陸續(xù)披露的上市公司半年報(bào)，揭曉了社保基金、養(yǎng)老基金的二季度動(dòng)向。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，滬深兩市共1629家上市公司披露了半年報(bào)。當(dāng)中245家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；?、養(yǎng)老基金身影，合計(jì)持股數(shù)量逾47億股，持倉(cāng)市值逾930億元。

    從變動(dòng)情況來(lái)看，社?；鸷宛B(yǎng)老基金在第二季度均對(duì)電子、醫(yī)藥等行業(yè)青睞有加，同時(shí)偏愛(ài)行業(yè)龍頭和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提速的“績(jī)優(yōu)生”。

    新進(jìn)多只龍頭股

    數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，社?；稹B(yǎng)老基金在第二季度新進(jìn)109家公司前十大流通股股東，其中包括匯川技術(shù)、東方財(cái)富、紫光國(guó)微等龍頭公司。

    在上述公司中，社保基金持倉(cāng)市值最高的是東方財(cái)富。第二季度末，全國(guó)社?；鹨灰话私M合成為東方財(cái)富第十大流通股股東，持股數(shù)量5071.7萬(wàn)股，持倉(cāng)市值近13億元。

    另一只社保基金持倉(cāng)市值超過(guò)10億元的公司為匯川技術(shù)。財(cái)報(bào)顯示，全國(guó)社保基金一一四組合在第二季度新進(jìn)成為公司第九大流通股股東，持股數(shù)量約為1844.8萬(wàn)股。

    受通用自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)和新能源汽車電驅(qū)、電源系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，匯川技術(shù)上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)25.65%至104億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.36%至19.75億元。

    ICT設(shè)備龍頭紫光股份和天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)新奧股份在第二季度受到養(yǎng)老基金青睞。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合憑借3477.4萬(wàn)的持股數(shù)，成為紫光股份第八大流通股股東；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合新進(jìn)新奧股份前十大流通股股東，持股數(shù)量為2891.8萬(wàn)股。

    業(yè)績(jī)方面，社?；稹B(yǎng)老基金第二季度新進(jìn)企業(yè)有47家上半年歸母凈利潤(rùn)同比增速在20%以上。其中，雙環(huán)科技增速最高，上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超21倍；國(guó)芯科技緊隨其后，歸母凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)逾18倍。

    醫(yī)藥、電子行業(yè)受青睞

    由于投資風(fēng)格長(zhǎng)期穩(wěn)健，社?；?、養(yǎng)老基金的持倉(cāng)動(dòng)向，又被不少投資者視為長(zhǎng)期投資風(fēng)向標(biāo)。目前來(lái)看，第二季度，無(wú)論是社?；疬€是養(yǎng)老基金，均偏愛(ài)醫(yī)藥、電子行業(yè)。

    數(shù)據(jù)顯示，第二季度，養(yǎng)老基金新進(jìn)醫(yī)藥股5只；社?；鹪龀轴t(yī)藥股9只，新進(jìn)醫(yī)藥股7只。如眾生藥業(yè)，第二季度獲全國(guó)社?；鹆闼慕M合加倉(cāng)485.53萬(wàn)股，持股占流通股比例由1.79%提升至2.42%。同期，全國(guó)社?；鹨灰涣憬M合新進(jìn)成為眾生藥業(yè)第九大流通股東，持股數(shù)量約891萬(wàn)股。

    濟(jì)川藥業(yè)則在第二季度同時(shí)獲得了社?；鸷宛B(yǎng)老基金的增持。期內(nèi)，全國(guó)社?；鹨灰灰唤M合，銀華基金管理股份有限公司-社?；?105組合和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合，均是新進(jìn)公司前十大流通股股東名單。據(jù)悉，濟(jì)川藥業(yè)主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品線圍繞兒科、消化、呼吸等領(lǐng)域。

    電子行業(yè)方面，第二季度，養(yǎng)老基金新進(jìn)和增持7家公司，社保基金新進(jìn)和增持逾10家公司。其中，順絡(luò)電子獲得養(yǎng)老基金大幅增持，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合在第二季度一躍成為公司第六大流通股東。按照第一季度末的數(shù)據(jù)來(lái)看，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合在第二季度至少增持順絡(luò)電子逾480萬(wàn)股股份。

    社保基金則看上了士蘭微、中穎電子等多家集成電路企業(yè)。第二季度，全國(guó)社?；鹨涣惆私M合增持士蘭微約166.75萬(wàn)股；全國(guó)社保基金五零一組合新進(jìn)士蘭微前十大流通股東，持股數(shù)量約894.6萬(wàn)股。

    加碼布局績(jī)優(yōu)股

    在社?；?、養(yǎng)老基金第二季度增持的公司中，不少業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，上半年歸母凈利潤(rùn)同比增速在50%以上的有35家。如第二季度獲得社?；鹪龀纸?7萬(wàn)股的通威股份，上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約312%；獲養(yǎng)老基金增持逾327萬(wàn)股的建新股份，半年報(bào)歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)394%。

    加碼高增長(zhǎng)的同時(shí)，社?；鹨苍诙径燃觽}(cāng)了多家業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)好、增長(zhǎng)提速的公司，包括鵬鼎控股、萬(wàn)澤股份、長(zhǎng)亮科技等。

    以長(zhǎng)亮科技為例，雖然公司上半年歸母凈利潤(rùn)同比下降20.39%至678.10萬(wàn)元，但是分季度來(lái)看，公司在第一季度虧損約987萬(wàn)元的情況下，第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約1665萬(wàn)元，盈利能力環(huán)比明顯提升。股東變化上，鵬華基金管理有限公司-社?；鹨黄吡闳唤M合在第二季度加倉(cāng)長(zhǎng)亮科技約117.8萬(wàn)股，同時(shí)全國(guó)社?；鹚牧闼慕M合新進(jìn)成為公司第八大流通股股東。

    社保基金第二季度也在調(diào)整對(duì)部分公司的持倉(cāng)，多家化工企業(yè)遭到社?；饻p持，包括中國(guó)巨石、奧克股份以及魯西化工等。

    不過(guò)，化工股依然是機(jī)構(gòu)集中關(guān)注的重點(diǎn)，近40家化工企業(yè)自4月以來(lái)被機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。新能源化工材料的關(guān)注度仍然較高。