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看好明年市場 私募加倉與發行“兩手抓”

2022-12-21 03:25  來源:上海證券報

    面對11月以來震蕩反彈的市場環境,眾多機構選擇入場撿拾優質籌碼。最新統計數據顯示,截至12月9日,私募倉位連續兩周上漲,滿倉(倉位高于80%)私募比例升至56.92%。與此同時,發行市場11月顯著回暖,私募新備案規模環比增超40%,部分頭部私募近期正在渠道積極募資。在業內人士看來,伴隨宏觀環境持續改善,明年市場資金面和情緒面將邊際好轉,疊加目前估值偏低,A股和港股均存在布局機會。

    近期,越來越多私募機構轉守為攻。

    私募排排網12月19日發布的數據顯示,截至12月9日,股票私募倉位指數為78.66%,環比前一周提高0.31個百分點,其中,滿倉私募占比升至56.92%。至此,股票私募已連續兩周加倉。

    分規模來看,百億級私募加倉節奏更快。截至12月9日,百億級股票私募倉位指數為76.7%,相比前一周上漲1.03個百分點。其中,滿倉百億級私募占比超過50%。

    事實上,諸多百億級私募11月便開始穩步加倉。滬上一家百億級私募人士透露:“鑒于宏觀環境明顯改善,我們11月將組合倉位從30%升至38%。12月以來也穩步加倉,目前倉位已經升至45%以上。”

    渠道人士透露,根據寧泉資產發布的最新一期月報,截至11月末,寧泉資產旗下一只代表性產品股票配置比例升至38%以上,相比10月末大幅增長。

    除了穩步加倉,私募11月以來也積極募集“子彈”,把握布局良機。

    記者從渠道處獲悉,由合遠基金創始合伙人、基金經理莊琰擔任基金經理的產品近期正在券商等渠道募資,百億級私募遠信投資不久后也將在多個渠道展開產品銷售。在量化策略方面,衍復投資、誠奇資產、思勰投資等私募12月以來在渠道均有產品銷售。

    一家中型私募創始人表示:“11月以來,此前壓制市場風險偏好的諸多因素明顯得到改善,部分相對理性的個人和機構投資者開始詢問合適的加倉時點,并且小幅申購,情緒有所回暖。”

    從數據來看,私募發行市場也在回暖。12月19日,中國證券投資基金業協會最新數據顯示,11月新備案私募基金數量為3191只,環比增長52.39%;新備案規模為455.67億元,環比增長22.23%。其中,私募證券投資基金新備案規模為140.94億元,環比增長44.82%。

    記者采訪獲悉,機構之所以積極募集資金,穩步加倉,主要緣于對市場的一致樂觀預期。

    “相較于2022年,我們相信明年市場資金面和情緒面大概率會邊際優化。”瀚川投資總經理陶冶分析稱:首先,歐美國家通過加息抑制通脹的過程已接近拐點,面對可能出現的經濟衰退,海外資金對新興市場的再配置可能性有所提升;其次,隨著我國疫情防控政策持續優化,國內消費與投資的信心會逐步恢復,從而有利于市場情緒的改善;最后,在經濟逐步修復過程中,國內無風險收益率預計在相當一段時間內維持較低水平,為市場估值提供一定支撐。

    睿億投資研究總監熊林認為,整體而言,當下可以對未來市場更為積極,A股和港股的做多窗口已經打開。

-證券日報網

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