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數字中國建設再迎利好!這只股年內漲逾200% 投資重點方向在哪?

2021-12-28 19:43  來源:證券日報網 徐一鳴

    本報記者 徐一鳴

    數字中國再迎利好!近日,中央網絡安全和信息化委員會印發《“十四五”國家信息化規劃》(以下簡稱《規劃》),對我國“十四五”時期信息化發展作出部署安排。

    《規劃》明確提及,到2025年,數字中國建設取得決定性進展,信息化發展水平大幅躍升。

    數字經濟在國民經濟中的地位愈發凸顯。中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟發展白皮書(2021)》顯示,2020年我國數字經濟呈現9.7%的高速增長態勢,是同期GDP名義增速的3.2倍多,成為推動經濟增長的“穩定器”。

    中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林對《證券日報》記者表示,目前數字經濟已經占我國經濟總量約四成規模,《規劃》一方面強調了信息化在我國經濟中的重要地位。另一方面通過規劃的方式,推動我國信息化發展,提高我國數字經濟在經濟中所發揮的作用,進而實現數字產業化和產業數字化。

    可以看到,在工業4.0的推動下,中國企業的數字化轉型呈現百花齊放態勢,線上教育、互聯網醫療、遠程辦公......數字技術賦予產業發展顯得更有溫度,豐富多元的數字化消費,促使相關上市公司搶抓建設數字經濟新賽道。

    據記者統計,數字中國概念板塊內共有35家上市公司,涉及計算機、通信、傳媒、非銀金融等四類申萬一級行業。其中計算機行業涉及公司家數最多,高達26家,占比74.29%。

    盤和林認為,上市公司要看本身所處的行業,如果所處行業屬于數字產業,那么進一步拓展產業邊界,可以縱向向數字產業鏈上的關鍵節點去做技術公關,比如芯片制造、材料、數據要素流動等。如果所處的是傳統產業,那么通過和數字產業結合,以數字技術賦能傳統產業,實現產業轉型升級和降本增效,以數字化、信息化推動創新發展。

    數字產業正處于高景氣度,相關公司也給市場投資者不斷釋放股價紅利。今年以來截至12月28日,數字中國板塊整體漲幅達34.54%。其中,衛士通年內累計漲幅高達227.29%,位居A股市場第60名,牛氣盡顯。此外,超圖軟件、數字政通、信息發展、亞聯發展、科大訊飛、天喻信息、易華錄、新大陸、頂點軟件、德生科技、榕基軟件、博思軟件等個股期間累計漲逾10%。

    上市公司如何把握數字化發展機遇?

    賽迪顧問大數據產業研究中心分析師王匯對《證券日報》記者表示,首先,打造高效的資源聚合體系。以開放包容的方式,集合和匹配供給端和需求端資源,包含技術、產品、服務、流量等。其次,深入挖掘數據價值。以海量流動的數據為基石,借助新一代信息技術,打通數據壁壘,根據多元業務場景,實現數據的高效利用。最后,全價值鏈的深度運營賦能。用數據賦能企業運營的各個環節,提供完整的解決方案并協助企業商業落地,提升運營效率。

    在王匯看來,投資者應重點關注三大領域投資方向。在基礎設施建設領域,我國正加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施,數據中心、工業互聯網、5G、新一代自智網絡等是支撐數字化發展的基礎網絡體系,未來將會有很大的市場空間。在技術領域,隱私計算、實時計算、DataOps等相關技術開始進入商用化階段,相關廠商開始推出商用化產品,將有效推動企業數字化轉型。在政務領域,數據分析、網絡安全將云服務等成為政府部門關注的熱點,未來將進一步強化政務數據的整合、開放、共享,構建人機協同的數字化、網絡化、智能化集成應用系統。

    數字化轉型加速發展,結合政策支持、基本面改善等因素。中信證券分析師楊澤原建議投資者重點關注標的包括:金山辦公、用友網絡、衛寧健康、科大訊飛、石基信息等。

(編輯 喬川川 策劃 張穎)

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