本報(bào)記者 姚堯

    見(jiàn)習(xí)記者 曹原赫

    由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、中科院工程熱物理研究所共同主辦的第十一屆儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE2023）將于4月7日至9日在北京首鋼會(huì)展中心開(kāi)幕。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等300多家儲(chǔ)能企業(yè)將閃耀亮相。

    300多家儲(chǔ)能品牌中包括眾多A股上市公司，例如寧德時(shí)代、比亞迪、西子潔能等參會(huì)上市公司已經(jīng)率先發(fā)布了去年業(yè)績(jī)報(bào)告。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日，儲(chǔ)能概念板塊內(nèi)共有79家公司率先發(fā)布2022年業(yè)績(jī)報(bào)告，其中有49家公司去年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比超六成。

    近四成公司被機(jī)構(gòu)重倉(cāng)

    隨著新能源技術(shù)的迅速發(fā)展，儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大。面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)廣闊的市場(chǎng)前景，社保基金、險(xiǎn)資、QFII、養(yǎng)老金等長(zhǎng)線資金紛紛緊盯儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司。隨著年報(bào)業(yè)績(jī)的公布，上述重量級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)能概念上市公司的持倉(cāng)動(dòng)態(tài)也逐漸浮出水面。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，在已披露去年年報(bào)的79家儲(chǔ)能概念上市公司中，共有29家上市公司股票被上述4類(lèi)機(jī)構(gòu)重倉(cāng)持有，占比近四成。

    具體來(lái)看，險(xiǎn)資出現(xiàn)在7家公司十大流通股股東之中，其中增持的有5家，分別為澤宇智能、興源環(huán)境、天能股份、拓邦股份、四方股份，其中對(duì)四方股份增持市值最大，為22407.55萬(wàn)元；另有新進(jìn)1家，為東方電氣，持倉(cāng)市值為28574.34萬(wàn)元。

    QFII出現(xiàn)在15家公司十大流通股股東之中，其中增持的有4家，分別為三川智慧、拓邦股份、佛燃能源、豫能控股，增持市值在15.86萬(wàn)元至68.31萬(wàn)元之間；另有新進(jìn)6家，分別為金盤(pán)科技、金開(kāi)新、傳藝科技、易成新能、豪鵬科技、水發(fā)燃?xì)猓渲袑?duì)金盤(pán)科技持倉(cāng)市值最大，為9655.08萬(wàn)元。

    社保基金出現(xiàn)在8家公司十大流通股股東之中，其中增持的有4家，分別為釩鈦股份、比亞迪、和而泰、橫店?yáng)|磁，其中對(duì)釩鈦股份增持市值最大，為8437.00萬(wàn)元；另有新進(jìn)2家，分別為盛弘股份、贏合科技，對(duì)盛弘股份持倉(cāng)市值最大，為17065.63萬(wàn)元。

    養(yǎng)老金出現(xiàn)在4家公司十大流通股股東之中，其中增持的有2家，分別為和而泰、拓邦股份，增持市值分別為1655.07萬(wàn)元、953.34萬(wàn)元；另有新進(jìn)1家，為川能動(dòng)力，持倉(cāng)市值為17864.84萬(wàn)元。

    對(duì)此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于從商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變的階段，受益于政策、市場(chǎng)和技術(shù)等多重因素的推動(dòng)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的需求和規(guī)模都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和能源局的指導(dǎo)意見(jiàn)，到2025年，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，到2030年，有望實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，機(jī)構(gòu)的重倉(cāng)持有也說(shuō)明對(duì)該行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景看好。

    值得注意的是，本期4類(lèi)機(jī)構(gòu)新進(jìn)公司共10家，有8家去年年報(bào)歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比上漲，其中易成新能、川能動(dòng)力同比增長(zhǎng)超100%，分別為399.88%、104.12%。

    專(zhuān)家看好行業(yè)投資機(jī)會(huì)

    良好的業(yè)績(jī)對(duì)股價(jià)形成了一定的支撐。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能指數(shù)一季度漲幅為7.07%，跑贏大盤(pán)（上證指數(shù)漲幅5.94%），但近期有所回撤，三月份下跌4.97%。

    對(duì)此，排排網(wǎng)公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理徐圣雄對(duì)記者表示，儲(chǔ)能行業(yè)近期下跌主要有兩方面的原因，一是技術(shù)調(diào)整需求，儲(chǔ)能行業(yè)在去年積累了較大漲幅，行業(yè)成長(zhǎng)性已經(jīng)在股價(jià)中得到了充分體現(xiàn)；二是市場(chǎng)出現(xiàn)分歧，有觀點(diǎn)認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)滲透率增長(zhǎng)最快階段已經(jīng)過(guò)去，接下來(lái)不太可能延續(xù)之前的高增長(zhǎng)。

    陳靂表示，近期儲(chǔ)能板塊個(gè)股下跌的原因主要有：首先，儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模不及預(yù)期，雖然一季度儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到7GWh，同比大幅增長(zhǎng)，但仍低于市場(chǎng)預(yù)期的15.25GWh；其次，新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入成熟期，對(duì)儲(chǔ)能需求增速放緩；第三市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，對(duì)新能源板塊的熱情降溫。新能源板塊作為去年的強(qiáng)勢(shì)板塊，估值水平相對(duì)較高，因此在市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)淡的情況下，受到拋壓和調(diào)整。

    關(guān)于投資機(jī)會(huì)方面，金鼎資產(chǎn)董事長(zhǎng)龍灝在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著未來(lái)“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)一步實(shí)施，新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的不斷完善，儲(chǔ)能行業(yè)在不同場(chǎng)景，不同時(shí)間尺度下的商業(yè)化發(fā)展將不斷提升，配套應(yīng)用也有望不斷增加，未來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)將有更大的投資機(jī)會(huì)。近期，部分資金已開(kāi)始布局“雙碳”產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)行業(yè)，光伏、能源電池及儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)鏈，儲(chǔ)能板塊經(jīng)過(guò)震蕩回調(diào)后，行業(yè)顯出低估值投資的機(jī)遇，疊加產(chǎn)業(yè)鏈下游需求旺盛，新能源行業(yè)材料端降價(jià)提振，行業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，后市值得投資者關(guān)注。

    總的來(lái)看，陳靂認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)近期下跌只是一個(gè)短期波動(dòng)，未來(lái)仍有較好的發(fā)展前景和投資價(jià)值。隨著全球碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，清潔能源和低碳技術(shù)將成為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，新能源板塊的長(zhǎng)期趨勢(shì)仍然向好。