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政策加碼,萬億元固廢處理賽道迎來發展黃金期!逾4億元資金布局這些潛力股!

2021-12-16 17:25  來源:證券日報網 趙子強 任世碧

    本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    12月15日,生態環境部等18部門聯合印發《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》(以下簡稱“方案”)提出,推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設,到2025年,“無廢城市”固體廢物產生強度較快下降,綜合利用水平顯著提升,無害化處置能力有效保障,減污降碳協同增效作用充分發揮,基本實現固體廢物管理信息“一張網”,“無廢”理念得到廣泛認同,固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。

    對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,“生態環境治理是‘十四五’期間工作的主要目標之一,固廢處理作為污染防治體系的重要組成部分,目前整體發展程度低于污水、廢氣凈化等環節,隨著政策的陸續出臺,將推進我國環保標準體系的建設,加強財政政策、稅收優惠、綠色金融創新等扶持手段力度,促進固廢處理市場擴容增效,推動固廢處理行業增長進一步提速。”

    固廢處理行業正迎來發展黃金期

    《方案》明確提出,大力發展節能低碳建筑,全面推廣綠色低碳建材,推動建筑材料循環利用。落實建設單位建筑垃圾減量化的主體責任,將建筑垃圾減量化措施費用納入工程概算。以保障性住房、政策投資或以政府投資為主的公建項目為重點,大力發展裝配式建筑,有序提高綠色建筑占新建建筑的比例。推行全裝修交付,減少施工現場建筑垃圾產生。各地制定完善施工現場建筑垃圾分類、收集、統計、處置和再生利用等相關標準。鼓勵建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中應用。推動在土方平衡、林業用土、環境治理、燒結制品及回填等領域大量利用經處理后的建筑垃圾。

    作為固廢處理行業的細分領域建筑垃圾,目前我國建筑垃圾處理主要分為兩種方式:一種是建筑垃圾運往當地建筑垃圾消納場,再進行資源化、填埋或者焚燒處理;第二種是由建筑垃圾資源化企業向工程承包商對建筑垃圾進行采購,運往相關回收企業進行資源化生產。

    根據前瞻產業研究院數據顯示,2018年,中國建筑垃圾回收處理行業市場規模為298.5億元,2014年—2018年復合增長率為13.7%。預計2021年我國需要處理的建筑垃圾產量將達到32.09億噸,2026年,產量有望突破40億噸;若以35元/噸(運輸費與處置費)計算,預計2021年建筑垃圾處理市場規模將超過1400億元。

    固廢法實施1年多以來,重點領域固體廢物污染防治成效顯著,固廢處理產業迎來高速發展。據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》實施情況的報告顯示,2020年全國城市生活垃圾清運量2.35億噸,無害化處理率達99.7%。其中,到2020年底,46個試點城市垃圾分類居民小區覆蓋率達到94.6%,回收利用率平均達到36.2%。

    與此同時,建筑垃圾和農業固體廢物污染防治工作加快推動。全國城市建筑垃圾綜合利用率超過50%;全國畜禽糞污、秸稈綜合利用率分別達到76%和87.6%,農膜回收率達到80%。

    據生態環境部發布的《2020中國環保產業發展狀況報告》顯示,2019年固廢處置領域實現營收6591.7億元、營業利潤698.3億元,兩者占比均位居環保各細分領域第一位,分別為41.1%和46.7%。對此,灼策咨詢預測,2025年我國固廢處置行業產值將達到1.3萬億元。

    “此政策給固廢處理行業創造了更多的需求,但同時也對固廢處理行業的治理能力提出了更高要求,有助于帶動固廢行業的長遠發展。固廢處理是國家降耗減碳政策背下不可或缺的重要一環,未來固廢處理需求依然還有較大的增長空間,隨著政策的不斷加碼以及固廢處理市場化定價穩步推進,固廢處理行業正迎來發展黃金期。”私募排排網研究員葉遠聲對記者表示。

    固廢處理板塊上漲1.56%

    受利好提振,12月16日,固廢處理板塊表現亮眼,其整體上漲1.56%,跑贏上證指數(漲幅0.75%)。其中,大地海洋漲停,雪浪環境也大漲8.79%,超越科技、中蘭環保、雪迪龍、海陸重工、浙富控股等5只概念股漲幅也均逾5%。

    當下市場主流資金也紛紛涌入部分固廢處理概念股進行加倉。12月16日,板塊內共有46只固廢處理概念股呈現大單資金凈流入態勢,占比近五成。其中,15只概念股大單資金凈流入超千萬元,合計吸金4.01億元。新安股份、大地海洋最受追捧,大單資金凈流入分別為8005.48萬元、5766.50萬元,海陸重工、中再資環、超越科技、利柏特、雪迪龍等5只概念股大單資金凈流入也均在2000萬元以上。

    可以看到,固廢處理行業上市公司盈利持續改善。同花順數據統計發現,在97家固廢處理行業上市公司中,62家公司今年前三季度實現凈利潤同比增長,占比逾六成。其中,16家公司報告期內實現凈利潤同比翻番。

    陳靂認為,“隨著固廢處理行業的持續擴容,將為上游設備生產、中游垃圾分類以及下游固廢的處理和資源化提供大量發展新機遇:一方面,相較于歐美地區完備的固廢處理產業鏈與成熟的市場,我國固廢行業仍處于成長期,一般工業固廢是我國固廢每年產生量占比最大的領域,截至2019年固廢綜合利用率約為55.9%,未來發展空間較大。“十四五”期間,我國固廢處理市場將釋放大量需求,市場的不斷擴容將推動產業鏈相關企業業績持續增長。另一方面,固廢處理產業是典型的重資產運營產業,規模化與精細化管理是企業競爭力的核心組成部分,目前固廢處理市場集中度較低,隨著行業發展頭部企業集中度將不斷提高,建議關注具備規模化優勢、推動業務全產業鏈覆蓋的企業。”

    巨澤投資董事長馬澄表示,大力發民綠色環保裝備,是“十四五”工業綠色發展規劃的重點,而固廢處理等工業環保裝備是重要的一環,我國固廢處理需求依然存在增長空間,固廢產業鏈值得關注。

    表:12月16日受到千萬元以上大單資金追捧的固廢處理概念股

    制表:任世碧

(編輯 白寶玉 策劃 張穎)

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