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科創板企業突破400家 專業投資者交易占比近90%

2022-03-22 01:55  來源:證券日報 

    本報記者 吳曉璐

    3月22日,和元生物、均普智能將登陸科創板,科創板上市公司數量達401家,首發募集資金總額超5600億元,總市值近5萬億元。科創板已成為專業投資者交易為主的市場。據統計,截至2021年12月份,科創板的專業投資者交易占比接近90%,較2019年12月份(專業投資者交易占比70%)實現大幅提升。

    “整體來看,科創板公司具備高成長、研發投入占比高、科創成色足的特點,并且隨著更多公司上市,科創板公司的豐富度將進一步提升。”開源證券總裁助理兼研究所所長孫金鉅接受《證券日報》記者采訪時表示,設立兩年多,科創板以多元化的上市條件、完善的再融資與并購重組服務體系、靈活的股權激勵政策環境等,支持“硬科技”企業實現快速上市發展,注冊制“試驗田”效果卓著。

    科技企業“借力”成長

    去年九成公司實現盈利

    從年報和業績快報來看,去年科創板公司營業收入、凈利潤同比大幅增長。據統計,401家科創板上市公司合計實現營業收入8184.34億元,同比增長36%;歸母凈利潤合計936.82億元,同比增長71%。其中,九成公司實現盈利,近七成公司歸母凈利潤實現增長,55家公司凈利潤翻番,最大增幅為熱景生物,增長超過18倍。

    “無論是從營業收入還是凈利來看,科創板公司均取得了高速增長,體現出了非常好的成長性。”孫金鉅表示。

    據Wind資訊數據統計,截至3月21日,科創板公司中有29家企業“帶U”,其中6家2021年歸母凈利潤和扣非后歸母凈利潤轉正,有望“摘U”。

    “這意味著科創板正助力科技企業加速發展,進入具備自身造血能力的良性發展循環之中。未盈利企業自身尚不具備造血能力,更多只能依靠外部融資發展。”孫金鉅表示。

    “未來,科創板公司‘摘U’將成為常態。”創金合信基金首席經濟學家魏鳳春接受《證券日報》記者采訪時表示,公司經營業績涉及對產業大勢的判斷以及內部管理、技術運用、激勵懲罰等一系列措施,在傳統金融體系中,未盈利企業很難獲得融資,科創板為這些企業融資提供助力。另外,科創板公司上市后,將接受市場監督和檢驗,有助于企業更好履行社會責任,將商業利益和社會利益結合,公司實現更加健康發展。

    此外,科創板公司2022年開局良好,多家公司前兩個月增收增利,業績表現超預期。例如中芯國際,今年前兩個月實現營業收入12.23億美元左右,同比增長59.1%;實現凈利潤3.09億美元左右,同比增長94.9%。營收和凈利潤均呈現高速增長,且盈利增幅明顯高于營收增幅。

    據統計,截至3月21日,14家科創板公司陸續披露前兩個月的經營數據,提前鎖定一季度業績喜報。此外,9家公司披露一季報業績預告,8家預喜。

    “硬科技”特色鮮明

    示范效應初步形成

    科創板開市兩年多來,上市公司高度集中于高新技術產業和戰略性新興產業,產業聚集和示范效應已初步形成。

    據統計,上市的401家科創板公司中,新一代信息技術、生物醫藥和高端裝備制造行業初步形成產業聚集效應,上市公司數量達到311家,占科創板上市公司總數的78%。118家公司入選專精特新“小巨人”名錄、37家被評為制造業單項冠軍,合計占科創板上市公司總數的35%(14家企業重合)。

    集聚效應的形成對打通產業鏈上下游,推動創新規模化起到示范作用。如集成電路產業鏈,科創板已形成涵蓋芯片設計、芯片制造、芯片封裝測試和半導體設備與材料在內的全產業鏈格局,上市公司數量達到49家,占據A股同行業公司的半壁江山。其中,中微公司、滬硅產業等多家集成電路產業鏈公司在上市后啟動了再融資,借助資本市場做優做強。

    在疫情暴發及持續反復中,86家生物醫藥公司彰顯硬科技底色,有力地支持了全球抗疫。此外,動力電池、光伏等新能源行業的硬科技企業在科創板上市數量也逐年遞增、融資規模穩步提升。

    “近年來,我國科創板的科技含量持續上升,企業擁有的發明專利數量快速攀升,研發人員占比和研發投入占比逐年上升,科技實力凸顯。”中國銀行研究院博士后汪惠青在接受《證券日報》記者采訪時表示,其中新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備、新材料、新能源和節能環保行業“小巨人”不斷涌現,通過聚焦實業、做精主業,在行業內積極發揮“頭雁效應”。

    上市以后,科創板公司持續加大研發投入。2021年三季報顯示,科創板公司合計研發投入376.68億元,同比增長40%,投入金額已接近2020年全年水平,研發投入強度平均達到13%,居A股各板塊之首。

    鐵建重工于2021年6月份登陸科創板,公司業績快報顯示,2021年研發費用為6.78億元,同比增長22.53%。報告期內,公司成功研制國產最大直徑土壓平衡盾構機“錦繡號”、國產首臺6m割幅青貯機等27項“國之重器”。

    “公司登陸科創板后,有力地促進了公司業務開拓,生產經營繼續保持穩步增長態勢,研發投入持續增長。”鐵建重工相關負責人告訴《證券日報》記者,公司募資的運用將進一步延伸和拓展現有隧道掘進機、軌道交通設備和特種專業裝備產品的性能和應用場景,不斷推出迭代新產品,進一步提升公司核心競爭力,助力公司盈利能力的提升。

    專業投資者持股占比超六成

    107家公司獲外資青睞

    目前,科創板已成為專業投資者交易為主的市場,獲得境內外投資者青睞。

    據統計,截至2021年12月份,科創板的專業投資者交易占比接近90%,持股達到64%,較2019年12月份(專業投資者交易占比70%)實現了大幅提升。

    科創50ETF產品份額持續增長,大受市場歡迎。2022年初至2月底,科創50指數累計下跌8.45%,而境內相關4只科創50ETF份額不降反升,逆市增長50億份達到324億份,基金份額增幅達到18.09%。

    業內人士表示,2022年以來,二級市場波動幅度有所加大,但投資者長期看好科創板發展前景的預期并未改變,在市場調整時不斷通過指數基金加倉科創板,科創板ETF受到大量資金申購,份額逆市上升。

    “科創板重點扶持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源等新興產業,上市公司大部分具有較強的科創能力,普遍掌握了核心技術,公司戰略與國家政策及行業發展趨勢高度契合,擁有較高的市場認可度。”汪惠青表示。

    此外,自科創50指數ETF產品發布以來,外資獲入市科創板新通道,科創板吸引力進一步凸顯,美國、日本、英國等多地境外交易所發布科創板50指數ETF產品。截至2022年1月份,境外科創50指數相關產品已到達12只。

    科創板股票日益受到國際投資者青睞。2021年第二季度,科創板公司首次被納入MSCI、富時、標普三大指數樣本,之后數量不斷擴充,經過短短1年多的時間,科創板在上述三大指數納入的公司數量分別為18家、36家與24家,合計38家、78家次,科創板正在迅速進入國際投資者的“投資籃子”。

    國際指數機構的納入,不僅引導外資流入科創板,也體現了科創板全球影響力和吸引力正在持續提升,一方面,國際投資者踴躍參與科創板新股發行;另一方面,隨著外資投資科創板的渠道進一步拓寬,外資機構二級市場持股規模持續增長。

    數據顯示,截至2021年11月底,38家外資機構參與了科創板一級市場的初步詢價,4家國際投資機構參與6家科創板公司戰略配售。截至2022年2月28日,外資通過二級市場持股市值457億元。107家科創板公司獲外資機構持股,占公司總數的27%。

    “未來,在全面推進注冊制改革的過程中,科創板還需平衡好‘硬科技定位’與‘市場化選擇’之間的關系,在細化審核標準的同時,也要注意對科技屬性定義的動態更新,以更強的包容性支持科創企業發展。”汪惠青表示,此外,還需注意協調好與創業板、北交所等市場之間的關系,共同建立起層次分明、功能互補、錯位發展、有機聯通的多層次資本市場體系。

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