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玻璃期價(jià)年內(nèi)漲逾60%,機(jī)構(gòu)稱(chēng)行業(yè)需直面環(huán)保問(wèn)題

2021-07-22 19:33  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 姚堯

    本報(bào)記者 姚堯

    本周以來(lái),申萬(wàn)玻璃制造板塊指數(shù)屢創(chuàng)新高。今日(7月22日),該板塊漲幅達(dá)到1.92%,跑贏上證指數(shù)(漲幅0.34%),指數(shù)達(dá)到15271.200點(diǎn),刷新本周一(7月19日)高點(diǎn),再創(chuàng)新高。板塊內(nèi)共有7只個(gè)股上漲,占比達(dá)到87.50%。個(gè)股方面,金晶科技漲幅最大,達(dá)到4.69%;金剛玻璃(2.56%)、福萊特(2.18%)和南玻A(1.81%)等5只個(gè)股漲幅也超過(guò)1%。

    玻璃制造板塊的上漲行情,既受益于玻璃期貨及現(xiàn)貨價(jià)格的持續(xù)上行,也與政策面因素相關(guān)。7月20日,工信部印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》),明確嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目。確有必要新建的,必須制定產(chǎn)能置換方案,實(shí)施產(chǎn)能置換。

    南華期貨金屬分析師何杭瑩對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者評(píng)價(jià)稱(chēng):“《辦法》主要目的就是進(jìn)一步鞏固平板玻璃去產(chǎn)能后的成果,限制供給端新增產(chǎn)能。”

    金鼎資產(chǎn)董事長(zhǎng)龍灝告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,“隨著玻璃價(jià)格上漲,玻璃制造板塊上市公司的業(yè)績(jī)也隨之上漲,具有成本優(yōu)勢(shì)和新增產(chǎn)能投放的企業(yè)充分受益玻璃的景氣周期,加速了板塊指數(shù)上漲。”

    7月22日,玻璃期貨主力合約上漲0.63%,達(dá)到3057元/噸,本周一(7月19日),該合約還創(chuàng)出自合約上市以來(lái)的最高價(jià),達(dá)到3163元/噸。今年以來(lái),該主力合約漲幅已經(jīng)達(dá)到66.32%。

    再看玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng),同花順數(shù)據(jù)顯示,7月21日,玻璃(5.0mm)全國(guó)均價(jià)為2970.14元/噸,相較于年初的2267.00元/噸,已上漲31.02%。

    “玻璃價(jià)格一路上漲原因有三。”龍灝分析稱(chēng):“一是在全球通脹影響下,大宗商品價(jià)格上漲;二是疫情后期,受產(chǎn)品需求增加的刺激;三是國(guó)外疫情的反復(fù),對(duì)國(guó)內(nèi)玻璃需求也在增加。”

    何杭瑩則從國(guó)內(nèi)供需角度進(jìn)行了分析,她表示,“從供給角度看,去產(chǎn)能對(duì)于我國(guó)北方地區(qū)供給端影響較大,產(chǎn)能較高峰時(shí)收縮明顯。以河北邢臺(tái)沙河地區(qū)為例,經(jīng)過(guò)近幾年的環(huán)保整治,該地區(qū)停產(chǎn)了多條生產(chǎn)線,河北地區(qū)全年產(chǎn)量占全國(guó)比例從2019年的15.98%下降至2021年5月份的13.99%。”再看需求方面,“目前的商品房開(kāi)窗面積增加,隨著雙層中空、三層中空玻璃的普及,在前期大量期房交付壓力下,對(duì)玻璃需求有較強(qiáng)的支撐。”何杭瑩說(shuō)。

    私募排排網(wǎng)研究主管劉有華也表達(dá)了相似觀點(diǎn),他對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō):“除了房地產(chǎn)需求外,玻璃新增產(chǎn)能受到嚴(yán)控,供給難以大幅擴(kuò)張,玻璃生存企業(yè)庫(kù)存一直處于低位,從而支撐玻璃價(jià)格持續(xù)上行。”

    值得一提的是,最近30日內(nèi),有5只玻璃制造板塊個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中,旗濱集團(tuán)和福萊特分別獲得13次和9次看好評(píng)級(jí),南玻A(5次)、金晶科技(4次)、亞瑪頓(2次)等3只個(gè)股也獲得了機(jī)構(gòu)給予的看好評(píng)級(jí)。

    展望玻璃價(jià)格后市,龍灝表示,“玻璃價(jià)格還將受益玻璃景氣周期的影響出現(xiàn)一定上漲,從供需關(guān)系看,價(jià)格上漲趨勢(shì)至少維持在2022年上半年才會(huì)有所放緩,在國(guó)外供應(yīng)恢復(fù)正常,市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求的緊張局勢(shì)得到緩解后,價(jià)格會(huì)有所回落。”

    從中長(zhǎng)期看,何杭瑩表示,“玻璃產(chǎn)量預(yù)計(jì)將創(chuàng)新高,因?yàn)楣┬桢e(cuò)配引起的價(jià)格上漲將受到抑制;同時(shí),國(guó)家碳中和等環(huán)保政策將繼續(xù)深化,高污染高排放的玻璃生產(chǎn)行業(yè)將受到更多制約,預(yù)計(jì)玻璃期價(jià)將出現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢(shì),大幅下降概率較低。”

    不過(guò),玻璃行業(yè)也面臨亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)的不確定性,何杭瑩說(shuō):“《辦法》明確光伏壓延玻璃產(chǎn)能不受限于產(chǎn)能置換政策。在碳中和背景下,玻璃作為傳統(tǒng)高耗能行業(yè)需不斷苦練內(nèi)功,向節(jié)能玻璃、光伏玻璃等功能性玻璃轉(zhuǎn)型。”

    龍灝也同意這一觀點(diǎn),他說(shuō):“玻璃行業(yè)需直面環(huán)保問(wèn)題,部分擁有上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)已在玻璃深加工技術(shù)上取得了成果,光伏玻璃、玻璃纖維復(fù)合材料及高性能玻璃纖維技術(shù)將會(huì)逐步替代傳統(tǒng)玻璃生產(chǎn)工藝,成為玻璃行業(yè)健康發(fā)展的方向。”

    7月22日,玻璃制造板塊個(gè)股漲跌幅一覽

    制表:姚堯

(編輯 崔漫 喬川川 策劃 張穎)

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