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滬指跌幅擴大!機構:殺跌能量來自兩大主線,市場仍處于磨底階段

2023-05-24 19:00  來源:證券日報網 

    本報記者 趙子強

    5月24日,三大指數震蕩回落。行業板塊和個股漲少跌多,北向資金凈賣出逾44億元。業內人士表示,目前市場的實際預期逐漸降至冰點,基本面維度有增量的行業將迎來不錯的配置機會。

   滬指逼近3200點整數關口

    5月24日,A股三大指數集體收跌,深證成指和創業板指表現相對較強,盤中一度紅盤,滬指則全天處于下跌狀態,臨近3200點整數關口,并在全天最低點附近報收。截至收盤,上證指數跌1.28%報3204.75點;深證成指跌0.84%報10920.33點,創業板指跌0.36%報2245.26點,A股合計成交額8045.48億元,較前一交易日增長4.79%;北向資金全天凈賣出44.82億元;其中滬股通凈賣出13.79億元,深股通凈賣出31.04億元。個股方面漲少跌多,有2043只上漲,2910只下跌。

    對于A股的表現,尚藝投資總經理王崢對《證券日報》記者表示,昨日,三大股指全線下跌,滬指失守60日線,北向資金創下7個月以來最大凈賣出額紀錄;今日開盤后,內盤指數分化繼續,滬指跌幅擴大,創指探底回升,北向資金持續凈流出。一方面,近期公布的國內經濟數據與預期差距較大,回升腳步漸顯疲態,強預期弱現實的格局再度強化,支撐復蘇落地的邏輯有待補充,內部資金持謹慎觀望態度的居多;另一方面,指數的急漲急跌導致大量資金被套,引發成交量萎縮,在增量資金不足且存量資金博弈的情況下,支撐回升的動力不足,但量能減少意味著殺跌動能同樣欠缺,即對大盤下跌的空間也構成了限制。此外,題材板塊方面來看,前期用力較猛的AI、中特估等因業績實現未能跟上股價漲幅,落入了“早期進場資金獲利兌現,后續新增多頭補充不足”的尷尬局面,觸發持續回落拖累大盤。海外方面,雖然美聯儲加息已宣告尾聲,但人民幣對美元利差不減反增,引發國際資本外流;同時,美債違約風險傳聞不斷,增加了全球資本對黑天鵝事件的防御準備,市場情緒偏消極防守。總的來看,當前市場仍處于磨底階段,可保持耐心,適當控制倉位布局,等待企穩回升的進一步確認。

    中睿合銀研究總監楊子宜表示,近期市場下跌主要來自于兩方面因素:1)地產景氣度處于低位,居民端家庭資產負債表持續縮表,對整個宏觀經濟造成不利影響,由于高頻數據端的情況較差,市場隱含定價表現的宏觀經濟預期持續下調。2)美聯儲債務危機及加息背景下,人民幣匯率持續走低,進一步侵襲A股流動性,近期外資大幅凈流出。目前市場的實際預期逐漸降至冰點,前期高位品種如AI、中特估等板塊積累的風險已經開始消化,隨著指數的持續下跌,基本面維度有增量的行業將迎來不錯的配置機會。

    殺跌能量源于兩大主線

    5月24日,行業漲少跌多,從31類申萬一級行業看,有5類行業上漲,占比16.13%,傳媒漲幅居首,達0.91%,此外,電力設備、通信、機械設備和電子等4類行業均實現上漲。下跌方面,房地產居首,跌幅達2.56%,此外,家用電器、銀行、非銀金融等4類行業跌幅也超2%。

    漲停股方面,今日有47只個股以漲停價報收,其中,有16只個股,股價已連續上漲超過3個交易日;跌停方面,有38只個股跌停價報收。從申萬一級行業看,機械設備漲停股數量居首,為11只,電子和公用事業緊隨其后,漲停股數分別為8只和5只。

    表:連續上漲3日且今日收盤漲停股一覽

    制表:趙子強

    投資策略方面,金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,從近幾個交易日的走勢來看,殺跌能量主要來源于中特估主線、AI投資主線等今年以來的強勢股主線。也就是說,今年一季度的強勢主要看這兩大領漲主線。在5月以來的調整走勢,也主要是因為這兩大主線的殺跌。所以,A股市場能否快速探明底部且迅速回穩,也得看這兩大主線。就目前來看,AI投資主線可能會因為產業趨勢的分歧、業績兌現能力等因素而有可能繼續延續著調整、分化的態勢。但,大金融股經過近幾個交易日的快速殺跌,其實已經具備了企穩的契機。一是因為此類個股的估值仍然處在歷史百分位的低位區域,且K線圖顯示出此類個股的股價大多已回到了啟動前的位置。也就是說,大多數金融股已沒有更多的獲利盤,此時的殺跌自然接近尾聲。二是因為此類個股的基本面其實仍然處在相對積極變化的態勢中,尤其是保險股的壽險變革、券商股的傭金率回穩以及財富管理業務比值的提升等諸多信息,均意味著大金融股在今年以來的一度揚升,并不是僅僅是估值的拔高,而且還有著內在業務結構改善的推動力。

    融智投資基金經理胡泊表示,現在市場就是在震蕩中等待新的機會,因此相對來說,比較偏防御的,調整充分有一定投資性價比的板塊,可能更加容易受到資金的關注。其中調整充分后的“中特估”和TMT賽道,有可能會迎來新的一輪行情,只不過眼下還處于籌碼交換的狀態。

(編輯 上官夢露)

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