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基建投資適度超前將給A股帶來(lái)什么?

2021-12-17 23:37  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 趙子強(qiáng) 徐一鳴 姚堯 任世碧 楚麗君

    聚焦充電樁

    “政策+市場(chǎng)”雙重提振

    本周,同花順充電樁概念板塊指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。12月13日以來(lái)截至12月17日,該指數(shù)期間已累計(jì)上漲3.99%,而同期上證指數(shù)則下跌0.93%;板塊內(nèi)共有93只個(gè)股期間累計(jì)漲幅跑贏大盤(pán),占比超七成,其中,包括龍洲股份(61.17%)、富臨運(yùn)業(yè)(56.18%)、順鈉股份(47.28%)、長(zhǎng)城電工(32.22%)、英可瑞(24.55%)、炬華科技(22.22%)、平高電氣(20.99%)等在內(nèi)的7只個(gè)股漲幅均超過(guò)20%。其實(shí),今年以來(lái)充電樁板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)也十分搶眼,截至12月12日,充電樁板塊期間累計(jì)上漲45.32%,而同期上證指數(shù)僅上漲5.57%。

    充電樁板塊的市場(chǎng)行情與其基本面狀況直接相關(guān)。中金公司認(rèn)為,“新基建”對(duì)充電樁的建設(shè)驅(qū)動(dòng)主要在以下四個(gè)方面:一、驅(qū)動(dòng)公共樁建設(shè)提質(zhì)且區(qū)域均衡發(fā)展;二、推動(dòng)優(yōu)質(zhì)場(chǎng)站建設(shè),完善配套設(shè)施申報(bào)流程辦理;三、推動(dòng)小區(qū)、商場(chǎng)等停車(chē)位充電樁建設(shè);四、促進(jìn)了運(yùn)營(yíng)商的建設(shè)與對(duì)充電運(yùn)營(yíng)流程的支持。

    與充電樁行業(yè)相關(guān)較新的政策文件是,12月14日,國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》,提出要加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用,加快充電樁、換電站等配套設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。“隨著有關(guān)政策的逐步出臺(tái),為充電樁行業(yè)帶來(lái)了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。”止于至善投資基金經(jīng)理何理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。

    為鼓勵(lì)新能源汽車(chē)充電樁的發(fā)展建設(shè),各地方政府也出臺(tái)了一系列扶持措施。根據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理,地方政府主要是針對(duì)充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)進(jìn)行補(bǔ)貼。

    粵資基金研究員任濤告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,“與鋰資源、動(dòng)力電池相似,充電樁也屬于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游,在需求擴(kuò)張,新基建賦能下,充電樁作為‘雙碳’目標(biāo)下新能源領(lǐng)域的重要組成部分,在政策和市場(chǎng)兩方面都具備廣闊增長(zhǎng)空間。”

    再?gòu)氖袌?chǎng)空間角度分析,從新能源汽車(chē)銷(xiāo)量往往可以預(yù)見(jiàn)對(duì)充電樁的需求。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),11月份,我國(guó)新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為37.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)122.3%,環(huán)比增長(zhǎng)19.8%;1月份-11月份,新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)零售251.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)178.3%。私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“三、四線及以下城市目前充電樁市場(chǎng)保有量仍處于低位,新能源汽車(chē)的普及也會(huì)刺激私人充電樁需求,未來(lái)充電樁行業(yè)空間廣闊。”

    從業(yè)績(jī)角度分析,同花順數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,充電樁板塊共有22家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率超過(guò)100%。其中,表現(xiàn)最為搶眼的是包括杉杉股份(899.29%)、中能電氣(470.40%)、科達(dá)制造(392.63%)、華自科技(354.70%)、北巴傳媒(307.79%)、特變電工(233.67%)、科大智能(219.43%)等在內(nèi)的7家公司,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率均超過(guò)200%。

    對(duì)于充電樁板塊的投資機(jī)會(huì),何理表示,“充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游是充電設(shè)備商,充電設(shè)備行業(yè)門(mén)檻較低,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,平均毛利率正呈下行趨勢(shì),中游是充電樁運(yùn)營(yíng)商,下游為各類(lèi)新能源汽車(chē)。目前處于中游的運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)集中度較高,看好中游運(yùn)營(yíng)商盈利能力的提升。”

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