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轉債市場1月份以來實現普漲 “春季躁動”行情值得期待

2023-01-09 20:16  來源:證券日報網 

    本報記者 張穎

    見習記者 劉慧

    2023年首周,轉債市場主要指數在正股帶動下漲幅擴大,日均成交額突破500億元。多家機構認為春季轉債市場或有較好的交易機會,“春季躁動”行情可以期待。

    1月9日,權益市場漲勢延續,A股三大指數收漲,上證指數收漲0.58%,實現6連陽。截至收盤,中證轉債指數報401.88點,較2022年12月30日累計上漲2.35%。

    中信證券首席經濟學家明明對《證券日報》記者表示,近期支撐轉債市場走強主要是以下兩個因素:一是,權益市場“開門紅”,交投情緒有所回暖。二是,短期債市調整企穩。理財贖回帶來的流動性沖擊有所緩解,轉債估值壓力最大的階段或已過去,轉入正股驅動為核心。

    從轉債行業指數來看,1月3日至9日,各板塊普遍上漲,漲幅由大至小分別為,可轉債材料指數(3.65%)、可轉債醫療保健指數(3.21%)、可轉債可選消費指數(3.07%)、可轉債信息技術指數(3.06%)、可轉債公用事業指數(2.62%)、可轉債工業指數(2.16%)、可轉債能源指數(2.10%)、可轉債日常消費品指數(1.55%)、可轉債金融指數(1.28%)。

    川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂接受《證券日報》記者采訪時表示,醫療、消費,還有電子信息產業都是當前市場聚焦的熱點,且轉債市場和權益市場具有高度正相關性,使得兩市場都有比較明顯的向上表現。另外,上述行業盈利狀況也改善較明顯,因而景氣度較高。

    開源證券認為,2023年依然是穩增長之年,建議圍繞穩增長,布局地產鏈和大消費板塊。擇券上,一是低估值的大盤藍籌轉債,如銀行板塊,穩增長時期大盤藍籌表現較好,相關轉債估值優化,可選擇到期收益率較高的大盤藍籌個券擇優配置;二是股性轉債,當前估值受到理財贖回負反饋影響,股性轉債跟漲能力較強,隨著正股市場向好,可加大股性轉債配置力度;三是加大新券、次新券配置力度,部分新券正股質地較優、市場定位不高,但由于轉債可進行轉股,風險較小,可積極參與。

    明明表示,考慮到轉債市場估值水平適中,具有一定的性價比,近期可適當博弈“春季躁動”行情,優先選擇正股支撐力強其他因素擾動弱的彈性標的。短期看預計多數行業都存在一定的修復機會,但是映射到轉債市場的效率不同,這一階段需要提高對效率的關注。

    天風證券在研報中分析,轉債估值壓縮或將企穩,今年春季權益市場、債券市場均有支撐,2023春季轉債或有較好的交易機會。考慮到全年債市仍有調整壓力,而權益市場對預期的交易終須在現實中驗證,市場表現或有反復,今年春季或許為全年較關鍵的交易窗口。

(編輯 才山丹 策劃 趙子強)

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