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八大首席展望虎年A股市場 結(jié)構(gòu)性慢?;?qū)⒀永m(xù)

2022-02-07 00:38  來源:證券日報 吳曉璐 昌校宇 杜雨萌 孟珂

    招商基金研究部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛:可重點關(guān)注硬科技等三條投資主線

    招商基金研究部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛在接受《證券日報》記者專訪時表示,展望虎年,A股將延續(xù)寬幅震蕩格局,震蕩中樞有望小幅抬升。綜合來看,虎年A股仍以結(jié)構(gòu)性行情為主,可重點關(guān)注“硬科技、軟消費、金融”三條投資主線。

    對此,李湛解釋道:一方面,中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確了決策層“穩(wěn)增長”態(tài)度,政策有望持續(xù)發(fā)力,推動2022年經(jīng)濟(jì)增速逐步提升,疊加通脹基本全年無憂,流動性合理充裕呵護(hù)下,A股將得到有力支撐。另一方面,盈利難以再現(xiàn)2021年高增速,美聯(lián)儲收緊流動性,年內(nèi)大概率加息數(shù)次,全球資本向美國回流將構(gòu)成對A股最大的外部壓制。

    李湛具體分析稱:首先,應(yīng)聚焦“硬科技”下的新能源和半導(dǎo)體。隨著“雙碳”1+N方案的陸續(xù)落地和國內(nèi)ESG投資理念逐漸成熟,結(jié)構(gòu)性支持政策逐步推出,綠色科技有望延續(xù)高景氣。同時,我國是全球最大的半導(dǎo)體消費市場,國產(chǎn)化程度偏低、市場潛力大,可關(guān)注半導(dǎo)體科技突圍,逐步實現(xiàn)“國產(chǎn)替代”下的投資機會。成長風(fēng)格行情比較依賴流動性預(yù)期,故投資節(jié)奏上建議把握流動性強支撐的一季度。

    其次,可把握“軟消費”下的漲價主線。消費的“弱周期”屬性在經(jīng)濟(jì)放緩的過程中提供了確定性,2022年CPI逐級抬升,年底存在破“3”的可能性,可關(guān)注相關(guān)行業(yè)投資機會。此外,奧密克戎變異株傳染性較強但毒性偏弱,全球新冠疫苗接種率持續(xù)提升,特效藥研發(fā)有望取得突破性進(jìn)展,新冠疫情影響逐步退散,利好餐飲旅游等服務(wù)類消費復(fù)蘇。

    第三,還可關(guān)注“穩(wěn)增長”下的金融板塊。前期調(diào)整后金融板塊估值盈利性價比高,銀行股低估值優(yōu)勢凸顯。

    此外,A股成交量持續(xù)處于高位,可關(guān)注春季躁動行情下的券商板塊。(孟珂)

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