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2023年首周 北上資金凈買入逾200億元

2023-01-07 04:00  來源:證券時報網

    證券時報記者 毛軍

    本周是2023年第一個交易周,北上資金凈買入逾200億元,連續第9周凈買入。分市場看,滬股通凈買入逾83億元,深股通凈買入117億元。

    低估值的金融股成為北上資金新年最愛,凈買入銀行股逾25億元,為首周加倉最多的行業,非銀金融業獲得逾18億元的凈買入,位居第三名。新能源所處的電氣設備行業獲得近23億元凈買入,食品飲料、醫藥生物獲得超10億元加倉。交通運輸則被凈賣出超11億元,農林牧漁、通信、機械設備等行業被凈賣出超億元。

    鋰電行業現分歧

    在去年底短暫減持后,今年北上資金再度加倉寧德時代,凈買入逾19億元,增持495萬股,持股市值重上700億元。

    寧德時代去年12月以來動作頻頻,先是入股奇瑞汽車母公司,成為其第七大股東,隨后又和華為簽署備忘錄,深度合作“智選車”。緊接著又與長安汽車成立全新合資子公司。同時,還和阿維塔簽署深化戰略合作協議,稱將為其打造業內領先的電池供應體系。

    在年末的供應商大會上,寧德時代董事長曾毓群“豪言”,未來產業的發展還有10年十倍的增長空間。

    不過,隨著行業基數的增大,新能源車超高速增長可能降速。根據中汽協預測,2023年新能源車市場銷量有望達到900萬輛,同比增長35%;而根據乘聯會預測,2023年中國新能源乘用車批發銷量可達到840萬輛,同比增幅達30%。

    另外,隨著產能的大規模建設,鋰電行業競爭越來越激烈是不爭的事實。在大買寧德時代的同時,北上資金首周大幅減持先導智能、天賜材料、億緯鋰能等鋰電相關個股,占據凈賣出前三位。

    百川盈孚表示,新能源汽車補貼政策去年底結束,現階段市場不確定性較多,電池廠及車企備貨謹慎。2023年一季度新建石墨化產能再次集中投產,石墨化產能供應將出現明顯過剩的現象,價格或將再次走低,間接影響負極材料成本,加之下游電池企業議價能力較強,因此預計短期內負極材料市場價格有下行趨勢,幅度在1000元/噸~3000元/噸。

    華福證券則認為,隔膜為鋰電產業鏈供需格局最優環節,據測算,2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位,優質產能供不應求,為鋰電材料售價最為堅挺環節,頭部隔膜企業盈利提升仍有空間。

    北上資金撤離賽騰股份

    “果鏈”巨頭賽騰股份實控人離婚案終究還是影響到北上資金的投資決策。

    北上資金本周大幅凈賣出賽騰股份1.19億元,減持逾368萬股,占到流通股本1.82億股的逾2%,為本周減持股占流通股比例最高的個股,總持倉由上周末的710萬股,降至342萬股,減倉幅度超過50%。

    去年12月,賽騰股份公告,針對公司實控人曾慧及孫豐的離婚財產分割一案,法院一審判決孫豐于判決生效后30日內將其名下的3776.24萬股權變更登記至原告曾慧名下。

    雖然,賽騰股份強調,訴訟僅涉及實際控制人個人對公司的股東權益,不會對公司經營情況產生重大影響,由于上述訴訟判決為一審判決,目前無法預計原被告是否上訴及后續訴訟結果,公司實際控制權是否發生變動存在不確定性。但自公告離婚案后,賽騰股份股價一度連續調整。

    由于離婚財產分割,對上市公司經營存在潛在的不確定性,這往往導致部分風險厭惡型資金撤離。如2020年1月,東尼電子實控人之一的沈曉宇因離婚股權分割,北上資金當時幾乎清空了東尼電子的持股,至今未再買入。

-證券日報網

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