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碳中和板塊分化順周期股遭遇“逆流” 食品飲料等防御性板塊飄紅

2021-03-24 06:15  來源:上海證券報

    周二,A股大盤再度回落,市場賺錢效應快速降溫:一方面,碳中和概念龍頭股順博合金、南網能源等漲停板多次打開,華銀電力全天寬幅震蕩收陰線,其余概念股走勢分化;另一方面,有色、鋼鐵、采掘、化工等順周期板塊遭遇“逆流”,齊聚于行業板塊跌幅榜前五。

    從量能看,滬深兩市昨日成交7886億元,較前一交易日增加287億元。總體來看,昨日市場主線走弱,活躍資金轉向防御性板塊,非銀金融、食品飲料等行業指數飄紅,前期跌幅較深的科技股也現局部反彈。

    昨日,有色板塊領跌兩市,尤其是鋁業股遭到重挫。早盤,期貨市場率先異動,滬鋁主力合約盤中直線跳水,一度觸及跌停,后雖有反彈,但至收盤仍下跌2.57%。

    受此影響,A股鋁業股集體走弱,神火股份、云鋁股份、閩發鋁業等多股跌停。港股方面,鋁業股亦全線下跌,截至收盤,中國宏橋下跌逾11%,中國鋁業H股下跌近10%。

    對昨日鋁業股的集體大跌,財通證券有色團隊認為,當前鋁社會庫存125萬噸,年消費量3900萬噸,供需矛盾仍然較大。鋁價短期雖有波動,但預計中長期上行趨勢難以改變。

    昨日,化工、鋼鐵等順周期板塊也遭遇降溫。鋼鐵股中,八一鋼鐵、太鋼不銹等下跌逾7%;化工股中,沈陽化工跌停,華昌化工、金牛化工等跌幅超過9%。

    化工板塊近期減持規模居前。據安信證券統計,上周A股整體減持21.98億元,凈增持額環比上升40.4億元,主要減持板塊為化工、機械設備等。

    如龍星化工3月23日公告,公司持股5%以上個人股東俞菊美2月初披露減持計劃,目前該項減持已提前完成,減持1273萬股,集中于3月16日、19日實施。此外,華信新材、同德化工等也于近期披露減持進展或減持計劃。

    遭遇調整后,順周期板塊還有投資機會嗎?

    粵開證券表示,自上而下的順周期板塊及價值股投資邏輯不變,可關注景氣度向上的細分板塊,如有色、化工機械、汽車零部件等。國金證券也認為,順周期板塊繼續分化,個股進入業績驗證期,建議關注一季報可能超預期的標的。

    安信證券首席策略分析師陳果也表示,可關注一季報業績有望超預期的公司,同時利用反彈調整倉位和結構,整體配置結構要傾向于估值與盈利增長速度、空間匹配度高的品種。他建議重點關注銀行、房地產、公用事業、煤炭、化工、有色金屬等行業,以及碳中和主線。

    從資金面看,雖然昨日北向資金凈流出達71.84億元,但寧德時代、隆基股份仍獲凈買入,凈買入額分別為3.15億元、2.55億元。作為鋰電、光伏龍頭,寧德時代、隆基股份近期都隨“抱團股”調整而有顯著回撤,但其間北向資金持股比例卻不降反增。

-證券日報網

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