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基建攜手地產發力漲升,震蕩中A股投資機會在哪里?

2022-04-08 18:40  來源:證券日報網 

    本報記者 張穎

    4月8日,A股三大指數漲跌不一,再次呈現出滬強深弱格局。截至收盤,上證指數漲0.47%報3251.85點,深成指跌0.11%報11959.27點,創業板指跌0.33%報2569.91點;兩市合計成交9264億元,北向資金凈賣出6.27億元。回顧本周A股三大指數的走勢,上證指數期間累計周跌幅0.94%,深證成指期間累計周跌幅2.2%,創業板指期間累計周跌幅3.64%。

    個股方面,周五,A股市場漲少跌多,共有1554只個股實現上漲,3027只個股下跌。其中,有83只個股報收于漲停板,跌停個股有24只。

    熱點方面,基建、磷化工和房地產等板塊紛紛走強,備受矚目。面對市場震蕩徘徊如何把握投資機會?

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    周五(4月8日)漲跌停個股情況:

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    制表:張穎

    對于A股反彈后走勢,機構普遍表示,目前,市場依然處在低位震蕩區間,可關注業績增長股。

    東北證券表示,根據歷史復盤,政策底后的反彈行情中,景氣改善以及超跌的行業是領漲主線;當前來看,景氣改善的方向主要是穩增長和受益疫情及疫后修復的行業,超跌的行業主要是受盈利下行和流動性收縮壓制的高成長行業。

    東吳證券指出,后市方面,短期成長方向破位下殺,仍需謹慎規避,特別是機構集中拋售的品種,當前市場價值股相對占優,在5月份聯儲加息落地前,市場仍有反復,操作上可重點關注前期調整充分且無法證偽的品種,或者一季度景氣度尚可,業績有確定性的方向,進行分批低吸。

    與此同時,基金等投資機構也表示對后市樂觀的看法。丹羿投資投資總監朱亮認為,目前仍處在“滯漲”大環境下,疫情和通脹的緩解還沒有明確的時間表。但展望二季度,我們也可預期一些邊際改善的信號。目前相對較低的估值水平,市場或將擺脫一季度單邊下行態勢。結構上看,地產、煤炭這類炒預期、提估值的板塊或許仍然占優,但它們的投資難點在于缺乏長邏輯的前提下,估值修復可能隨時戛然而止。可關注那些長期空間大、競爭格局好,短期因為疫情而被壓制的高端消費和服務,以及調整時間長、估值不貴的軟件類機會。

    私募排排網旗下融智投資基金經理夏風光表示,當前的估值有一定托底作用,銀行、地產等板塊對指數貢獻較大。這次月線級別的調整,從滬深300指數5930點下來,到最低點跌幅近2000點,時間為56周,已經達到2018年熊市調整的標準。當然也不能因此說必然在這里出現底部,底部都是事后來判定的。在一季度受到疫情擴散困擾后,可以說二季度是關鍵,如果業績底能夠達到預期,則情緒就會扭轉,市場底也就順理成章了。

    安爵資產董事長劉巖認為,目前,市場依然處在低位震蕩區間,國內疫情防控情況較為嚴峻,全球資本市場動蕩不安,市場資金明顯缺乏安全感,只能在低估值板塊中尋找熱點,短線資金較為活躍,目前與拉動經濟相關的賽道,如地產、基建、金融會保持相當長一段時間的景氣,但中長期資金仍然保持審慎的態度。四月份,隨著年報季報的不斷出爐,部分行業有望迎來一波機會,中長期來看,國家保增長穩經濟的具體政策有望逐步推出,這對市場情緒的穩定和推動將起到至關重要的作用。

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    熱點方面,周五,建筑、工程機械、旅游、地產等板塊強勢拉升,建材、鋼鐵、券商、港口、保險、煤炭、銀行等板塊均上揚;醫藥、教育、醫療保健、傳媒、農業等板塊跌幅居前。

    熱點一:磷化工板塊飆升逾5% 3股漲停

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    4月8日,磷化工板塊異軍突起,表現強勁。截至收盤,板塊漲幅居首達5.39%。六國化工、宏達股份和興發集團等3只概念股集體漲停,另外,川金諾盤中一度達到20CM漲停,截至收盤漲幅達11.92%。

    對此,萬聯證券分析認為,當前國內磷銨維持高價的主要原因如下:1、農業景氣上行,全球糧食價格持續上漲提高農耕積極性,利好對化肥等農化產品需求,疊加我國正值春耕備貨旺季,下游采購積極性較高,磷肥企業訂單量充足;2、磷礦石、合成氨、硫磺等原料價格高筑,磷肥在成本端支撐力強勁;3、國內疫情形勢嚴峻化,部分城市、港口封禁,企業生產、貨運受阻,磷肥市場供應趨緊。

    熱點二:基建板塊大漲,北新路橋3連板

    4月8日,基建概念股紛紛走強,其中,土木工程子板塊漲幅達3.72%,10只概念股漲停,北新路橋已經實現3連板。

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    德邦證券認為,基建發力是今年經濟增長的重要支撐。今年基建增速能達到5%-7%左右,項目端關注五方面支撐:交通、水利、新基建、“十四五”重大項目、城市更新。

    川財證券認為,基礎設施建設在上半年幾乎處于“明牌”狀態,就是要發揮穩經濟、穩就業的作用,是確定性較高的板塊,所以市場對基建板塊的業績增速是較好預期的,這種預期一定程度上對沖了利空因素對市場造成的擾動。

    熱點三:房地產板塊異動拉升

    4月8日,房地產板塊異動拉升,截至收盤,板塊漲幅達2.44%。13只個股集體漲停,中國武夷6連板。

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    對此,富榮基金研究部總經理郎騁成認為,房地產行業主要變化在于政策面,近期多地就限購、貸款等放松監管,在房地產行業較低估值階段,對市場形成穩增長、托底預期。結合早前關于地產三穩的表述、統計局數據、金融委定調來看,目前地產已經處于過冷階段,存在回歸。但從宏觀上來講,仍然存在需求不足且難釋放的風險點。當下房地產仍難出現拐點,但在行業資金流動性邊際改善的情況下,存在β性機會。

(編輯 才山丹)

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