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新能源車板塊怎么投?機構(gòu):還是“小”點好......

2021-06-09 06:02  來源:上海證券報

    新能源汽車板塊可謂是近期“最靚的仔”,自3月25日以來,新能源車指數(shù)漲幅已超過30%。如此漲勢,也引來大量機構(gòu)的關(guān)注。

    記者梳理發(fā)現(xiàn),近期,不少明星基金機構(gòu)加碼了新能源汽車板塊的中小市值標(biāo)的。例如,興全基金旗下30多只產(chǎn)品,匯添富基金管理的社?;鹚亩M合參與了拓邦股份的定增;4月以來,以專注投資半導(dǎo)體著稱的諾安基金蔡嵩松和北向資金均加倉了普利特。

    機構(gòu)加碼新能源車中小市值標(biāo)的

    市值200多億元的拓邦股份定增吸引了多家明星機構(gòu)參與,具體來看,興證全球基金旗下共有30多只產(chǎn)品參與此次定增,既有公募基金也有專戶產(chǎn)品。

    嘉實基金旗下也有30只產(chǎn)品獲配一定的股份,其中,百億基金經(jīng)理歸凱管理的嘉實新興產(chǎn)業(yè)、嘉實領(lǐng)先成長分別獲配500.2萬股、69.26萬股。

    此外,匯添富基金管理的社?;鹚亩M合獲配526.32萬股,百億私募進化論資產(chǎn)旗下的進化論亦谷精選私募基金同樣獲配526.32萬股。

    此次拓邦股份發(fā)行價格為11.4元,6月8日收盤價為16.12元,這筆定增當(dāng)前浮盈已超過40%。

    此外,6月4日,淡水泉投資、重陽投資、正心谷、貝萊德等知名機構(gòu)均前往調(diào)研了拓邦股份。在此次調(diào)研中,有機構(gòu)提問:“鋰電業(yè)務(wù)偏小眾市場,跟大公司比的優(yōu)勢在哪?鋰電下游廣,未來會不會往智能車方向轉(zhuǎn)型?”

    拓邦股份表示,公司產(chǎn)能不如大公司有優(yōu)勢,鋰電作為可移動清潔能源,應(yīng)用特別廣,在鋰電行業(yè)公司是在大行業(yè)里尋求細(xì)分機會,主要以電池包提供為主,需要從電芯到PACK的技術(shù)積累,大公司更重視電芯制造規(guī)模,拓邦更重視客戶的應(yīng)用解決方案提供。

    諾安基金蔡嵩松則悄悄殺入了市值不足150億元的普利特。普利特最新前十大股東顯示,截至6月3日,蔡嵩松管理的諾安成長持有普利特1008.75萬股,成為新進前十大股東,和3月底相比,香港中央結(jié)算有限公司的持股比例有所增加,劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長持股比例則繼續(xù)保持不變。

    新能源車板塊機會幾何?

    從基金收益來看,可謂得新能源者得天下。截至6月7日,趙詣管理的農(nóng)銀新能源主題、鄭澤鴻管理的華夏能源革新、孫浩中管理的信誠新興產(chǎn)業(yè)近一年收益率居前,均超過127%,從上述基金一季度持倉來看,主要集中在光伏和新能源汽車板塊。

    新能源汽車板塊是否還有投資機會?

    孫浩中表示,2021年是全球新能源產(chǎn)業(yè)真正意義上同頻共振的一年,中國在碳達峰、碳中和的大背景下,能源結(jié)構(gòu)與用電結(jié)構(gòu)都會呈現(xiàn)加速變化。新能源車這波漲幅較快,接下來會在光伏和新能源車板塊間進一步均衡。同時,今年會更重視逆向思維,關(guān)注一些二線滯脹標(biāo)的。“新能源汽車行業(yè)的投資會從景氣度出發(fā),選擇鋰、電解液等環(huán)節(jié)。”

    在創(chuàng)金合信新能源汽車基金經(jīng)理曹春林看來,不能用靜態(tài)的估值來衡量新能源車板塊是否貴,而是要看它的動態(tài)估值。新能源車行業(yè)相關(guān)個股屬于成長股,成長股一般到下半年會有估值切換行情,整體性價比會更高。“新能源汽車在2020年下半年開始迎來新一輪的爆發(fā),這種爆發(fā)不是偶然,它是由技術(shù)進步、政策導(dǎo)向、車型供給等各因素共振而引發(fā)的。在汽車電動化的過程中,汽車智能化技術(shù)開始加速落地,汽車的電動化更適合智能化的落地,智能化會提升電動車的體驗和價值,二者相互成就。因而新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將步入一個較長期的高增長時期。不可否認(rèn)的是,新能源車板塊預(yù)期差最大、上漲最快的階段在去年下半年已經(jīng)完成,未來板塊的上漲需要業(yè)績增長不斷兌現(xiàn)來推動。”

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