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青域基金發(fā)布綠色投資藍(lán)皮書(shū):掘金“碳中和”五大投資機(jī)會(huì)

2021-07-02 21:21  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 李春蓮

    本報(bào)記者 李春蓮

    7月2日,國(guó)內(nèi)專(zhuān)注于清潔技術(shù)投資的著名VC青域基金在杭州發(fā)布了《碳中和綠色投資藍(lán)皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《藍(lán)皮書(shū)》)。

    截至2020年,全球已有超過(guò)120個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出了碳中和目標(biāo)。

    青域基金管理合伙人林霆介紹,全球邁向“碳中和”的歷史進(jìn)程已經(jīng)啟動(dòng),綠色轉(zhuǎn)型的投資正當(dāng)其時(shí),迎來(lái)了前所未有的歷史性機(jī)遇。其中,“碳中和”主題的綠色股權(quán)投資大有可為。為此,青域基金推出了《藍(lán)皮書(shū)》。

    電力生產(chǎn)環(huán)節(jié)降碳

    是實(shí)現(xiàn)碳中和關(guān)鍵

    根據(jù)青域基金的研究,“碳中和”主題投資蘊(yùn)藏的機(jī)會(huì)主要在電力、交通運(yùn)輸、工業(yè)、CCUS(碳捕獲、利用和封存)、碳交易與綠色金融等五大領(lǐng)域。

    根據(jù)IEA數(shù)據(jù),2018年電力及熱力生產(chǎn)占我國(guó)碳排放總量的51.4%——電力生產(chǎn)環(huán)節(jié)的降碳是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵。青域基金認(rèn)為在電力行業(yè),風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

    其中,風(fēng)電的投資機(jī)會(huì)主要在三個(gè)方向:機(jī)組大型化、低風(fēng)速化、國(guó)產(chǎn)化;風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模化、海上化;運(yùn)維管理無(wú)人化、智能化。光伏的投資機(jī)會(huì)主要在光伏管理和以鈣鈦礦、TOPCon、HJT等為代表的新技術(shù)的規(guī)模化。在儲(chǔ)能領(lǐng)域,主要看好電化學(xué)儲(chǔ)能的機(jī)會(huì)。此外,智能電網(wǎng)、分布式能源、綜合能源、虛擬電廠和需求側(cè)響應(yīng)等新一代能源系統(tǒng)技術(shù)或應(yīng)用模式將為碳中和提供能源系統(tǒng)解決方案。

    根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)未來(lái)五年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)CAGR為0.3%;與陸上風(fēng)電相比,全球海上風(fēng)電發(fā)展方興未艾,根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)未來(lái)五年CAGR可達(dá)31.5%。陸上風(fēng)電經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展技術(shù)基本成熟,在全球范圍內(nèi)基本已實(shí)現(xiàn)平價(jià)乃至低價(jià)上網(wǎng),發(fā)展逐步進(jìn)入平穩(wěn)期;海上風(fēng)電尚處于快速成長(zhǎng)期,發(fā)展空間廣闊。在全球碳中和浪潮和后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需求共振下,世界各國(guó)均出臺(tái)了激進(jìn)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。

    此外,在全球碳中和的大背景下,光伏行業(yè)正迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)期。根據(jù)2021年1-3月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)光伏裝機(jī)發(fā)電量穩(wěn)定正向增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)55-65GW,整個(gè)“十四五”期間光伏年均新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到70-90GW,光伏行業(yè)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2021年全球光伏新增裝機(jī)將超過(guò)175GW。

    《藍(lán)皮書(shū)》還提出,工業(yè)是我國(guó)僅次于電力及熱力生產(chǎn)的第二大碳排放來(lái)源,鋼鐵、水泥、建筑和礦業(yè)領(lǐng)域的碳減排對(duì)于實(shí)現(xiàn)碳中和至關(guān)重要;我國(guó)擁有巨大的潛在CCUS應(yīng)用市場(chǎng),我國(guó)擁有巨大的潛在CCUS應(yīng)用市場(chǎng),未來(lái)有望建成低成本、低能耗、安全可靠的CCUS技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)集群;長(zhǎng)期看來(lái),我國(guó)碳交易的年成交量有望突破100億元,市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到5000億元。

    交通領(lǐng)域發(fā)力節(jié)能減排

    新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)不可擋

    在交通運(yùn)輸行業(yè),道路運(yùn)輸是交通運(yùn)輸領(lǐng)域能源消耗的最主要來(lái)源,占比高達(dá)73.5%。交通領(lǐng)域的節(jié)能減排主要包括在制定行業(yè)發(fā)展目標(biāo)過(guò)程中,將節(jié)能減排作為發(fā)展內(nèi)容。同時(shí)加強(qiáng)電動(dòng)汽車(chē)的普及,使用電動(dòng)汽車(chē)或者氫燃料電池汽車(chē)替代燃油車(chē),以減少二氧化碳排放。因此,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)于實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)具有重要的作用。

    青域基金預(yù)計(jì),到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全部汽車(chē)銷(xiāo)量的20%,到2035年預(yù)計(jì)達(dá)到50%,未來(lái)5年新能源車(chē)銷(xiāo)量CAGR超過(guò)30%,增長(zhǎng)空間非常可觀;2025/2030年我國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量將分別達(dá)到4.3萬(wàn)輛和23.0萬(wàn)輛,未來(lái)10年銷(xiāo)量年均復(fù)合增速CAGR為55%。對(duì)應(yīng)的燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)空間分別為189億元和749億元,分別為2019年市場(chǎng)空間的7倍和29倍,未來(lái)10年年均復(fù)合增速CAGR近40%。

    《藍(lán)皮書(shū)》指出,在政策大力扶持和新能源汽車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)兩大驅(qū)動(dòng)下,預(yù)測(cè)2019至2024年充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模CAGR將保持在25.9%,2024年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到179億元;換電站行業(yè)屬于新興市場(chǎng),但換電模式可解決行業(yè)痛點(diǎn),故其市場(chǎng)規(guī)模展望極具前景。

    與此同時(shí),目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正處于滲透率快速提升的階段,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有望成為新一代的超級(jí)終端。5G落地將為無(wú)人駕駛和車(chē)載傳感器升級(jí)提供技術(shù)支持。

    青域基金研究發(fā)現(xiàn),隨著自動(dòng)駕駛及網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的升級(jí),國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模及滲透率將持續(xù)提升,2023年規(guī)模有望達(dá)到2381億,2020-2030年智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)10年產(chǎn)業(yè)總規(guī)模有望達(dá)到近2萬(wàn)億元,CAGR約為0.62%。到2025年,市場(chǎng)滲透率將達(dá)到75.9%,我國(guó)有望成為全球最大智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)市場(chǎng)。

    值得一提的是,在“碳中和”成為國(guó)家戰(zhàn)略之前,作為國(guó)內(nèi)少有的專(zhuān)注于清潔技術(shù)投資的VC機(jī)構(gòu),成立于2009年的青域基金已經(jīng)在“碳中和”主題領(lǐng)域做了多個(gè)布局,其管理的五十多個(gè)投資組合中涉及碳中和概念的項(xiàng)目超過(guò)50%。

    其中,代表項(xiàng)目有資源再生循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的家電回收領(lǐng)軍企業(yè)華新環(huán)保和動(dòng)力電池回收處置技術(shù)先鋒順華鋰業(yè),綠色交通領(lǐng)域里的換電站技術(shù)和設(shè)施提供商伯坦科技和智能駕駛車(chē)路協(xié)同技術(shù)平臺(tái)服務(wù)商天安智聯(lián),低碳綠色制造領(lǐng)域里的頭部企業(yè)中集車(chē)輛和宏明電子,綠色金融領(lǐng)域里的資產(chǎn)確權(quán)及交易平臺(tái)零數(shù)科技,等等。

    青域基金目前管理了四期基金超過(guò)20億的資產(chǎn),目前正在進(jìn)行第五期基金的募集,將充分利用青域十多年積累起來(lái)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源,捕捉和收獲雙碳產(chǎn)業(yè)革命帶來(lái)的前所未有的投資機(jī)會(huì)。

(編輯 李波)

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