場大單資金也開始布局PVDF概念股。7月10日,PVDF概念板塊整體呈現大單資金凈買入態勢,合計吸金2.11億元。其中,聯創股份大單資金凈流入居首,達到15073.67萬元,三美股份、巨化股份、多氟多等3只概念股大單資金凈流入也均在千萬元以上。

    下半年PVDF價格

    有望小幅反彈

    PVDF是一種新型的氟碳熱塑性樹脂,具有良好介電性、壓電性、熱電性能,成為目前含氟聚合物中產量位居第二的產品,PVDF應用于鋰電池、涂料、注塑、水處理膜、太陽能背板膜等領域。

    隨著新能源汽車銷量持續升溫,帶動PVDF行業下游市場需求旺盛,對板塊反彈提供支撐。7月10日,乘聯會數據顯示,6月份新能源汽車市場零售66.5萬輛,同比增長25.2%;今年以來累計零售308.6萬輛,同比增長37.3%。此外,據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,今年前5個月,我國動力電池累計裝車量為119.2GWh,同比增長43.5%。機構預計,到2025年全球對于鋰電級PVDF的需求量將超12萬噸。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網財富研究員隋東表示,PVDF在鋰電池中起著粘結劑、分散劑和電解質的重要作用。在政策大力支持下,未來新能源汽車銷量有望延續增長,因此PVDF需求有望延續旺盛勢頭,進而支撐PVDF價格企穩反彈,帶動PVDF概念板塊走強。

    盡管PVDF需求持續增長,但今年以來PVDF價格回調整理。根據同花順iFinD統計數據,截至7月7日,用于鋰電池的PVDF(HSV900)價格為16萬元/噸,而年初的價格曾高達42.5萬元/噸,年內降幅達62.35%。

    “在當前需求恢復速度相對緩慢的情況下,下半年PVDF的價格主要以震蕩下行為主,短期內需求大幅改善的可能較小,但有望小幅反彈。目前隨著價格逐漸回落至理性區間后,部分產品因成本高企被替代情況有所緩解,但對整體市場影響有限,全面恢復還需等待相關利好信息。”川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對記者表示。

   PVDF企業

    加快新增產能入場布局

    談到PVDF企業紛紛進行擴產的問題,陳靂說,一方面,在過去產品價格大幅上漲后,行業產能受到影響出現爆發式增長,各大生產企業紛紛加快了新增產能的入場布局;另一方面,相關生產企業迅速轉型,擁有鋰電級PVDF生產技術的企業迅速將現有光伏、涂料粒料裝置轉產鋰電,場內供應量持續提升后,下游需求增速和擴產增幅未能匹配,供需結構出現逆轉,由供不應求轉變為供過于求,市場價格競爭激烈,新增產能預期持續釋放。

    黑崎資本高級研究員曾盛對記者表示,雖然今年以來PVDF價格呈現下行趨勢,但鋰電池領域相關企業產量增加、原材料成本降低、PVDF需求增加等因素顯示了PVDF的利潤率和業績增長潛力。此外,PVDF市場的進口價格仍處于較高水平,這也提高了PVDF價格下半年企穩回升的可能性。隨著國內企業新產能的釋放,鋰電池領域PVDF國產化率有望大幅提高。

    陳靂認為,在新能源汽車產業發展迅猛的情況下,帶動PVDF需求持續增長。在國內動力電池月度產量持續提高的階段,PVDF作為鋰電池不可或缺的組成部分,從2021年至2022年4月份PVDF市場價格一路上漲,動力電池用PVDF曾出現高達80萬元/噸的報價。但是短期來看,新企業入場拖拽市場價格,場內大量新增產能釋放,市場競爭加劇,價格短期內難有改善。長期來看,在新能源汽車市場預期向好的情況下,下半年PVDF市場會迎來反彈。

    對于PVDF板塊的投資機會,陳靂表示,目前PVDF板塊估值處于相對低位,盡管短期內去庫壓力較大,但是反彈預期仍存,建議關注技術改進較快、市場占有率較高的企業。

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