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“數字經濟”頻頻現身券商報告 三大細分領域有望成為2023年投資亮點

2023-01-03 01:18  來源:證券日報 

    本報記者 任世碧

    近期,包括中銀證券、中金公司、招商證券、中信證券、中國銀河證券等在內的35家券商公布了2023年A股投資策略報告,數字經濟成為高頻詞。其中,華泰證券、中金公司、興業(yè)證券等15家券商均看好2023年數字經濟賽道投資機會,特別是數據要素、信創(chuàng)(信息技術應用創(chuàng)新)、半導體等三大數字經濟細分賽道。

    隨著互聯網、大數據、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術加速創(chuàng)新,數字經濟逐步融入經濟社會發(fā)展各領域、全過程,已然成為高質量發(fā)展的新引擎。數據顯示,2012年至2021年,我國數字經濟規(guī)模從11萬億元增長至45.5萬億元,數字經濟占國內生產總值的比重由21.6%提升至39.8%。據中國信通院預計,到2025年,我國數字經濟規(guī)模將超過60萬億元。

    數據要素

    三大邏輯支撐板塊投資機會

    記者通過梳理各大機構研報以及對專家進行采訪發(fā)現,2023年數據要素板塊的投資機會有三大邏輯支撐。

    其一,是政策層面的大力支持。2022年12月份,中共中央、國務院印發(fā)《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》提出,加快推動數字產業(yè)化和產業(yè)數字化。加強數字社會、數字政府建設,發(fā)展普惠性“上云用數賦智”,不斷提升數字化治理水平。同月,中共中央、國務院對外發(fā)布了《關于構建數據基礎制度更好發(fā)揮數據要素作用的意見》(又稱“數據二十條”),提出構建數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等制度,初步形成我國數據基礎制度的“四梁八柱”。

    對此,招商證券策略團隊表示,“數據二十條”正式印發(fā),四項制度對中國數據要素市場建設具有重要的指導意義,中國數據要素市場在“十四五”期間有望保持25%的復合增速,數據要素未來有望成為中國GDP增長的推動力量,建議關注數據采集、數據存儲、數據加工、數據流通、數據分析、數據應用和生態(tài)保障等數據要素產業(yè)在2023年的投資機會。

    其二,數據要素對GDP增長貢獻率持續(xù)上升。

    “當前數字經濟已經成為經濟增長的重要引擎,而數據作為重要的生產要素,對經濟發(fā)展的貢獻也有望逐步上升。據國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心測算,2021年,數據要素對當年GDP增長的貢獻率和貢獻度分別為14.7%和0.83個百分點。2015年到2021年間,數據要素對GDP增長貢獻率持續(xù)上升,數據要素正發(fā)揮越來越大的促進作用。”排排網旗下融智投資基金經理助理劉寸心對記者表示。

    其三,相關產業(yè)有望迎來高速發(fā)展。

    目前,全國已成立40多家數據交易機構,數據交易市場熱度持續(xù)提升。申港證券表示,據國家工信安全中心數據,2021年我國數據要素市場規(guī)模達到815億元;隨著數字經濟的發(fā)展以及數據要素經濟貢獻度的提升,我國數據要素產業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展,2025年市場規(guī)模將突破1749億元。因此,2023年數據要素產業(yè)有望進入高速發(fā)展階段。

    信創(chuàng)

    或迎“業(yè)績+估值”雙重修復

    “基礎軟硬件國產化是‘十四五’數字經濟建設的基石。”東吳證券表示,2022年1月份,國務院印發(fā)的《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》提出,著力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和生產裝備的供給水平,強化關鍵產品自給保障能力。2021年11月份,工信部發(fā)布的《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,聚力攻堅基礎軟件;完善桌面、服務器、移動終端、車載等操作系統產品及配套工具集,推動操作系統與數據庫、中間件、辦公套件、安全軟件及各類應用的集成、適配、優(yōu)化?;A軟硬件國產化是數字經濟建設需要解決的第一個問題,也是為中國數字經濟建設打下的堅實地基。

    發(fā)展信創(chuàng)產業(yè),旨在實現信息技術領域的自主可控,其包含基礎硬件、基礎軟件、基礎應用軟件三大部分。在政策催化下,“國產化”愈發(fā)成為各行業(yè)數字化發(fā)展的關鍵詞,在此背景下,信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展確定性凸顯,各大機構普遍看好信創(chuàng)板塊,認為2023年投資需重點關注信創(chuàng)產業(yè)“業(yè)績+估值”雙重修復機會。

    展望2023年,機構普遍認為,信創(chuàng)板塊具備兩大優(yōu)勢:

    首先,基本面有望改善。

    西部證券表示,信創(chuàng)板塊成長確定性強,已從金融、電信行業(yè)加速推進至教育醫(yī)療行業(yè),下游客戶主觀積極性和客觀支付能力良好且具有持續(xù)性,期待政策面繼續(xù)釋放利好信息。網絡可視化方面,近期先后中標大單,拐點開始顯現。企業(yè)IT方面,當前我國IT開支水平、云就緒水平都處于發(fā)展的較早階段,隨著經濟活動的進一步恢復以及國家數字化政策的指引和鼓勵,企業(yè)數字化轉型需求有望加速釋放,帶來2023年基本面和估值雙修復。

    其次,2023年訂單有望加速放量。

    開源證券表示,2023年勢必是信創(chuàng)“政策+訂單”雙重確定性之下的加速放量之年。長期來看,未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關鍵時期,發(fā)展空間廣闊。從2023年開始,金融、運營商、電力等關鍵行業(yè)的國產化有望加速。同時,相關支持政策逐漸落地,提振市場信心,“大信創(chuàng)”產業(yè)趨勢值得重視,尤其是基礎硬件、軟件業(yè)、網絡安全等行業(yè)。

    半導體

    下半年消費電子有望逐步復蘇

    數字化的實現離不開半導體,而依托于半導體技術的集成電路等產業(yè)也發(fā)展迅速。

    對于半導體板塊2023年的投資機會,國金證券表示,消費電子經歷一年以上的調整周期,預計在2023年下半年有望逐步復蘇。2023年智能手機需求改善,各類微創(chuàng)新正在給智能手機產業(yè)鏈帶來新的成長機遇。手機攝像頭多攝化趨勢確定,折疊屏手機新品頻出以及5G在海外新興國家的加速滲透都將成為智能手機在2023年復蘇的催化劑。推薦關注由弱轉強賽道,持續(xù)看好汽車、工業(yè)、服務器等領域應用。

    展望2023年,中金公司認為,隨著半導體行業(yè)供需的進一步修復,芯片設計等部分產業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望率先觸底,并在下半年迎來復蘇。中長期來看,半導體需求成長動力由手機、PC為代表的消費電子轉向AIoT、電動汽車、服務器、新能源、工業(yè)等領域,新一輪芯片設計創(chuàng)新周期與國產化周期有望開啟。目前國內公司在設備、材料以及EDA工具(含IP)等上游領域快速突破,帶來更多投資機會。

-證券日報網

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