大數據中心有望誕生

    細分領域“隱形冠軍”公司

    搶抓基礎設施建設發展機遇，數據中心產業鏈正在不斷納入政府規劃發展項目范圍。例如，日前，福建省三明高新區成功引入大數據中心建設項目、云南省《“十四五”大數據中心發展規劃》發布等。

    值得關注的是，12月8日至12月10日在北京舉行的中央經濟工作會議明確提及：加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。加快數字化改造，促進傳統產業升級。適度超前開展基礎設施投資。

    業界普遍認為，建設數據中心是產業數字化轉型的必然要求。隨著云計算、物聯網、人工智能等新一代信息技術的快速發展，數據應用正呈現“爆炸式”增長，大數據中心建設正在不斷擴容。

    36氪研究院發布的《2020年中國城市數據中心發展指數報告》顯示，2014年我國數據中心市場規模僅為372億元，到2020年增至1958億元，年復合增長率達到31.8%，預計2021年我國數據中心市場規模達到2486億元。到2025年，我國數據中心市場規模有望達到5952億元，市場發展前景廣闊。

    國金證券通信行業首席分析師羅露預計，全球數據中心基礎設施建設市場規模到2025年有望達到3105億美元，到2030年達到4036億美元。

    在此背景下，未來A股市場有望誕生具備全球數據競爭力的細分領域“隱形冠軍”公司。

    據記者統計，2020年3月4日召開的中央政治局常務委員會會議在新基建相關內容中首次提及“數據中心”之后，截至今年12月17日，共有亞康股份、朗進科技等10家數據中心產業鏈公司插上“資本的翅膀”，先后登陸A股市場。相較于往年，數據中心產業鏈孵化的上市公司數量明顯增多。

    整體來看，A股數據中心產業鏈共有112家公司，合計市值達1.34萬億元。其中，國電南瑞市值高達2397.64億元，包鋼股份、寶信軟件、中天科技、浪潮信息、中科曙光、中國長城、世紀華通等公司市值均在350億元以上。

    以上述中央經濟工作會議舉行時間為起始點，截至12月10日，中青寶、協鑫能科、永福股份、包鋼股份、科士達、啟明信息等個股股價期間累計實現翻番。

    從本周市場表現來看，立昂技術、啟明信息、冰輪環境、飛利信、延華智能、動力源、海蘭信、恒泰艾普、亞康股份、二六三、恒華科技等個股股價期間累計漲逾15%。

    “公司股價上漲側面反映出受到了市場資金的認可和追捧，其背后是對公司未來發展前景的肯定。”寶新金融首席經濟學家鄭磊對《證券日報》記者表示，數據中心是數字經濟發展的基礎，算力和存儲都需要數據中心。從“數網協同”到“算網一體”，數據中心的初級發展階段是發展存儲能力，現在更強調數據綜合服務，不只是存儲空間大，而且要提供更強大的算力支持和應用服務，目前相關上市公司還有很大的發展空間。

    投資策略方面，羅露認為，在全球數據激增和“碳達峰、碳中和”的背景下，數據中心領域迎來技術和商業更迭期。ICT技術不斷融入數據中心基礎設施和集成系統設計，高計算效率、低PUE成為行業核心趨勢。建議重點關注具有技術壁壘和規模效應的領先公司科華數據、英維克等。