“在‘雙碳’目標、新能源等政策背景下,我國ESG主題基金近兩年在數量和規模上均取得突破性增長。”12月23日,在《財經》可持續發展高峰論壇上,中國證券投資基金業協會黨委委員、副秘書長黃麗萍表示,推進ESG投資要注重具體實踐,探索適宜國情的發展路徑。
據中基協統計,截至2021年三季度末,綠色、可持續、ESG等方向的公私募基金數量接近1000只,規模合計超過7900億元,較去年底的規模增長36%。其中,公募基金190多只,管理規模逾4100億元;私募基金800只,管理規模約3700億元,其中90%為股權創投基金。
黃麗萍指出,發展綠色投資要注重具體實踐。行業機構在開展ESG投資過程中反映,挑戰最大、工作最復雜的部分正是“E”,即環境。這要求各方深入挖掘綠色、可持續的經濟金融內涵,找準投資端功能定位,在充分借鑒國際實踐經驗的基礎上,尊重經濟基礎、發展階段、社會結構、文化傳承等方面的客觀實際,從價值觀和方法論兩方面深化綠色投資的本土價值,形成有真實意義的技術方法和指標,發展出與市場選擇相適應的政策路線。
“而市場選擇和政策路線是相互影響、相互作用、相輔相成的。通過相關措施可以實現綠色發展的成本效益最優,并在投資實踐偏離目標時進一步優化措施。”黃麗萍說。
具體到基金行業,黃麗萍認為,目前投資端仍缺少有效識別、評價綠色標的的信息和方法,綠色資產估值和投資組合構建仍缺少清晰、穩定的標準,基金管理人主動參與被投企業綠色治理的方式方法還不成熟,綠色戰略管理、綠色投研風控、綠色人才培養機制都在健全過程中,綠色投資制度建設亟待加強。特別是在綠色投資起步階段,影響綠色投資估值的正面負面因素多且不確定性高,明顯增加了長期價值研判的技術難度。
同時,黃麗萍表示,要重視ESG應用中的倫理建設。在她看來,ESG本身是一個價值體系,將其運用于特定對象時,應當重視價值運用的合理性、適當性,以及利益相關方的價值協調。對投資機構來說,ESG投資首先要關注ESG指標的科學性,即是否真實反映ESG價值觀;同時還要關注將ESG指標應用于特定對象時是否公平、公允。
黃麗萍特別提到,中基協成立綠色與可持續投資委員會,就是為了凝聚各方力量,立足長遠發展,幫助基金行業掌握可持續發展規律,優化投研方法,豐富投資產品,完善行業規范,在國家創新驅動戰略、綠色發展戰略、共同富裕戰略等重大戰略中有所擔當,在更高層次和更高水平上創造基金行業的價值。
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