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跌多漲少,倉儲物流板塊逆市飆升5.5%,磨底期A股市場機會在哪里?

2022-04-11 12:14  來源:證券日報網 

本報記者 張穎

       4月11日,A股三大指數呈震蕩回落態勢。截至上午收盤,上證指數跌幅達1.75%,報3195.07點;深證成指和創業板指跌幅分別為2.75%和3.3%;滬深兩市合計成交額6048.9億元;總體來看,兩市個股跌多漲少,上漲家數達884家。


   

      從資金面來看,4月11日上午,北向資金凈賣出金額達57.82億元。另外,兩融資金方面,截至4月8日,滬深兩市兩融余額為16565.03億元,較前一交易日減少55.33億元。其中,融資余額為15665.39億元,較前一交易日減少58.63億元;融券余額為899.64億元,較前一交易日增加3.3億元。

      表:4月8日申萬一級行業兩融交易情況:


      制表:張穎

      對于后市,業內普遍表示,當前市場仍然處于震蕩磨底修復階段。

      中信證券認為,可以把握貫穿二、三季度的中期修復行情。預計4月中旬是本輪上海疫情的拐點,也是穩增長政策二次發力的關鍵窗口,A股中期修復行情將貫穿二三季度。一方面,本輪局部疫情中,上海新增確診病例有望在4月中旬迎來拐點,預計此輪局部疫情得到有效控制后,各地政策將在疫情防控和經濟發展之間再平衡,以緩解經濟壓力。另一方面,預計經濟數據的披露將促使穩增長政策二次集中發力,其中針對地產的“一攬子”政策將繼續加力,同時4月中旬還是政策利率下調的關鍵窗口。綜上所述,若疫情拐點與政策發力點如預期疊加,A股中期修復行情將貫穿二三季度,建議繼續緊扣穩增長主線,堅定布局“估值低位”和“預期低位”品種,并在二季度重點關注地產和基建產業鏈。

       海通證券表示,目前市場處于中期視角下的磨底期,但面臨一些挑戰:經濟進入主動去庫存階段,疫情對經濟形成擾動;美債利率快速上升尚未穩定,俄烏沖突及地緣政治形勢存在不確定性。此時投資者應保持耐心,不宜冒進,等待基本面筑底、外部環境好轉或政策強力寬松的機會,如果市場出現大幅調整,亦可逐步布局,布局方向重點關注早周期品種(地產鏈等),如果后續美債利率趨穩,國內寬貨幣加強則可以考慮逐步加大對成長的配置。

      熱點板塊方面,截至4月11日上午收盤,倉儲物流、預制菜、水產養殖、農林牧漁等板塊漲幅居前,均超2%。

      具體來看,4月11日上午,倉儲物流板塊異軍突起,表現強勁。截至上午收盤,板塊漲幅居首達5.5%。7只概念股集體漲停,其中,新寧物流、飛力達等2只個股均達20CM漲停。


      消息面上,4月10日晚,《中共中央、國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》(以下簡稱《意見》)發布。《意見》提出,建設現代流通網絡。優化商貿流通基礎設施布局,加快數字化建設,推動線上線下融合發展,形成更多商貿流通新平臺新業態新模式。

      對此,安信證券分析認為,防疫政策開始重視物流保供,物流節點應開盡開,保供人員能出盡出,公路貨運禁止一刀切管控,預計近期電商消費與快遞物流將走出低谷、逐步恢復,繼續推薦快遞物流龍頭企業。

(編輯 才山丹 喬川川)

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