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中藥板塊掀起“漲停潮” 未來行業洗牌或勢在必行

2021-12-25 10:04  來源:證券日報網 趙學毅 張曉玉

    本報記者 趙學毅 見習記者 張曉玉

    12月24日,中藥板塊持續拉升,其中紅日藥業“20cm”漲停,精華制藥、中恒集團、大理藥業、龍津藥業等“10cm”漲停,以嶺藥業、濟川藥業漲幅超8%。

    中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時談道:“從2019年1月至今因受到行業政策以及終端銷售等數據不及預期的影響,中醫藥板塊一直以來大幅跑輸醫藥指數以及其他子板塊。從估值角度來看,中醫藥板塊處于歷史低位。而在當前熱點不是特別明確的情況下,中醫藥板塊正好有一個估值修復的需求。另外,從季節性因素來看,每年冬季開始大幅降溫的時候,實際上是有中醫藥的需求,喝酒吃藥行情往往會在四季度出現。

    “此外,中藥企業密集發布帶量采購中標消息,事件觸發加上本身有估值修復需求,與此同時疊加中長期國家政策的扶持,共同促成了中醫藥板塊的反彈。”胡麒牧進一步說道。

    值得一提的是,從政策方面來看,中藥作為我國特色藥品種類,重磅支持政策不斷。如2021年2月國務院出臺《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》,6月30日國家衛健委等聯合制度《關于進一步加強綜合醫院中醫藥工作推動中西醫協同發展的意見》,7月7日五部門共同制定《中醫藥文化傳播行動實施方案(2021-2025年)》等。

    中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示:“政策扶持推動了中醫藥行業的發展,使得中醫藥在我國醫藥行業的地位進一步穩固。”

    湘財證券在研報中指出,政策支持是中藥行業發展的最大利好因素。國家大力扶持和促進中醫藥發展,推進中醫藥傳承創新,堅持中西醫并重,為中藥行業帶來了政策紅利和新增需求。“治未病”的特有優勢為中藥行業帶來發展機會。業績端,中藥行業走出低點,呈現出邊際改善,雖然因低基數效應減弱,2021年第三季度單季業績增速略有回落,但不改整體處于回升通道的態勢。

    中信建投證券表示,國家大力發展中醫藥事業,堅持中西醫并重、傳承與創新相結合,2021年創新中藥獲批數量創新高。2020年新冠爆發疫情以來,中醫藥全面參與疫情防控救治,彰顯積極作用,國家政策層面推動加強中醫藥醫療能力建設,加大人才培養,推動社會對中醫藥的合理認知,有利于中藥消費品行業的發展。

    而對于中醫藥板塊后市行情,胡麒牧認為,“中醫藥板塊行情啟動后,應該會持續一段時間。因為短期來看,目前是感冒高發季,而且近期全國有大范圍降溫,從實際需求方面來說也會對行情有所提振。從中長期的角度來看,中醫藥板塊還有一個估值的修復期,所以中藥板塊后市行情還是可期的”。

    對于中醫藥企業來說,隨著板塊行情的啟動,哪些企業將受益?胡麒牧認為,“第一類是頭部的中藥企業,此類企業研發能力強,在集采中中標后將實際訂單轉化為利潤;第二類是在細分領域具有獨特競爭優勢的醫藥企業,比如中華老字號和具有特定秘方的企業,這類企業具有非常好的品牌價值”。

    而在盤和林看來,“當前社會整體看,中醫藥企業出現兩極分化,一部分中醫藥向消費品轉變,價格逐步走高,物料逐步稀缺,此類企業未來的成長軌跡類似于消費企業,比如片仔癀、東阿阿膠等等。另一部分中醫藥屬于基藥,將繼續通過醫保渠道擴大銷售,而國家對于中醫藥的醫保采購,有一定的照顧和扶持,所以納入帶量采購用藥的制藥企業將受益”。

    華安證券分析師譚國超表示,“行業趨勢上,頂層設計和政策鼓勵下,中藥市場仍會呈現穩步增長之勢。但近年來在中藥行業同樣被政策加強監管,以及即將進入國采的背景下,中藥行業洗牌已經不可逆。面對即將到來的行業大變局,中藥企業加速多元化轉型已勢在必行。轉型方向中,其中轉型大健康領域協同效應最好、見效最快。最為直接受益的是擁有極強品牌性的中藥企業,通過品牌延伸構建大健康產業”。

(編輯 才山丹)

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