紅塔證券研究所所長、首席經濟學家李奇霖:經濟發力重點在基建等方面
紅塔證券研究所所長、首席經濟學家李奇霖在接受《證券日報》記者專訪時表示,隨著經濟下行壓力不斷加大,政策開始發力,確保2022年宏觀經濟穩字當頭。在此背景下,投資將是一個非常重要的抓手,經濟發力的重點大概率放在基建和制造業方面。
李奇霖進一步解釋,2021年,基建受財政發力意愿不高影響整體偏弱,2022年政策環境應該會有所改變,后續基建方面政策值得期待。與此同時,基建項目資金也比較充裕。數據顯示,2021年四季度新增專項債發行規模1.2萬億元,財政部提前下達了2022年新增專項債務限額1.46萬億元;2021年12月份央行口徑下的政府存款有4.3萬億元,維持在較高水平,為基建項目提供資金支撐。另外,基建項目短缺情況得到緩解,不少新基建項目加快上馬。因此,他比較看好與基建相關,且受益于寬信用發力和經濟企穩預期的建筑、建材、鋼鐵等板塊今年二季度表現。
“從2021年12月份的經濟數據來看,制造業表現比較強勁,原因主要有四個方面:一是外需依舊維持韌性;二是企業成本端壓力有所減小,投資擴產意愿上升;三是國內制造業轉型升級拉動高技術制造業投資;四是政策支持下,企業擁有較為寬松的融資環境,同時貨幣政策加快發力。”李奇霖認為,上述利好因素短期內應該不會出現很大改變,所以后續制造業投資仍較樂觀。制造業尤其高端制造業領域中的專精特新“小巨人”有望成為虎年資本市場的一大亮點。
從經濟結構轉型升級的角度來看,當前我國經濟增長正處于由舊的模式向高質量發展的轉型階段,那些符合高質量發展方向的行業無疑將成為資金追逐的熱點。但轉型也將帶來行業內部的分化,大家需要去尋找符合高質量發展方向的核心資產。在具體配置方面,李奇霖建議,要篤定高質量發展信念,在重點方向優質資產上拉長投資久期,配置轉型溢價率高的新能源、軍工、科技等熱門板塊中的龍頭股。(昌校宇)
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