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白糖期貨價格創2016年12月份以來新高 機構預計7月份前糖價仍將維持強勢

2023-05-23 20:36  來源:證券日報網 

    本報記者 趙子強 見習記者 曹原赫

    5月23日,鄭商所白糖2307主力合約繼續上漲。截至5月23日15時,盤中最高達7202元/噸,終盤報收7166元/噸,漲幅1.82%,創自2016年12月份以來新高。據云南糖網數據顯示,5月23日上午,云南市場現貨糖價觸及7100元/噸。

    對于白糖期貨價格上漲的原因,融智投資市場總監邵高俊祎對《證券日報》記者表示,受天氣和氣候因素影響,泰國和印度產量明顯低于預期,推高了國際糖價,國內外糖價價差擴大,對國內糖價形成了拉動作用,同時也影響了白糖進口,使得國內白糖供需缺口擴大,從而帶動白糖價格上漲。

    全球食糖供需趨于緊平衡

    國內方面,近日,農業農村部發布2023年5月份中國農產品供需形勢分析。其中,關于食糖方面,5月份,2022/2023年度中國食糖生產全部結束,食糖產量小幅調減至896萬噸;食糖進口成本持續上漲,國內食糖均價上調至6150元/噸-6550元/噸。本月預測,2023/2024年度,甘蔗面積保持穩定,甜菜種植面積減少,糖料種植面積持平略減;土壤墑情向好,糖料單產提升,食糖產量預計1000萬噸;食糖進口量保持穩定,消費量略增至1570萬噸。

    根據國家發改委5月22日發布的2023年4月國際食糖市場情況,印度、泰國等北半球主產糖國家(地區)2022/2023年度食糖生產基本結束,產糖量如期下調,其中印度下調產糖量120萬噸至3280萬噸,出口政策可能收緊,市場預期全球食糖產需趨于緊平衡。

    “從目前供求情況來看,國內糖價或將平穩偏強運行。”巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳對記者表示,食糖缺口預期通過兩個層面補充,一是加強國內產能和宏觀調控;二是隨著巴西新榨季的開啟,其食糖增產預期有望緩解食糖缺口。

    邵高俊祎認為,接下來白糖價格可能會陷入易漲難跌的局面。一方面,白糖進口缺口可能短期很難彌補;另一方面,國儲糖儲量有限,能投放的量并不大。

    巴西供應存在不確定性

    長江期貨在研報中表示,根據Unica發布的數據顯示,4月份下半個月,受不利天氣影響,巴西中南部地區糖廠約損失10天收獲時間,導致收割期延長,甘蔗品質下降,糖產量將遜于預期。巴西中南部地區的甘蔗壓榨量為2100萬噸,低于此前市場預期的2559萬噸,甘蔗壓榨量較上年同期減少12.5%;巴西產糖量98.9萬噸,同比增加5.9%,但低于市場預期的124萬噸。根據巴西航運機構Williams數據,截至5月10日當周,巴西港口等待裝運食糖的船只數量為81艘,前一周為79艘;港口等待裝運的食糖數量為360.58萬噸,前一周為342.7萬噸。巴西4月份食糖出口量為97.16萬噸,同比降低34.52萬噸,短期內物流瓶頸難以解決,國際糖市供應緊張局面仍將持續。

    與此同時,根據世界氣象組織(WMO)的一份本月初的通報稱,今年晚些時候出現厄爾尼諾現象的可能性正在增加,將對全球許多地區的天氣和氣候產生影響,并可能加劇全球升溫。在2023年5月份至7月份期間,從ENSO中性(既非厄爾尼諾也非拉尼娜)轉變為厄爾尼諾現象的可能性為60%,6月份到8月份將增加到約70%,7月份至9月份將增加到80%。

    “從歷史角度,厄爾尼諾現象曾經給巴西地區帶來大量降雨,給甘蔗收獲造成嚴重風險。最近的一次強厄爾尼諾現象期間,干旱沖擊了主要的制糖地區馬邦等。由此可見,厄爾尼諾現象對于榨期影響是比較大的。”翁梓馳表示,若天氣影響因素被放大,對糖產量及白糖價格的影響將較大。

    長江期貨認為,今年白糖價格能夠突破,核心因素是國際市場產量不及預期,導致內外價差擴大,對國內糖價形成拉動。展望未來,雖然有國家拋儲預期,但因進口價差較大,巴西供應也存在一定不確定性,預計在7月份前,糖價仍將維持強勢。

    A股市場方面,據同花順iFinD數據顯示,5月22日,糖業板塊內6只個股中,南寧糖業、中糧糖業雙雙漲停,粵桂股份、華資實業均漲超5%。5月23日,糖業板塊內,僅南寧糖業收漲,漲幅4.41%。

    表:今日糖業板塊個股漲幅一覽

    制表:曹原赫

    對于A股糖業相關個股的投資機會,翁梓馳表示,在近期食糖缺口下,白糖漲價利好A股中的糖業概念股,對相關公司的業績或有正面影響。但糖價需要具備中期上漲邏輯,才能促成中期成長機會。

    黑崎資本研究員曾盛表示,食糖價格已處于較高水平,短期可能會有一定調整。但國內食糖市場供需缺口仍較大,未來很長一段時間內仍有望保持相對穩定的價格水平。從全球貿易、人口結構、國內產能等多方面綜合考慮,A股中的糖業相關個股具有一定的長期投資價值。

(編輯 汪世軍 孫倩)

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