■本報記者 趙子強 喬川川

    編者按：統(tǒng)計局最新發(fā)布的經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)顯示，1月份至10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%，增速與1月份-9月份持平，比上年同期加快0.7個百分點，其中，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和專用設備制造業(yè)等三類行業(yè)排名居前。分析人士表示，主要行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長程度與相關上市公司業(yè)績表現(xiàn)關系密切，可在相關行業(yè)中挖掘績優(yōu)潛力股。今日本文特從市場表現(xiàn)、業(yè)績和機構評級等三角度對上述行業(yè)進行分析解讀，供投資者參考。

    計算機通信業(yè)5G相關機會被普遍看好

    昨日，國家統(tǒng)計局公布了國民經(jīng)濟2017年1月份-10月份主要運行數(shù)據(jù)，其中1月份-10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%，從17個主要工業(yè)行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長情況來看，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)位居第一，1月份-10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13.8%。

    分析人士表示，通信這一細分行業(yè)在5G產業(yè)快速發(fā)展的帶動下，行業(yè)未來繼續(xù)呈現(xiàn)高成長性的概率仍較高，資本市場上板塊熱度也十分高漲，后市表現(xiàn)仍值關注。民生證券也表示，看好通信行業(yè)作為基礎信息建設，在新一輪經(jīng)濟變革中的關鍵作用，建議中長期持有。

    計算機板塊今年以來累計上漲7.67%，跑輸同期大盤（滬指年內上漲11.50%）。計算機行業(yè)一直是高景氣行業(yè)的代表，最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)更是驗證了這一點。在無人駕駛、人工智能、智慧城市等多個新興領域需求空間正逐步打開的背景下，板塊經(jīng)過今年以來的滯漲后，內在價值受到了眾多機構的認可，其中，中信證券表示，在全年成長預期逐步確定與2017年-2018年估值加速切換下，當下可逐步加倉錯殺或者超調標的。繼續(xù)建議從兩條主線堅守布局：1.細分龍頭且三季報業(yè)績穩(wěn)定增長的標的：如捷成股份、新大陸、億聯(lián)網(wǎng)絡、航天信息、衛(wèi)寧健康、華宇軟件、星網(wǎng)宇達、鼎捷軟件、東軟集團、東華軟件等；2.AI技術領先的標的：如四維圖新、中科創(chuàng)達、啟明星辰、恒生電子、同花順、科大訊飛、思創(chuàng)醫(yī)惠等。

    從月內市場表現(xiàn)來看，部分計算機通信類龍頭股異動明顯，其中立昂技術、中遠海科、科大訊飛、富滿電子、國電南瑞、四維圖新和中通國脈等個股期間累計漲幅均在20%以上。

    汽車制造業(yè)9只個股被扎堆看好

    受益新能源汽車產銷回暖，汽車制造業(yè)今年以來經(jīng)營數(shù)據(jù)十分搶眼。國家統(tǒng)計局公布的17個主要工業(yè)行業(yè)1月份—10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長數(shù)據(jù)中，汽車制造業(yè)位居第二，1月份-10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13.0%。

    汽車板塊最新動態(tài)市盈率為19.47倍，在28類申萬一級行業(yè)中排名第五，估值優(yōu)勢明顯。在市場持續(xù)震蕩的背景下，業(yè)績增長較為穩(wěn)定、估值偏低的汽車制造業(yè)板塊后市機會受到了市場的廣泛關注。從個股角度來看，汽車制造業(yè)相關的115只個股中，上汽集團、宇通客車、星宇股份、精鍛科技、拓普集團、華域汽車、銀輪股份、廣汽集團和濰柴動力等9只個股近30日內機構看好評級家數(shù)均在10家及以上。

    在上述機構扎堆看好的9只個股中，上汽集團（11.39倍）、濰柴動力（12.95倍）、華域汽車（13.20倍）、宇通客車（16.02倍）、廣汽集團（18.68倍）等個股最新動態(tài)市盈率均在20倍以下，且低于行業(yè)整體動態(tài)市盈率，未來或存估值修復空間。

    從汽車板塊后市機會來看，記者梳理近期研報發(fā)現(xiàn)，新能源汽車細分領域相關機會被集體看好，其中聯(lián)訊證券表示，10月份新能源汽車銷量超9萬輛，同比增加超過100%，超出此前預期，今年全年累計已接近50萬輛，預計今年全年銷量有望突破70萬輛，略超預期，此外，新能源汽車貸款新政策以及開放新能源車企外資比例等政策都有望成為行業(yè)催化劑，建議持續(xù)關注新能源汽車產業(yè)鏈相關標的，推薦：杉杉股份、天賜材料、拓普集團、寧波高發(fā)、三花智控等。

    專用設備制造業(yè)逾七成公司年報預喜

    國家統(tǒng)計局公布的17個主要工業(yè)行業(yè)1月份—10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長數(shù)據(jù)中，專用設備制造業(yè)位居第三，1月份-10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12.1%。

    專用設備制造業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的向好，在相關上市公司業(yè)績上也有所體現(xiàn)。197家相關的上市公司中，有149家公司三季報凈利潤出現(xiàn)不同程度增長，占比75.63%。其中柳工、中際旭創(chuàng)、派思股份、藍英裝備、三一重工、田中精機、恒立液壓和理邦儀器等個股三季報凈利潤同比增幅均在500%以上。

    從年報業(yè)績預告情況來看，截至昨日，共有74家專用設備類公司披露了年報業(yè)績預告，其中55家公司年報業(yè)績預喜，占比74.32%。其中，山東礦機、林州重機、東方精工、科林環(huán)保、山河智能、臺海核電、中科電氣、三壘股份、長江潤發(fā)、大族激光、巨輪智能、晶盛機電、華宏科技和天成自控等14只個股預計年報凈利潤同比增幅均在100%以上，業(yè)績表現(xiàn)十分搶眼。

    在上述年報業(yè)績預計同比翻番的14只個股中，晶盛機電后市表現(xiàn)最被機構看好，近30日內機構看好評級家數(shù)達到13家，位居第一。對于該股，中泰證券表示，公司作為國內晶體硅生長設備龍頭，受益光伏行業(yè)復蘇、半導體行業(yè)爆發(fā)，預計公司2017年-2019年營收分別達23.12億元、34.22億元、43.95億元，凈利潤分別為4.13億元、6.52億元、8.67億元，給予“增持”評級。