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快遞業再迎洗牌:龍頭業績分化 競爭格局生變

2021-11-04 06:23  來源:21世紀經濟報道

    近期,難免會有國內快遞從業者感嘆,行業真的瞬息萬變。

    10月底,當業內一方面回顧三季度的行業經營發展,另一方面籌備即將到來的快遞旺季時,極兔將百世國內快遞業務一舉收購的消息,“炸”了場。

    一時間,氣氛更加緊張:“價格戰”陰云使得國內快遞企業尚未完全擺脫短期“增收不增利”的壓力,極兔的“瘋狂”是否還會挑起新的殘酷戰爭?

    的確,快遞企業三季度的經營數據顯示,它們離“滿血復活”還有一定的差距。但競爭格局已經生變,是不爭的事實。

    業績分化

    在展望未來前,一個問題不可回避:第三季度,國內快遞業“跑”得怎么樣?

    增收不增利,是A股四家快遞公司的“通病”。

    三季報顯示,順豐、圓通、韻達、申通的前三季度分別實現營收1358.61億元、305.42億元、286.01億元、169.1億元,分別同比增長23.97%、30.41%、23.88%、14.95%。從營收情況來看,四家企業均較去年同期有所增長。其中,圓通增速超行業平均水平,而申通有所掉隊。

    表現分化的還有各家公司快遞主業的盈利能力。盡管各家凈利潤均較去年同期下滑,但“受損”程度不一。

    今年前三季度,順豐、圓通、韻達的扣非后歸母凈利潤分別為3.33億元、8.87億元、7.05億元,申通則虧損3.12億元。這其中,圓通成為四家快遞公司中,主業最賺錢的快遞企業。

    今年前三季度,圓通表現出了相對穩健的發展勢頭,前三季度業務量完成116.41億件,同比增速40%,高于行業水平。受此影響,該公司的市場份額也提升至15.16%,稍稍落后于韻達。

    近些年來,韻達雖然在市場份額方面“志在保二”,但在凈利潤方面,面臨圓通的猛烈追趕。自疫情以來,圓通的凈利潤實現對韻達的反超。

    而“通達系”中,墜落速度最快的當屬申通。今年以來,申通始終沒有扭轉虧損。且在第三季度,該公司的虧損金額環比繼續擴大。財務數據顯示,今年第三季度,申通三季度虧損0.93億元。這也是該公司自上市以來,最大單季度虧損。

    不過,對于大部分“通達系”企業而言,第三季度也有值得高興的事。

    過去一年電商快遞行業競爭加劇,極兔等“攪局者”掀起的“價格戰”,讓“通達系”市場份額承壓。然而,隨著非理性競爭得到遏制,“通達系”市場份額在今年第二季度首現回升,第三季度繼續穩中有升。其中,韻達和圓通已高于2020年全年累計水平。

    但也有例外,申通的市場空間持續受到擠壓——前三季度,該公司完成量為76.2億件,市占率9.92%,較上年同期下降0.68個百分點。

    主動調價

    “價格戰”何時迎來拐點?頭部快遞企業正在期盼答案盡快到來。

    10月29日,國家郵政局發布了《關于2021年前三季度郵政行業經濟運行情況》的通報。數據顯示,前三季度,國內快遞業務量和業務收入同比分別增長36.7%和21.8%,相比上年同期分別提高8.8個和6.1個百分點。其中,第三季度行業業務量同比增長23%,較二季度29%的增速,有所放緩。

    第三季度業務量增速回落的主要原因是,受外部環境、國內疫情汛情以及上年同期基數抬升的影響。但快遞價格在第三季度呈現出積極的信號:行業平均單價為9.46元,同比下降7.4%,跌幅相比二季度有所收窄。

    三季度以來,受末端派費上漲和成本上升等因素影響,快遞單價呈現環比上升。上述通報所披露的數據顯示,同城快遞從7月的每票5.4元上升至9月的5.7元,異地快遞則從7月的每票5.5元上升至9月的5.6元。分地區來看,浙江、廣東、河北、福建、河南均出現上漲,其中浙江的快遞價格連續三個月上漲。

    快遞企業公布的三季度單票價格,同樣證明了向好的勢頭。順豐在第三季度的單票收入為16.53元,同比下滑7.4%,但環比增長4.7%。圓通單票收入2.15元,同比下滑0.15%,環比增長2.87%。申通三季度單票收入2.02元,同比下降5.3%。值得一提的是,此前該公司單月單票收入一度跌破2元,所幸的是,其9月的單票收入為2.11元,較8月環比增長8.21%,重回2元上方。

    值得注意的是,9月亦是“通達系”集體派費上漲的首個月份。因此,受派費上漲和快遞行業政策影響,“通達系”9月單票價格環明顯改善,則在意料之中。

    但上調派費后,業內更關注的是,一線快遞員能否最終受益。

    21世紀經濟報道記者還注意到,中通浙江省區近期發布通知,將取消今年第四季度的任務指標考核。即便是在快遞企業集體給快遞員漲派費,制造“每件漲一毛”的福利,但不同品牌的網點仍處于觀望狀態,遲遲無法為一線快遞員兌現承諾。

    業內人士分析稱,導致這一現象出現的主要原因就是,在快遞業務量的主要“產糧區”,網點迫于總部任務量的指標考核壓力不敢輕易漲價,件量流失會影響考核導致罰款,“漲價”與“件量”的博弈迫使網點在夾縫中生存。

    酣戰旺季

    旺季第一天,即11月1日,首份電商快遞戰報迅速出爐。

    國家郵政局監測數據顯示,11月1日,全國共攬收快遞包裹5.69億件,同比增長28.54%。廣東省和浙江省快遞攬收量雙雙破1億件。

    當消費者驚嘆快遞業務量奇高之時,“今年快遞變快了”也成為熱議的話題。

    盡管各家快遞企業在第三季度依然面臨著價格、成本的壓力,但旺季的到來,短期可以幫其減輕“痛苦”。

    去年“雙十一”期間,國內快遞日均包裹量為3.64億件。11月11日當天,則共處理快件6.75億件,創下歷史新高。而今年的“雙十一”,戰線拉長,快遞企業由此享受著紅利。

    近日,國家郵政局發文要求,在快遞旺季,希望電商平臺要按照“錯峰發貨”原則,必要時堅決采取限流措施面對如此龐大的業務量。

    不過,日均件量再創新高或將成現實,這會極大考驗快遞網點運營與快遞小哥的末端穩定性。

    面對今年的“雙十一”,快遞企業不約而同地加大了數字化的投入。

    10月29日,菜鳥聯合達摩院宣布,菜鳥無人車小蠻驢已總計完成350輛投放,覆蓋全國70多個城市超過200多所高校。

    10月上旬,德邦介紹,今年“雙十一”將投入使用自動輔助駕駛貨車、無人叉車、華為云AI防暴力分揀等“黑科技”。

    中通快遞方面則向21世紀經濟報道記者介紹,其大數據團隊通過億萬數據處理和數據產品能力,研發出移動端“雙十一”大促看板,提供給集團、管區和中心,包含全鏈路數據分析和監控(訂單攬收、網點交件、中心轉運、網點派件、末端入庫出庫、收件人簽收),同時把大促積壓的高危網點同步給管區,保證全網服務質量。同時,僅9月至今,中通的上海浦東孫橋、福建龍巖漳平、江蘇徐州、湖北黃石陽新等二十余家一線網點紛紛增設自動化分揀設備,積極迎戰旺季高峰,以保障快遞效率。

    一面是全副武裝,另一面則是招兵買馬。

    10月27日,人力資源和社會保障部發布三季度全國招聘大于求職“最缺工”的100個職業排行,其中,快遞員位于該排行第五。

    在快遞旺季的招聘市場上,網點拋出高價“搶人”。58同城招聘研究院數據顯示,2021年8月,快遞員平均月薪處于較高水平,為10246元,招聘薪資排行第二。而自10月起,網點給出的招聘條件更為誘人,如德邦每月薪資待遇為8000-12000元,順豐為7000-15000元,京東物流的招聘薪資最高更達到20000元。

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