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213份年報業績快報透露暖意 今年將是銀行股未來3年內行情最好的一年?

2021-02-19 17:47  來源:證券日報網 吳珊

    本報記者 吳珊

    一直以來年報行情都備受關注。

    盡管當前A股市場出現一定的震蕩,但是隨著上市公司2020年“成績單”逐步揭曉,來自行業景氣度改善、主營業務拓展以及創新能力提升公司的暖意正為市場走強賦能,業內人士普遍認為,A股總體保持穩健發展勢頭,牛年股市基礎更牢、韌性更足。

    《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至2月19日,滬深兩市共有213家公司公布了2020年年報業績快報。

    私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示,當前市場做多熱情仍在,市場愿意給業績確定的個股更高的溢價水平和更高的估值水平,年報業績可能是個股分化的重要參考因素。當前市場已經包含了對個股業績增長的預期,只有超出預期的個股通常才可獲得市場認可,股價或有一波超預期的表現。

    從凈利潤情況來看,在已公布2020年年報業績快報的公司中,2020年凈利潤超1億元的公司達183家,占比85.92%。招商銀行以973.42億元的2020年凈利潤暫居首位,緊隨其后的興業銀行,2020年凈利潤為666.26億元,浦發銀行、中信銀行、光大銀行等公司2020年凈利潤也均在300億元以上,此外,保利地產、長江電力、上海銀行、江蘇銀行、中信證券、綠地控股、國泰君安、廣發證券等公司,2020年凈利潤也均超100億元。

    “截至目前已披露上市公司2020年年報業績快報喜人,主要還是由于業績向好公司習慣于更早發布公告,而后續也會有一定比例的公司業績低于市場預期。根據我們的估算,總體而言,2020年上市公司業績改善率較佳,但這并不能代表2021年業績一定能持續改善。目前市場的一致預期是2021年一季度業績由于去年基數較低,同比會有較大的改善,但后續如果通脹超預期,不排除政策出現收緊,因此2021年下半年業績仍有一定的不確定性。”睿灃資產總經理趙欽峰在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    可以看到,在2020年凈利潤超100億元的13家公司中,上市銀行占據7席。超預期的成績單一度讓銀行板塊迎來“高光時刻”,今年以來截至2月19日,銀行板塊總市值加權平均漲幅已達到11.70%(上證指數同期漲幅為6.42%)。

    招商證券曾表示,銀行股是A股的價值洼地,具有入手的潛力。今年將是銀行股未來3年內行情最好的一年,有望明顯跑贏大盤。

    凈利潤同比增幅方面,在已公布2020年年報業績快報的213家公司中,有171家公司凈利潤實現同比增長,占比逾八成。其中,亞士創能、中芯國際、深科技、魚躍醫療、云圖控股、三利譜、漫步者、歌爾股份、康華生物等9家公司2020年凈利潤同比增長均超100%。不難發現,上述9家2020年凈利潤同比增長超100%的公司,扎堆在電子、醫藥生物和化工等三大申萬一級行業,分別為5家、2家、2家。

    趙欽峰告訴記者,從盈利改善幅度看,目前披露的數據顯示,2020年年報大類行業呈現中游制造>TMT>上游資源>必需消費>中游原材料>可選消費>大金融的現象,尤其是中游制造板塊連續兩個季度加速改善。電子行業景氣度比較高,但市場的預期同樣比較高,因此只能算是基本符合預期。結合相關公司的業績預告來看,我們發現半導體制造、封測持續高景氣度,上游設計端、設備及材料等環節龍頭公司業績也有持續高增長,可以重點關注這些領域的投資機會。

    良好的業績表現成為股價上漲的重要支撐,2月份以來截至2月19日,上述171家2020年凈利潤實現同比增長的公司中,有133家公司股價實現上漲,占比77.78%。南網能源、志邦家居、杭氧股份、川儀股份、片仔癀、中國中免、海大集團、環旭電子、安迪蘇、豐林集團等10只個股期間累計漲幅均在20%以上。

    “從長周期來看,股價最大的相關因素就是業績。”趙欽峰進一步表示,但去年下半年以來,由于資金成本較低,再加上龍頭消費股業績穩定、抗通脹等特征,市場不斷拔高其估值,但近期美國十年國債收益率快速上行,外資的資金成本快速上升,影響了消費股的高估值。而順周期板塊由于業績超預期,再加上估值一直比較低,所以階段性表現強于別的板塊。接下來,我們認為行情走勢不會像去年年底那么極端,而相對會更均衡,抱團股只要行業景氣度沒有問題,不會出現持續下跌,順周期板塊只要業績能繼續超出市場預期,也還能持續表現。

    的確,自A股進入年報披露期之后,核心資產業績表現對股價的傳導在市場中變得極為敏感,機構的選股壓力明顯增大。在這一背景下,上述171家2020年凈利潤實現同比增長的公司中,仍有86家公司最近1個月內被機構給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,15家公司機構看好評級家數在10家以上,中國中免、長城汽車、深信服等3只個股機構看好評級家數均在20家及以上,分別為28家、21家、20家。

    巨澤投資總經理馬澄在接受《證券日報》記者采訪時表示,A股進入年報季,業績對個股的影響將愈發明顯,接下來的行情將由業績主導,仔細研究復盤不難發現,當前主要還是成長股的天下。未來上市公司業績大面積向好,個股成長性較好,那在A股市場的有效性就越來越高。所謂有效性,最明顯的特征就是績優龍頭股成為機構重點抱團加倉對象。

    表:最近1個月內機構看好評級在10家及以上績優股一覽

    制表:吳珊

(編輯 白寶玉 策劃 趙子強 張穎 吳珊)

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