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動力電池回收業(yè)價值凸顯 北向資金追捧這些概念股!

2021-12-09 19:04  來源:證券日報網(wǎng) 張穎 任世碧

    本報記者 張穎 見習(xí)記者 任世碧

    近段時間,新能源汽車廢舊電池的回收處理問題受到市場的廣泛關(guān)注。近年來,隨著我國新能源汽車保有量快速增長,動力電池退役量也在逐年增加,目前我國首批新能源汽車動力電池已經(jīng)逐步進入“退役期”。

    12月2日,據(jù)央視財經(jīng)報道,截至2020年,我國國內(nèi)累計退役的新能源汽車動力電池超過20萬噸,而在未來五年,累計退役的動力電池總重將會超過80萬噸。隨著退役動力電池規(guī)模不斷變大,相關(guān)回收企業(yè)的注冊量也由2019年的730家增長至2020年的2579家。由此可見,動力電池的回收產(chǎn)業(yè)空間廣闊。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的冬拓投資基金經(jīng)理王春秀表示,“鋰電池中含有大量的金屬化合物和磷化物,對土壤和環(huán)境的危害較大,無論是從環(huán)保的角度還是從資源供應(yīng)安全的角度看,鋰電池回收勢在必行。磷酸鐵鋰和三元電池的使用壽命都在6年左右,目前我國首批新能源汽車動力電池已處于老齡狀態(tài)。隨著近幾年新能源車滲透率持續(xù)上升,我們預(yù)計每年都會有大批的動力電池退役,電池回收行業(yè)正處在爆發(fā)式增長的前夜。由于以碳酸鋰、鎳、鈷為代表的能源金屬價格處于歷史高位,動力電池回收行業(yè)當前盈利能力非常突出。電池回收企業(yè)可以充分享受量利齊升帶來的高業(yè)績彈性,看好行業(yè)的長期投資價值。”

    政策支持動力電池回收產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。早在2012年,國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出要制定動力電池回收利用管理辦法,建立動力電池梯次利用和回收管理體系,對動力電池回收利用體系及制度建設(shè)提出明確要求。2021年7月初,國家發(fā)展改革委印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知,該規(guī)劃對動力電池回收利用溯源管理體系、梯次利用作出重要指導(dǎo);8月份,工信部等五部門印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《廢鋰離子動力蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范》,規(guī)范指導(dǎo)廢鋰離子動力蓄電池處理過程。

    華寶證券表示,動力電池即將迎來“退役潮”,隨著相關(guān)政策完善,材料回收和梯次利用市場空間廣闊,我們預(yù)測2025年/2030年的三元電池材料中鋰/鈷/鎳/錳的回收量達到0.61萬噸/2.92萬噸/0.85萬噸/1.03萬噸和2.33萬噸/12.02萬噸/2.73萬噸/3.02萬噸,磷酸鐵鋰電池中鋰的回收量達到0.30萬噸/0.70萬噸,2030年電池材料回收市場空間將超1000億元,動力電池回收產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展。

    可以看到,動力電池回收板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在32家動力電池回收板塊上市公司中,26家公司今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長,占比逾八成。其中,21家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番。

    “根據(jù)國際環(huán)保組織報告測算,2020年—2030年全球累計動力電池退役量達到1.3TWH,約1000萬噸左右,未來動力電池后市場有著較大的爆發(fā)潛力。”止于至善投資基金經(jīng)理何理告訴記者。何理認為,“動力電池達到規(guī)定的退役條件后,可以梯次利用,三元電池可以有效回收其中的鎳、鈷、鋰等元素,碳酸鋰的高效回收技術(shù)也在探索中。從投資的角度來看,因為政策還不完善,回收市場的經(jīng)濟性還不高,目前回收主體主要還是為了保持電池原材料的供應(yīng)。未來隨著技術(shù)進步,動力電池回收有望單獨貢獻盈利。”

    近期北向資金也開始涌入部分動力電池回收概念股進行布局。統(tǒng)計顯示,截至目前,有25只動力電池回收概念股獲北向資金持倉,有13只概念股備受北向資金青睞,格林美、天賜材料、駱駝股份、長城汽車等4只概念股月內(nèi)北向資金增持數(shù)量均超500萬股,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    表:月內(nèi)獲北向資金增持的動力電池回收概念股

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    制表:任世碧

(編輯 孫倩 策劃 趙子強)

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