本報記者 楚麗君
5月29日,英偉達官網宣布將提供定制AI模型代工服務——Avatar Cloud Engine(ACE) for Games,可開發在云端和PC上運行的AI模型。開發者可以使用該服務在其軟件和游戲中搭建和部署定制化的語音、對話和動畫AI模型。
受到上述消息影響,云游戲板塊持續走強,截至5月29日收盤,云游戲板塊上漲3.26%,位列同花順板塊漲幅榜第二,其中,順網科技和凱撒文化強勢漲停,優刻得、巨人網絡、世紀華通等3只個股漲幅也均超6%。此外,游戲ETF(516010)上漲3.09%。
與此同時,部分云游戲概念股也獲得市場大單資金的青睞。5月29日,云游戲板塊內23只可交易個股中有15只個股獲大單資金搶籌,合計凈買入額為11.23億元,其中,順網科技、巨人網絡、世紀華通、凱撒文化等4只個股獲大單資金凈買入額均超1億元。
值得關注的是,受到多重利好因素影響,今年以來,截至5月29日收盤,云游戲板塊期間累計上漲40.38%,大幅跑贏同期上證指數(上漲4.28%)。
對此,接受《證券日報》記者采訪的黑崎資本高級研究員曾盛表示,從游戲行業本身來看,游戲市場增長前景較好,具有兩大驅動力:一是研發和技術的迭代及進步,在5G的大背景下潛力巨大;二是海外市場迅速擴張,許多大的游戲公司都紛紛出海發力。游戲市場是一個全球化的市場,不同地區的游戲市場呈現出不同的特點和需求,這為國內的游戲公司提供了更多的機會。自ChatGPT推出以來,AI技術、為游戲行業提供了一只強心劑,使得游戲板塊得以快速降本增效,且行業供需雙端改善,疊加長期技術迭代,看好全年游戲行業的發展。
可以看到,今年一季度,部分云游戲板塊內上市公司取得較好業績。同花順數據顯示,24家云游戲上市公司中有10家公司今年一季度歸母凈利潤實現同比增長。
伽馬數據發布的《2023年4月游戲產業報告》顯示,4月,中國游戲市場實際銷售收入224.94億元,環比上升2.96%。此外,5月22日,國家新聞出版署網站發布2023年5月份國產網絡游戲審批信息,共有86款游戲獲批。
對于云游戲概念股的投資機會,融智投資市場總監邵高俊祎在接受《證券日報》記者采訪時表示,看好今年游戲板塊的投資機會,主要基于以下三方面的因素判斷:第一,游戲版號發放回歸常態化,利好游戲行業供給端的回暖,大量高質量的游戲有望逐步上線,有助于激活游戲市場需求;第二,AI在游戲生產環節中的大量應用,能夠對游戲行業起到降本增效的作用,利好游戲板塊業績提升;第三,中國游戲在海外市場的滲透率還存在提升空間,并且未來每年都有望得到一定的提升。
中國銀河證券認為,短期來看,隨著新一輪產品周期開啟,盈利端疊加政策端釋放的積極信號有望提振游戲行業估值。長期來看,AIGC有望幫助游戲廠商實現場景和原畫的低成本、高質量地批量生產,從而實現游戲廠商的降本提效。重點推薦研發實力強、研發投入大的游戲企業以及在AIGC上領先的頭部互聯網科技企業。
海通證券表示,隨著AI技術持續迭代,游戲開發時間與成本有望優化,且游戲作為內容行業,加快供給往往能創造更大的需求,因此,游戲開發的降本同樣也是增收邏輯,繼續看好頭部研運一體廠商。
表:5月29日獲得大單資金凈買入的云游戲概念股一覽
制表:楚麗君
(編輯 孫倩 策劃 趙子強)
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