全球能源供給震蕩之下,中國高度依賴進口的氦氣供應備受資本市場關注。4月6日,A股市場中,天然氣概念、氦氣概念獲資金凈流入,已經布局的上市公司獲機構高度關注。
氦氣作為一種非再生資源和重要戰略性稀有氣體,也被稱為“黃金氣體”,主要應用于低溫超導、高端裝備制造、醫療及大型科學工程等。證券時報在4月2日《穿透稀有氣體“比特幣式”跳漲警惕俄烏沖突下擠兌潮》報道中指出,雖然烏克蘭并不生產氦氣,但由于俄羅斯受制裁,歐盟全球范圍內搶購天然氣資源,間接影響了從天然氣中提取氦氣的產量。
國內氦氣的供應安全也引發投資機構廣泛關注。4月6日盤面上,雪人股份漲停,蜀道裝備(原“深冷股份”)上漲5.68%。
消息面上,日前媒體報道內蒙古雅海能源BOG提氦項目進入實質性建設階段。該提氦項目是對60萬噸液化天然氣內產生的BOG氣體中的氦進行提取,項目總投資6000萬元,設計總規模BOG處理量為1599m/h,項目預計9月進入試車、試生產。證券時報·e公司記者向蜀道裝備確認了項目開工在建消息。
根據去年12月10日蜀道裝備披露,上市公司與雅海能源在氦氣提取領域開展深入合作,以充分利用內蒙古雅海原料天然氣中氦氣含量高和公司LNG裝置BOG提氦成套工藝先進技術的優勢,雙方組建項目公司作為BOG提氦裝置的投資主體,在內蒙古雅海投資60萬噸LNG項目BOG提氦裝置,預計投資8500萬元,預計項目靜態投資回收期(所得稅后)4.39年。
從整體供應結構來看,中國氦氣高度依賴對外進口。
根據氣體產商和數據統計機構向記者反饋,氦氣在2月前后漲了3倍,從年初100元/立方米~200元/立方米,近期已經漲到500元/立方米~600元/立方米;2021年中國進口氦氣3685噸,是最主要的稀有氣體進口品種,主要進口國家包括卡塔爾、美國等,占比約90%。
據隆眾資訊統計,截至3月31日,管束高純氦氣月均價漲至383元/立方米,環比69%,同比增長約兩倍,主力氦氣進口貨源收緊,渠道拿貨困難下,主流分銷企業拿貨價格漲至400元/立方米~500元/立方米。內蒙古主流生產企業出廠漲至460元/立方米~501元/立方米,其中內蒙古最高價達到512元/立方米。海關數據顯示,1~2月中國氦氣進口量662.6噸,比2021年同期增長38%,進口均價80.2美元/公斤。其中1月中國氦氣進口量創歷史新高,2月氦氣進口量創近6年新低。
在接受機構調研中,有投資者向華特氣體高管提問中國的氦氣對外依存度高的原因,以及公司氦氣氣源保障。在回復中,公司高管表示,氦氣的制造通常是以含氦0.4%~2%的天然氣作為原料,采用深冷分離法一次濃縮,采用吸附法等純化提取,我國的天然氣中氦氣含量普遍很低,基本都在400PPm以下,如直接從低含氦的天然氣中單純提氦,其工藝設備多,技術路線長,成本極高。
中國目前還無法量產氦氣,主要依賴進口,華特氣體一直有純化生產氦氣供應給下游,并很重視該產品的氣源,上市前公司就有簽訂長期氣源合同。
金宏氣體高管在回復機構投資者時表示,公司經營以內循環為主,俄烏戰爭提高了公司氦氣業務景氣度。公司2020年起開始進行購置液氦槽罐和從國外直接充裝液氦的全產業鏈部署,并在今年3月25日迎來了第一個國外進口的氦槽,這標志著公司打通了氦氣資源。2021年,公司氦氣實現營業收入3000萬元,預計氦氣業務今年將會保持較好的收入和利潤彈性。
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