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天風證券點評華勝天成:云計算賦能數字經濟 業績快速增長

2018-04-16 09:29  來源:證券日報網 李喬宇

    本報見習記者 李喬宇

    華勝天成公司(以下稱“公司”)3月26日披露簽署重大合同公告,公司參股企業北京華勝天成信息技術發展有限公司(以下稱“華勝信息”)承接客戶網絡通信產品的自主研發及生產項目,華勝信息委托公司采購項目相關器件及設備。2018年1月1日至本公告日,雙方已簽署產品購銷合同金額累計約10.26億元。上述合同預計在2018年全部完成,將對公司年度經營業績產生積極影響。

    企業級IT服務龍頭企業,客戶基礎優勢明顯

    公司在企業級IT服務領域有近二十年的行業深耕經驗,在政府、金融、電信運營商、能源等可靠性要求嚴格的領域建立了良好的行業客戶基礎,擁有遍布全球的企業級客戶服務和技術支持網絡,為用戶提供安全、可靠的IT系統服務。由于企業級IT行業服務的連續性強,存在較高客戶資源壁壘,容易形成長期穩定的合作關系。優質客戶的不斷積累不但可以給公司帶來企業級IT服務方面穩定收入,還能對公司新業務和新產品的銷售形成有效支撐。

    2017年年度業績預增,轉型云計算效果明顯

    1月23日晚,公司公告預計2017年實現歸母凈利潤約2.25億元-2.35億元,同比增長約525%-553%,扣非后歸母凈利潤約為1.11億,同比增長754%左右。云計算產品及服務板塊前三季度的收入為4.19億元,同比增長率達395.46%;全年營收預計達到8億元左右。受云計算市場快速發展和信息技術產品國產化、自主化政策持續推動的積極影響,2017年公司自主品牌的云計算產品和業務快速增長。該板塊業務毛利率較高,隨著市場成長進入加速期,我們預期公司云計算業務收入占比將持續加大,將有效拉動公司整體業績。

    大訂單催化下,18年業績向好可期

    3月26日公司公布的10.26億元訂單額約占其2016年度經審計的營業收入的21.38%。目前,公司業務方向涉及云計算、大數據、移動互聯網、物聯網、信息安全等領域,業務領域涵蓋IT產品化服務、應用軟件開發、系統集成及增值分銷等多種IT服務業務;結合外部自主可控政策的持續推進、我國云計算需求的不斷增長與國家數字中國戰略實施步伐加快,我們認為后續公司基本面持續利好可期。

    投資建議:

    看好公司基于企業級IT服務多年沉淀帶來的企業客戶優勢,全面轉型云計算等新一代信息技術,結合傳統業務大訂單催化,進入快速增長軌道。預計2018/2019年實現凈利潤3.39/4.72億元,EPS0.31/0.43元,對應市盈率38.21/27.47倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

    風險提示:云計算業務發展不及預期,傳統業務毛利率下滑

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