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三季度以來QFII密集調研209家公司,扎堆電子等五行業,逾163億元北向資金加倉這些股!

2021-09-01 18:12  來源:證券日報網 吳珊 任世碧

    本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    三季度以來,盡管滬深兩市股指呈現震蕩整理的態勢,市場熱點輪動較快,但兩市量能連續突破萬億元水平,為A股反彈提供積極效應。在此期間,以QFII為代表的外資對A股上市公司調研熱情高漲,業績穩定增長的績優品種備受外資的關注。

    對此,粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示,“過去十年A股主要指數在9月份上漲概率均為50%,剔除2020年9月市場大跌數據影響后,今年9月份A股上漲概率較大,在基本面和資金面助力下,指數有望迎來上行。操作上,三季度以來QFII密集調研的行業及個股基本面表現較好,建議結合個股估值和成長性選取標的。”

    同花順數據統計發現,三季度以來,滬深兩市共有209家上市公司獲得QFII密集調研。其中,有33家公司期間受到5家及以上QFII機構扎堆調研,邁瑞醫療、英科醫療等2家公司期間累計接待參與調研的QFII機構家數均超20家,分別達到25家、24家,匯川技術、廣聯達、中科創達、利亞德、晶盛機電、愛美客、兆易創新、邁為股份等8家公司期間也均受到10家及以上QFII機構聯袂調研。

    可以看到,良好的業績表現是吸引外資頻繁調研的重要支撐。在上述209家公司中,2021年上半年實現凈利潤同比增長的公司共有167家,占比近八成。其中,67家公司報告期內實現凈利潤同比翻番,彰顯出具有較強的成長潛力。

    當下市場做多資金也紛紛涌入機構調研品種。統計顯示,上述209只個股中,9月1日共有82只個股呈現大單資金凈流入態勢,合計吸金29.15億元。其中,42只個股大單資金凈流入超1000萬元,牧原股份、歌爾股份、長春高新、完美世界、永太科技、杰瑞股份、美的集團、分眾傳媒、晶盛機電等9只個股大單資金凈流入也均逾1億元。

    除短線資金青睞之外,近期北向資金也紛紛涌入QFII調研股進行加倉。統計顯示,三季度以來截至8月31日,邁瑞醫療、歌爾股份、美的集團、匯川技術、立訊精密、三花智控、TCL科技、愛美客、天賜材料等9只個股備受北向資金的青睞,期間合計吸金163.24億元。

    行業角度方面,上述三季度以來獲QFII調研的209只個股主要扎堆在電子、醫藥生物、計算機、機械設備、化工等五行業,涉及個股數量分別為41只、35只、27只、25只、16只。

    陳夢潔進一步表示,“根據中報數據顯示,七成以上公司中報業績增長,科創板企業增速領先,凈利潤同比增長企業占比超過四分之三,另外目前已有25家A股企業披露三季報業績預告,其中23家公司預喜,電子和化工等兩行業公司較多。其中,電子行業代工廠芯片漲價延續,多家國際、國內制造大廠調漲芯片報價,擴產之下可以關注半導體設備和材料廠商的投資機會。另外,醫藥行業中新冠疫苗相關個股獲得機構密集調研,從基本面來看中報業績亮眼,考慮到后續第三針的接種和海外疫情的反復,疫苗訂單量有望持續提升。”

    持有類似觀點的巨澤投資董事長馬澄對記者表示,“三季度以來QFII密集調研的行業及個股投資機會:主要邏輯是鑒于我國對疫情的良好控制,使得我國經濟從去年以來復蘇較為強勁,領先全球,疊加歐美寬松的貨幣政策,使得全球上游大宗商品價格走高,推動了化工行業業績的全面爆發。從半年報來看,化工行業業績普遍大幅增長,報喜率位居所有行業之首。另外,我國上半年工業經濟數據亮麗,與工業生產相關的機械設備、電子板塊自然也處于景氣周期。”

    “9月份首個交易日,A股市場分化現象比較嚴重,新能源汽車、光伏、國防、芯片等前期景氣熱門賽道都出現了較大幅度的調整,而之前受估值壓制以及經濟情況不及預期導致回調較大的白酒、醫藥等板塊則出現了超跌反彈現象。”私募排排網基金經理胡泊告訴記者。

    對于9月份的投資,胡泊建議關注三個方面:其一,前期回調充分的白酒、醫藥等板塊是否已經見底,并且能否實現業績的反轉;其二,新能源車、光伏、芯片等前期高景氣熱門賽道,未來景氣度能否持續,接下來能否通過成長來消化高企的估值;其三,周期股的業績穩定性能否持續。當然在整體資金面仍然較為寬松的情況下,未來市場并不缺乏資金,所以依然看好股市繼續向上。”

    表:三季度以來獲QFII密集調研的個股一覽

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    制表:任世碧

(編輯 崔漫 才山丹 策劃 張穎)

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