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題材股輪番活躍 “東數(shù)西算”概念掀漲停潮

2022-02-22 06:33  來源:上海證券報

    昨日,A股市場“東數(shù)西算”主題繼續(xù)升溫,算力概念板塊再掀漲停潮,帶動題材股輪番活躍。相關(guān)個股走勢強勁,國資云、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等多個板塊漲幅均超過3%。

    券商普遍認為,“東數(shù)西算”工程全面啟動疊加數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢,整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機會。

    ◎記者徐蔚○編輯邱江

    “東數(shù)西算”工程全面啟動引發(fā)資本市場強烈關(guān)注。昨日,A股市場算力概念板塊再掀漲停潮,帶動題材股輪番活躍。截至收盤,深證成指翻紅,但創(chuàng)業(yè)板指依舊弱勢。中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)等指數(shù)出現(xiàn)強勁回升態(tài)勢。在權(quán)重股相對疲軟的背景下,滬深兩市中小市值品種走勢活躍。

    雖然指數(shù)出現(xiàn)分化走勢,但昨日兩市上漲個股家數(shù)遠多于下跌家數(shù)。昨日,滬深兩市共3400余只個股上漲,其中超100只個股漲停,1100余只個股下跌。“百股漲停”再現(xiàn),市場情緒有所升溫。

    受近期題材股活躍的影響,游資參與行情意愿明顯提升。昨日交易公開信息顯示,游資參與了“東數(shù)西算”、數(shù)字貨幣、基建、新冠藥物等多個活躍題材,恒寶股份等多只個股獲2家游資席位買入。

    盤面上,“東數(shù)西算”主題相關(guān)個股走勢強勁,國資云、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等多個板塊漲幅均超過3%。個股方面,立昂技術(shù)、銅牛信息等漲超10%,浙大網(wǎng)新、寧波建工、沙鋼股份等多股漲停。連板個股也層出不窮,依米康、首都在線、亞康股份等連續(xù)兩日“20cm”漲停,佳力圖、浙大網(wǎng)新、數(shù)據(jù)港等個股強勢2連板,黑牡丹更是4天3板。

    在“東數(shù)西算”工程全面啟動消息發(fā)布后,多家券商研究所發(fā)布專題報告,普遍認為“東數(shù)西算”工程全面啟動疊加數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢,整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機會。華泰證券表示,“東數(shù)西算”工程全面啟動,意味著數(shù)字基建迎來長期(技術(shù))+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。后市可重點關(guān)注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務(wù)器+光模塊、基站設(shè)備及其上游的PCB。短期來看,數(shù)字基建三大模塊――數(shù)據(jù)中心(IDC)、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺頂層政策已全面鋪開。

    中信建投認為,如果國家數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)推動各地政府、國企和其他大中小企業(yè)加速上云,以及國家算力樞紐節(jié)點統(tǒng)一部署國家的大數(shù)據(jù)、算力網(wǎng)絡(luò)等,有可能拉動服務(wù)器、存儲器、數(shù)通交換機、數(shù)通光模塊等設(shè)備的需求。

    展望后市,中信證券認為,近期“穩(wěn)增長”政策涉及面不斷擴大,制造業(yè)升級和新基建助力投資穩(wěn)中有進,服務(wù)業(yè)紓困舉措精準(zhǔn)指向消費短板,未來政策不斷細化有望推動消費更快企穩(wěn)。前期“穩(wěn)增長”主線大多聚焦低估值傳統(tǒng)行業(yè),政策涉及面擴大后預(yù)計“穩(wěn)增長”主線有望更加多元化,“穩(wěn)增長”主線中的價值與成長風(fēng)格有望更加均衡。此外,春節(jié)假期后市場流動性壓力快速得到緩解,投資者集中減倉和調(diào)倉已接近尾聲,海外擾動因素的影響高峰已過,人民幣資產(chǎn)吸引力進一步提升,政策底、市場底與情緒底已依次得到確認。建議堅守“穩(wěn)增長”主線,重點圍繞“兩個低位(估值和股價處于低位)”,積極布局優(yōu)質(zhì)藍籌。

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