周三,滬深兩市高開高走,前期回調幅度較大的創業板指反彈領漲,行業板塊漲多跌少,兩市超3700只個股上漲。截至收盤,上證指數報3266.60點,漲1.96%;深證成指上漲3.1%,創業板指漲4.02%。北向資金全天凈買入近130億元,為近期之最,兩市成交額也較前一日明顯放大,達9584億元。
地產板塊再顯強勢
昨日盤面上,房地產板塊在經歷了周二的短暫回調后再顯強勢,在31個申萬一級行業中漲幅最前,板塊整體漲幅超5%。其中,特發服務收獲20%幅度漲停,天保基建再度漲停,中交地產、信達地產等多股漲幅較前。
在地產股帶動下,相關的建材水泥等板塊也集體大漲,千億市值防水材料龍頭東方雨虹封住漲停,華新水泥、上峰水泥上漲超6%。白酒、鋰電等板塊也迎來久違的大漲,五糧液上漲超5%,貴州茅臺漲3.79%,寧德時代大漲6.59%。
地產板塊自3月16日以來持續活躍。國泰君安證券策略團隊表示,在各地“因城施策”背景下,3月以來全國103個重點城市的首套房貸利率和二套房貸利率月環比明顯回落,出現2019年以來月度最大降幅。此外,多地政策出現寬松,廣西南寧、北海等地下調房貸首付比例,最低降至20%;繼鄭州放寬限貸限售后,哈爾濱也取消新房網簽3年內限制交易、二套房首付及利率嚴控等措施。國泰君安證券表示,盡管當前新房成交面積不斷下降,但隨著各地利好政策的出臺,房地產景氣度有望向好。
北向資金搶籌超百億元
資金面上,北向資金昨日全天單邊凈買入127.26億元,單日凈買入額創2021年10月以來新高。從具體個股來看,白酒股獲北向資金大舉買入,貴州茅臺、五糧液分別獲凈買入9.17億元、6.06億元,立訊精密凈買入額也達5.41億元。愛爾眼科凈賣出額居首,金額為1.87億元。
高盛首席中國股票策略師劉勁津表示,周三北向資金的超百億凈流入,主要反映了國際投資者對地緣政治風險的擔憂有所緩解,歐美股票市場也同步出現回暖。
劉勁津認為,從中長期看,國際投資者將持續提升對A股資產的配置。“我們對A股市場的判斷是保持樂觀,股指再次探底回到3月中旬水平的幾率較低。如無黑天鵝事件發生,我們認為A股應有較大的反彈空間,年內北向資金的凈流入水平預計為750億美元左右。”他表示。
值得注意的是,近兩周來,北向資金流出的幅度已顯著收窄。中信建投證券的統計顯示,上周以來北向資金中配置型外資已轉為流入。具體來看,上周配置型外資流入102.9億元、交易型資金則流出222.7億元。配置型外資增持金額排名較前的行業有醫藥醫療(14.2億元)、電源設備(12.2億元)、電氣設備(8.6億元)。
“穩增長”主線仍受關注
昨日,除房地產板塊外,大金融同樣是推動指數上升的重要因素:券商板塊領漲,紅塔證券、中銀證券漲停;保險股和銀行股中,中國人壽、中信銀行領漲。展望后市,多數機構認同的觀點是,以新老基建和金融為代表的“穩增長”主線仍是未來一段時間市場關注的重點。
海通證券首席策略分析師荀玉根認為,2022年是“長牛”中的休整,是震蕩市、蓄勢階段。在3月上旬的一波調整中,今年的低點大概率已經出現,往后看將是“填坑”行情。而穩增長將是本次“填坑”行情的主線。
海通證券認為,穩增長政策發力有望直接帶動新老基建投資的增長。其中“新基建”是短期穩增長與中長期經濟結構調整的平衡點,是中國經濟邁向高質量發展、創新發展的抓手。建議投資者沿著穩增長政策主線布局新基建及金融地產板塊。
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