本報記者 趙子強

    3月10日早盤，A股市場三大指數高開，盤中稍做整理后繼續走高，屬于大幅回調后的強力反彈。值得關注的是，近日以貴州茅臺為首的細分行業龍頭紛紛主動披露月度經營數據，絕大多數業績亮眼，為市場提振了信心。

    截至上午收盤，上證指數漲1.91%，報3318.55點；深證成指漲2.85%，創業板指漲3.34%；滬深兩市合計成交額7161.79億元；北向資金凈流入9.65億元；總體來看，兩市個股呈普漲態勢。

    行業板塊方面，東方財富86類行業中，有84類上漲，僅貴金屬和采掘行業下跌。

    醫藥商業領漲

    消息方面，藥明康德2022年前2個月業績，呈現超高速增長。2022年1至2月在手訂單和銷售收入同比增速均超過65%，創下歷史新高。公司預計2022年第一季度收入同比增長將達到65-68%。展望全年，公司收入同比增長有望達到65-70%。

    同時，多省市相繼明確將常見的輔助生殖技術項目納入醫保報銷范圍。近期，北京市醫保局、市衛健委、市人社局三部門聯合發布《關于規范調整部分醫療服務價格項目的通知》，對63項醫療服務價格項目進行規范調整，并將門診治療中常見的16項輔助生殖項目納入醫保甲類報銷范圍，適用范圍包括公立與非公立醫保定點機構，并將于3月26日正式執行。近日，湖南省與四川省衛健委相繼在官方平臺明確，將逐步探索將技術成熟、安全可靠、費用可控的常見輔助生殖技術項目納入醫保報銷范圍。

    對于醫藥板塊的投資機會，中國銀河證券認為，隨著三胎政策及其他生育相關政策陸續出臺，疊加不孕率上行，以及我國人均可支配收入的提升，未來我國輔助生殖滲透率有望提升。建議關注具備技術壁壘和牌照壁壘的優質民營輔助生殖機構錦欣生殖，關注其收購進展以及美國業務逐步恢復的業績彈性，此外可關注國內領先的PGT臨床解決方案提供商貝康醫療。

    天風證券表示，新冠疫情預計中長期與人類共存，疫情走向不確定因素較高，建議從三個維度篩選主題投資機會：1.需求持續性好；2.競爭格局較優；3.傳統業務具備估值一定支撐。建議關注相關標的：1.新冠抗原檢測：東方生物、萬孚生物、安旭生物、博拓生物、奧泰生物；2.疫苗加強針：智飛生物、康希諾、康泰生物；3.新冠藥：君實生物、以嶺藥業；4.CDMO供應鏈：藥明康德、凱萊英、博騰股份。

    電池概念走強

    東方富財電池概念指數大漲5.06%。

    全球動力電池需求持續增長，國內電池廠商領先優勢進一步擴大。根據Canalys數據，2021年全球動力電池裝機量達到296.8GWh，同比增長102.2%。據SNEResearch預測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求將達到406GWh，動力電池產能預計為335GWh，市場將有16.5%的短缺。與2020年相比，2021年我國動力電池企業市場份額不僅繼續領先于日韓企業，而且領先優勢進一步擴大。2021年全球前十的動力電池企業中，中國企業占據了6席，合計市場份額達到48.6%，同比增加約10個百分點。

    英大證券表示，車企的捆綁程度是電池廠商產能規劃落地重要因素。隨著各大電池企業紛紛擴產，與車企的捆綁程度是電池廠商常能規劃落地重要因素，關乎在未來產能釋放以后，能否為企業帶來相應的營收。在乘用車領域，動力電池配套高度集中，寧德時代是絕大多數自主車企、新勢力企業以及合資企業的主供，比亞迪自供為主，中航鋰電主要供應廣汽乘用車和長安汽車，國軒高科主要供應上汽通用五菱、江淮汽車和奇瑞汽車。就配套車企數量來說，寧德時代與LG新能源優勢最明顯，比亞迪外供潛力巨大；其次，二三線電池企業對單一車企的依賴性更大，同時業績的彈性也更大。

（編輯 喬川川）