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基建投資適度超前將給A股帶來什么?

2021-12-17 23:37  來源:證券日報 趙子強 徐一鳴 姚堯 任世碧 楚麗君

    特高壓行業看好產業鏈

    龍頭企業投資機會

    被譽為“電力高速公路”的特高壓賽道,今年以來市場表現十分亮眼。截至12月12日,特高壓板塊年內累計上漲72.42%。本周,特高壓板塊表現更突出,12月17日該板塊最高上探至6697.32點創出歷史新高,累計周漲幅高達7.39%,大幅跑贏同期上證指數(期間累計下跌0.93%),板塊內有66只個股期間股價實現上漲,占比超九成,其中,風范股份、經緯輝開、大東南、平高電氣等4只個股期間累計漲幅均超20%。

    對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,新能源的迅猛發展讓我國看到了擺脫傳統石油能源依賴,實現能源自給的希望。目前光、風、水資源主要聚集在西部,所以未來新能源的發展必然伴隨著更強大的特高壓輸電網絡。而剛剛結束的中央經濟工作會議也強調,要適度超前進行基礎設施建設,而特高壓是新基建的重要方向。由此看來,特高壓、智能電網、電力物聯網等電力調配項目是未來重要的方向。

    在“雙碳”和構建新型電力系統的背景下,國內新一輪特高壓項目建設或將大規模開展。據國家能源局發布的數據顯示,2021年1月份—10月份,電網工程完成投資3408億元,同比增長1.1%。“十四五”期間,國家電網計劃投入3500億美元(約合2.23萬億元),推進電網轉型升級。同時將在“十四五”期間規劃建成7回特高壓直流,新增輸電能力5600萬千瓦,初步建成國際領先的能源互聯網。到2025年,公司經營區跨省跨區輸電能力達到3.0億千瓦,輸送清潔能源占比達到50%。

    隨著風電、光伏的快速發展,特高壓市場需求上升,特高壓行業迎來高速發展期。國家電網數據顯示,特高壓工程累計線路長度從2011年的2542公里提升至2020年的35868公里,年復合增長率達到34.2%。隨著新核準線路建設的陸續推進,2020年—2025年我國特高壓線路長度將保持穩定增長,預計到2025年有望突破4萬公里(地球赤道一圈約40076公里)。

    “在‘雙碳’環境下,電力系統碳減排勢在必行,風電與光伏等清潔能源必定會迎來大規模的發展,其中特高壓在新能源領域起著關鍵性作用,行業有著廣闊的前景。為了匹配新能源發電的大比例接入,我國特高壓建設在未來5年—10年有望進一步加快,特高壓產業投資將持續加碼,2022年特高壓行業將會持續穩步發展。”金鼎資產董事長龍灝告訴記者。

    在政策大力支持下,特高壓行業上市公司盈利持續改善。同花順數據統計發現,在72家特高壓行業上市公司中,46家公司今年前三季度實現凈利潤同比增長,占比逾六成。

    陳靂表示,“特高壓相關產業鏈可以分為上游的電源控制端、中游的特高壓傳輸線路與設備、下游的配電設備,其中特高壓線路與設備是特高壓建設的主體,可進一步分為交/直流特高壓設備、纜線和鐵塔、絕緣器件、智能電網等,設備價值較大的換流閥、直流保護控制系統等關鍵設備領域市場份額集中在國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國西電、特變電工等企業。未來在政策的推動下,相關企業的業績預期將會有所抬升。”

    對于板塊的投資機會,冬拓投資基金經理王春秀表示,2022年是穩增長之年,新基建是發力重點,作為新型電力系統建設重點的特高壓產業鏈必定受到資金的青睞,看好產業鏈上下游龍頭企業的投資機會。

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