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生態環境板塊迎重磅利好,機構建議關注兩條主線投資機會

2021-09-13 18:52  來源:證券日報網 張穎 任世碧

    本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    據新華社9月12日消息,中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關于深化生態保護補償制度改革的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提出,研究發展基于水權、排污權、碳排放權等各類資源環境權益的融資工具,建立綠色股票指數,發展碳排放權期貨交易。

    對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,“健全生態補償制度,調動生態保護積極性。生態補償制度是生態文明建設的重要組成部分。通俗來講,自然資源和生態環境具備非競爭性和排他性的特點,屬于公共物品,對于這類物品的過度使用或者說過度開發是對公共利益的損害,因此需要通過罰款或者繳稅等多種方式來對污染企業予以限制;而另一方面,對于生態環境形成正面反饋的企業理應得到補償。因此,要通過生態補償制度來平衡‘正反饋’和‘負反饋’企業之間的利益關系,調動企業參與生態保護的積極性。”

    受此影響,9月13日,生態環境板塊表現搶眼,其整體上漲1.84%,大幅跑贏上證指數(漲幅0.33%),位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個股方面,清新環境、博天環境漲停,金科環境(12.27%)、興源環境(9.97%)、永清環保(8.06%)、華光環能(7.17%)、博世科(6.92%)、中電環保(6.77%)、凱龍高科(6.29%)、德創環保(5.74%)、卓越新能(5.68%)和順博合金(5.17%)等個股漲幅也均逾5%。

    粵資基金研究員任濤對記者表示,“通過設立綠色股票指數,將相關公司納入后,將直接吸引更多資金進入,如成立跟蹤該指數的ETF基金等。其次通過水權、排污權、碳排放權等環境權益的融資工具,鼓勵金融機構發展綠色信貸,將激勵更多企業參與碳市場交易實現減排。最直接影響是現有高能耗企業通過對生產工藝的改進降低碳排放,或者通過植樹造林和海洋捕捉碳并封存,相關環保工程板塊將受益。而在轉型的陣痛期,化工、金屬等高耗能行業將受到供給側影響,短期內相關產品價格或持續上漲,相應龍頭企業估值上升。另外,新能源占比逐步提升,光伏和風電以及衍生的儲能需求,預計市場增速將會再次加強。”

    陳靂進一步補充道,“建立綠色股票指數,發展多類資源環境融資工具。對于健全生態補償制度,主要通過采用完善市場交易機制的方式來平衡。當前國內已經建立好了全國碳排放權交易市場,自7月16日上線交易以來,已經良好運行近60日,截至9月10日,碳排放配額累計成交已達到844.7萬噸。碳排放權交易市場的良好運行為水權、排污權等工具的建立和交易奠定了良好的基礎。”

    在政策大力支持下,生態環境板塊上市公司盈利能力持續改善。同花順數據統計發現,在75家生態環境板塊上市公司中,49家公司2021年上半年實現凈利潤同比增長,占比65.33%。其中,有16家公司報告期內實現凈利潤同比翻番。

    可以看到,市場做多資金也紛紛涌入部分相關概念股搶籌。9月13日,生態環境板塊內共有38只概念股呈現大單資金凈流入態勢,占比逾五成。清新環境、英科再生最受追捧,大單資金凈流入分別為4341.74萬元、2105.49萬元,博天環境、超越科技、卓越新能、順博合金、華光環能、科融環境、上海環境等7只概念股當日也均受到千萬元以上大單資金追捧,這9只概念股合計吸金1.69億元。

    值得一提的是,北向資金近期也開始涌入生態環境概念股。統計顯示,截至9月10日,有34只生態環境概念股獲北向資金持有,合計持股數量達4.33億股,與8月底相比增長956.33萬股,增幅達2.26%。其中,有10只概念股期間獲得北向資金加倉,蒙草生態期間北向資金增持數量居首,達到863.11萬股,中國天楹、三峰環境期間北向資金增持數量也均超500萬股,高能環境、東方園林、上海環境、瀚藍環境等4只概念股期間北向資金增持數量也均逾100萬股,后市表現值得關注。

    配置機會方面,陳靂表示,“生態補償制度下,環保企業有望獲得超額收益。對標歐美市場,以碳交易市場為例,今年歐盟碳價水平已處于30歐元每噸以上的高位,而美國方面,特斯拉在2020年實現7.21億元的凈利潤中,絕大部分主要來自碳排放額度的交易。同理,當前國內碳交易市場雖暫只將發電企業納入,但未來隨著市場的逐步完善,越來越多企業將參與其中,同時未來隨著水權、排污權等多項各類資源環境權益交易的落地,環保類企業將通過各項權益的交易得到補償,進而獲得超額收益。建議關注兩條主線投資機會:一是低碳轉型良好的發電企業,當前發電企業屬于第一批參與碳權交易的企業,而低碳轉型良好的部分企業將有望通過碳權交易獲得超額收益;二是污水處理相關企業,未來排污權、水權等交易也將陸續上線,而在嚴格的懲罰機制和補償機制作用下,企業對于污水處理需求有望上漲,相關企業受益。”

    表:9月份以來獲北向資金持有的生態環境概念股一覽

    制表:任世碧

(編輯 才山丹 策劃 趙子強)

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