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道達投資手記:利好消息助漲A股 創業板指首超滬指

2021-07-30 01:27  來源:每日經濟新聞

    昨天,A股行情實在火爆,滬指大漲50.13點,創業板指數暴漲5.32%,報收于3459.72點,歷史上首次收盤超越滬指,正式完成“交棒”。

    滬深兩市超200只個股漲?;驖q幅超10%,近30只個股“20CM”漲停,似乎一夜之間回到上周那種瘋狂的個股行情中。

    思路必須發生轉變

    達哥昨天受刺激了。一位朋友持有的股票中,竟然有10只個股漲停,或者是漲幅超10%。其漲停個股的行業有集成電路、光刻膠、稀土、鋰電池、鋰電設備等。

    達哥倒不是羨慕別人賺得盆滿缽滿,而是感到身邊牛人確實太厲害了。以前覺得滿倉一只股票漲停就算厲害了,但更厲害的是這個人買10只票都漲停。

    說明什么問題?說明別人對市場主線拿捏得死死的,準確把握住了行情的最主流熱點。或許有人說,持有10只票,不是太多了嗎?其實,分散持股只是分散風險、控制倉位的需要,這和一個投資者的選股能力沒有任何關系。到底強不強,還是要看你能不能把握市場最重要的大方向。

    達哥受刺激的不僅在于這位朋友的強大選股能力,更在于我們必須意識到,我們的思路必須發生重要轉變。最近幾天市場大幅波動,已經為我們發出了重要信號,那就是消費類白馬股的時代逐漸離我們遠去,芯片、新能源等硬科技成為市場最重要的投資機會。

    現在,每天市場成交一萬多億元,有些股票跌下去了就沒有再漲起來,而有些股票在本周的大震蕩中反而不斷創新高。很明顯,這就是主力機構在調倉換股,在轉移陣地,在調轉方向。

    以前,我們總覺得位置低的股票就很安全,不斷創新高的股票很危險。如今,地產股位置低不低?銀行股位置低不低?白酒股跌下來之后,位置也低了。然而看上去越安全的地方,反而越沒有投資機會,每天上百只股票漲幅超過10%,很多都是機構突圍的“新賽道”?,F在我們又到了轉變思路的時候了。

    儲能概念股迎利好

    發了一通感慨,再回到昨天的盤面,大盤重新沸騰起來,一改本周前幾個交易日的低迷。主要原因是前晚新華社發文安撫市場情緒,這是比較少見的。

    新華社文章表示,近期,中國股市出現較大波動,市場存在一定的擔憂情緒。深入分析當前市場關心的幾方面問題,不難得出結論:中國經濟持續向好的基本面沒有發生變化,中國改革開放的步伐依然堅定,中國資本市場發展的基礎依然穩固。無論是針對平臺經濟還是校外培訓機構,這些監管政策,都是促進行業規范健康發展、維護網絡數據安全和保障社會民生的重要舉措,并非是針對相關行業的限制和打壓,而是有利于經濟社會長遠發展。

    當然,市場重新活躍了,但是如果沒有走對正確的方向,還是不容易賺到錢。

    最后分享一個最新消息。國家發改委發布關于進一步完善分時電價機制的通知。通知中的主要內容包括:1.各地要合理確定峰谷電價價差,上年或當年預計最大系統峰谷差率超過40%的地方,峰谷電價價差原則上不低于4:1;其他地方原則上不低于3:1。2.各地要結合實際情況在峰谷電價的基礎上推行尖峰電價機制。尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于20%。3.鼓勵工商業用戶通過配置儲能、開展綜合能源利用等方式降低高峰時段用電負荷、增加低谷用電量,通過改變用電時段來降低用電成本。

    對于這個消息,安信證券認為直接利好儲能概念股。此次政策大幅提升了峰谷電價價差,考慮到尖峰電價還要更高,對于工商業用戶而言,用電成本預計將有明顯上升,工商業用電側為節省用電成本而配置儲能的意愿將會明顯提振,預計將為國內儲能市場帶來新的需求增量。因此,建議繼續關注儲能產業鏈機會,重點關注電池儲能系統領先企業派能科技、寧德時代,儲能逆變器領先企業錦浪科技、固德威以及國內儲能系統集成和儲能逆變器龍頭陽光電源;建議關注比亞迪、科士達、國軒高科、億緯鋰能、南都電源、星云股份等。

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