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周期股助滬指收復5日線 白酒板塊遭遇“滑鐵盧”

2021-12-17 06:51  來源:上海證券報

    周四,煤炭、鋼鐵等周期板塊大幅走強,帶動A股三大股指單邊上揚。滬指以全天最高點收盤,成功收復5日均線。但在周期股走強的另一側,白酒板塊卻遭遇“滑鐵盧”。

    截至昨日收盤,上證指數報3675.02點,上漲0.75%;深證成指報15112.81點,上漲0.58%;創業板指報3490.45點,上漲0.74%。滬深兩市合計成交11136億元,連續40個交易日在萬億元之上。

    周期板塊昨日全天維持強勢,煤炭股表現最為突出。截至收盤,申萬煤炭行業指數大漲6.30%,領跑所有一級行業。個股方面,兗礦能源、美錦能源、山煤國際等多股漲停,其中兗礦能源近期收獲兩連板。

    黑色系期貨昨日也呈現普漲行情,焦煤主力合約上漲4.80%,鐵礦石、螺紋鋼漲超2%。備受關注的動力煤主力合約昨日上漲0.92%。自10月中旬見頂后,動力煤主力合約價格曾一度從高位回撤超過50%,但在12月以來已明顯止跌企穩。

    華金證券認為,考慮到供暖季和冬奧會等因素,動力煤需求或將堅挺到明年一季度。目前煤炭行業基本面扎實,企業業績有保障,隨著價格企穩,板塊估值有望持續修復,個股機會亦值得期待。

    昨日盤面另一大看點來自白酒板塊。今年四季度以來,白酒板塊顯著復蘇,貴州茅臺股價重上2000元大關,成為帶動股指上行的重要力量。但在昨日,白酒板塊突然變盤,多只白酒股股價明顯回撤。

    截至收盤,申萬食品飲料行業整體下跌0.77%,細分下的白酒指數下跌1.20%。個股方面,山西汾酒股價跳空低開,盤中一度逼近跌停,收盤下跌6.57%,全天放量成交超60億元。舍得酒業、皇臺酒業、今世緣昨日跌幅均超3%。相比之下,貴州茅臺、五糧液跌幅不到1%。

    消息面上,國家市場監督管理總局12月15日發布公告,為規范指導白酒生產許可工作,加強白酒質量安全監管,市場監管總局組織起草了《白酒生產許可審查細則(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》),并向社會公開征求意見。

    《征求意見稿》對白酒企業生產場所、設備設施、工藝流程、人員管理等方面都提出了具體要求,其中明確規定:生產年份酒的企業應建立年份酒質量安全標準,年份酒標簽應如實標注所使用各種基酒的真實年份和比例;白酒標簽不得標注“特供”“專供”“專用”“特制”“特需”等字樣。

    某券商食品飲料行業分析師向記者表示,《征求意見稿》對白酒行業的影響需要辯證看待。其中,年份酒標識規則的修改,可能會使得部分戰略推進比較激進的酒企受到影響,但具體影響還有待論證。從產業角度看,發布規范性文件是對白酒產業非常有益的動作,將糾正產業中存在的不正當競爭行為。在該分析師看來,山西汾酒近期管理層的人事變動,或許才是造成昨日山西汾酒股價大跌并拖累整個板塊的主要原因。

    中金公司在2022年日常消費品展望中表示,明年在“少喝酒,喝好酒”的觀念下,預計消費者將更加傾向于具備高品質和強品牌的產品,具備品牌優勢的頭部企業將享受消費升級紅利。中金公司判斷明年白酒行業將延續分化趨勢,推薦關注具有定價權和業績確定性的高端白酒。

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