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長盛基金孟棋:新能源產(chǎn)業(yè)景氣度突出 應是投資性價比最好板塊

2021-07-23 16:18  來源:證券日報網(wǎng) 王寧

    本報記者 王寧

    近日,新能源板塊連續(xù)大漲,針對其投資機會,長盛創(chuàng)新驅(qū)動基金經(jīng)理孟棋向記者表示,新能源是長期產(chǎn)業(yè),是制造業(yè)轉型升級的核心落腳點,投資也要看得更長更堅定。未來一年,可能還是制造業(yè)整體的復蘇和升級,它仍然是景氣度相對突出,應該是投資性價比最好的一個板塊。

    孟棋同時表示,未來整個板塊的分化也會比較嚴重,后續(xù)基金的操作需要優(yōu)中選優(yōu),加大基本面跟蹤力度,根據(jù)景氣與估值的平衡做結構調(diào)整,進一步發(fā)掘景氣細分行業(yè)和業(yè)績改善的個股,組合更加的均衡。

    作為目前市場火爆的板塊,新能源板塊細分子板塊較多,具體到細分領域,孟棋表示重點看好上游鋰礦礦源,因為在整個三季度下游的銷量沒有被證偽的同時,中游的投產(chǎn)需進行新一輪的備庫,疊加二季度去庫存,所以三季度的邊際變化更在于上游,所以重點看好上游板塊的投資機會。

    針對未來的操作思路,孟棋表示,組合仍然聚焦在新能源為代表的先進制造業(yè)等核心產(chǎn)業(yè)上,聚焦在熟悉的能力圈不擴散,保持長期成長的風格不變。“因為我個人的研究經(jīng)歷專注于此,同時我覺得這也是一個長期的趨勢。這是一個宏觀的框架,但是是階段性的,比如說今年到明年上半年,可能堅持在新能源上,因為這個版塊的景氣度相對更高,我們要對比相對的景氣度和估值的優(yōu)勢,當然這也會隨著時間的變化而變化。”

(編輯 張明富)

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