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新年首周全球股市普跌,外資逆市涌入A股,下周解禁市值近670億,后市怎么走?

2022-01-09 17:31  來源:證券日報網 張穎

    本報記者 張穎

    周末財經要聞

    1.央行:完善外貿新業態跨境人民幣業務管理

    為完善外貿新業態跨境人民幣業務管理,人民銀行起草了《關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知(征求意見稿)》。一是將支付機構業務辦理范圍由貨物貿易、服務貿易拓寬至經常項下。二是明確銀行、支付機構等相關業務主體展業和備案要求。三是明確業務真實性審核、三反和數據報送等要求,壓實銀行與支付機構展業責任,防控業務風險。

    2.科創板擬引入做市商機制 做市持股不超5%

    1月7日,中國證監會起草了《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定(征求意見稿)》,擬在科創板引入做市商機制,允許一些治理規范、內控機制健全、運營穩健、抗風險能力強的證券公司開展做市交易業務。

    3.外儲規模創近6年新高 去年上升336億美元

    國家外匯局1月7日公布的數據顯示,截至2021年12月末,我國外匯儲備規模為32502億美元,較11月末上升278億美元,升幅為0.86%。12月,我國外匯儲備規模實現連續第3個月回升,全年上升336億美元,外匯儲備規模達2016年以來的新高。

    4.北交所上市公司轉板指導意見出爐

    1月7日,為進一步明確轉板相關安排,證監會對《關于全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司轉板上市的指導意見》進行修訂,形成了《關于北京證券交易所上市公司轉板的指導意見》。

    本次修訂在保持原指導意見制度框架、體例和主要內容的基礎上進行修改,主要包括5個方面。一是調整制定依據。刪除《國務院關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定》(國發〔2013〕49號)。二是名稱修訂。將“全國股轉公司”“精選層公司”分別修改為“北交所”“北交所上市公司”,將“轉板上市”修改為“轉板”。三是明確上市時間計算。北交所上市公司申請轉板,應當已在北交所上市滿一年,其在原精選層掛牌時間和北交所上市時間可合并計算。四是股份限售安排。明確北交所上市公司轉板后的股份限售期,原則上可以扣除在原精選層和北交所已經限售的時間。五是對其他文字表述作了適應性調整。

    本周市場回顧

    1.股票市場

    A股市場:

    新年伊始,A股市場呈現熱點切換的特征。本周(1月4日-7日,下同),三大股指走勢低迷,周線紛紛收陰,上證指數跌破3600點,報3579.54點,周跌幅達1.66%,深證成指和創業板指分別報收于14343.65點和3096.88點,周跌幅為3.46%和6.8%。

    盡管大盤走勢疲軟,但是北向資金熱情不減,依然穩步加倉A股。新年首周,北向資金累計凈買入金額達62.03億元,其中,周五北向資金凈買入金額達93.35億元,創近一個月新高。從本周滬、深股通前十大成交活躍股交易情況,三一重工獲凈買入金額居首,達11.7億元,緊隨其后的是中國平安、牧原股份、興業銀行等3只個股,期間凈買入金額均超5億元。凈賣出方面,本周,立訊精密、貴州茅臺遭大幅凈賣出金額均超10億元。

    表:本周(1月4日-7日)滬、深股通前十大成交活躍股交易情況:

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    制表:張穎

    值得關注的是,在高低切換中,市場呈現諸多亮點。本周,沉寂許久的房地產行業指數異軍突起,表現出色,周漲幅居首達4.46%。緊隨其后的家用電器(4.19%)、建筑裝飾(3.54%)、石油石化(3.13%)等行業指數周漲幅均超3%。另外,電力設備、國防軍工和公用事業等3行業跌幅居前,均超4%。

    與此同時,統計顯示,下周(1月10日-14日)將有64只股票面臨解禁,合計解禁量為59.16億股,按最新收盤價計算,合計解禁市值為669.23億元。從解禁股情況來看,豫園股份、東方盛虹、立中集團、羅博特科等個股解禁金額均超30億元。

    港股市場:

    本周,香港股市震蕩盤整。恒生指數報23493.38點,周漲幅0.41%;恒生科技指數周跌幅2.95%;恒生國企指數周跌幅0.06%。

    海外市場:

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    周五,美國三大股指全線收低,納指和標普500指數均連跌四日。截至收盤,納指跌0.96%報14935.9點,標普500跌0.41%報4677.02點,道指跌0.01%報36231.66點。本周,納斯達克指數跌4.53%,為2021年2月以來表現最差的一周;標普500指數跌1.87%,道瓊斯工業指數跌0.29%。

    周五,歐洲主要股指收盤多數走低,本周,德國DAX指數漲0.4%,法國CAC40指數漲0.93%,英國富時100指數漲1.36%。

    亞太股市收盤表現不一。日經225指數收跌0.03%,報28478.56點,周跌1.09%;韓國綜合指數漲1.18%,報2954.89點,周跌0.76%;澳洲標普200指數漲1.29%,報7453.30點,周漲0.12%;新西蘭NZX50指數跌0.10%,報12970.65點,周跌0.48%。

    2.債券市場

    周五,美債收益率多數走高,10年期美債收益率漲2.48個基點報1.7673%,盤中一度升破18%關口,創2020年1月以來高位;30年期美債收益率跌0.08個基點報2.0776%。

    全周來看,主要利率債收益率上行,國債上行幅度更大;10年期國開活躍券210215收益率累計上行1.35bp,10年期國債活躍券210017收益率累計上行4bp。

    3.外匯

    周五,紐約尾盤,美元指數跌0.5%報95.7478,主要非美貨幣走高。

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    4.大宗商品

    周五,COMEX黃金期貨收漲0.41%,報1796.5美元/盎司,周跌幅1.84%COMEX白銀期貨漲0.88%,報22.39美元/盎司。國際原油期貨小幅下挫,美油2022年2月合約跌0.65%報78.94美元/桶,布油2022年3月合約跌0.22%報81.81美元/桶。

    機構投資觀點

    國盛證券:元旦節后A股市場連續多日回落,上證指數在3650—3580的箱體范圍內震蕩,周四早盤慣性下跌后形成60分鐘級別的探底回升,短線情緒回暖,盤面走出欲揚先抑的形態。滬指在60日均線支撐位體現了一定的反彈,創業板指已走出弱勢形態,考驗3100點附近支撐。在穩增長的政策預期下,市場回落空間有限,密切關注成交量的變化情況,耐心等待指數支撐點位的企穩確認。建議控制倉位,關注近期調整較大的新能源、汽車零部件板塊的修復機會,數字貨幣、元宇宙、冬奧會等活躍題材的輪動機會,及年報預期較好的個股機會。

    國海證券:不懼調整,逢低布局。1月機會大于風險,經濟、流動性和政策三因素形成共振,其中,流動性寬松和穩增長政策主導的估值擴張是春季躁動的主要驅動力。市場大概率不會重演去年2月份的調整,一方面去年1-2月核心資產以大為美加速演繹,但景氣度不高,另一方面當時市場整體估值處于高位。市場在調整之后,成長的部分細分領域已經開始具有性價比,2022年PEG回落至1以內,為后續的春季躁動打開了上漲的空間。配置方面,考慮高景氣抱團+超跌邊際改善的配置思路??梢钥紤]兩個方向,一是業績估值匹配度不錯的傳媒、計算機等行業,二是沿著產業周期的演繹路徑尋找較為確定的方向,關注汽車智能化和元宇宙背景下的軟件開發、IT服務、光學圖像等細分領域。

    興業證券:新年伊始連續兩日出現大跌,引發市場關注和擔憂。整體來看,這一波調整的主要原因在于:1)機構資金平衡結構、調整倉位。2)近期美債利率持續飆升,夜盤美股科技股大跌,也對國內市場尤其是目前倉位集中、且估值較高的電新、軍工、半導體等板塊形成壓制。3)包括中國移動IPO、央行逆回購減量等資金層面因素,也對市場形成擾動。展望后續,隨著“寬貨幣”、邊際“寬信用”窗口仍然持續,負面因素逐步消退,繼續看好春節前后的春季行情。結構上,階段性關注地產、券商等低估值板塊修復機會,中長期“小高新”仍是主線。

    東吳證券:A股連續急跌后,反彈成色仍需觀望,短期仍不宜盲目抄底。操作上,仍建議控制倉位,多看少動,適度增加低位藍籌的配置,以實現價值與成長均衡配置,方向上重點關注大金融、新老基建及疫情受損行業的反轉布局機會。

    西部證券:近期市場的風格切換只是一次預演,真正全面的市場切換將會出現在年中。必需消費品價格上漲的兌現將是推動市場全面切換的信號??紤]到貨幣政策仍有寬松需要,疊加春季復工后市場對于經濟預期逐步轉向樂觀,上半年市場仍然可以更樂觀一些。尤其對于成長板塊而言,如果再有調整將是絕佳的布局窗口期。

(編輯 喬川川)

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