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東北證券首席策略分析師鄧利軍:結構性行情或有兩次趨勢性機會

2022-02-07 00:38  來源:證券日報 杜雨萌

    東北證券首席策略分析師鄧利軍在接受《證券日報》記者采訪時表示,若從全年表現來說,2022年A股結構性慢牛行情仍將延續,或有兩次震蕩上行的趨勢性機會。

    鄧利軍稱,今年是疫情發生以來中國經濟“深V”調整后復蘇的第二年。此前召開的中央經濟工作會議雖明確指出“我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”,但該會議仍向市場傳遞出一定的積極信號:總量政策強調穩字當頭,積極的財政政策下基建可能會起到托底經濟的作用,貨幣政策表述偏寬松符合預期;“雙碳”政策再次被強調,房地產調控基調未變;全面實行股票發行注冊制、適度超前開展基礎設施投資、共同富裕和國企改革。因此,從行業配置方面來說,今年可重點關注新能源、科技和券商等行業,以及新基建、“專精特新”和國企改革等主題。

    談及虎年A股市場的趨勢性投資機會,他認為,首先,A股結構性慢牛仍將延續,且或有兩次震蕩上行;其次,中小盤成長風格繼續占優;最后是科技創新帶來的投資機會。

    整體上看,預計2022年全年A股盈利增速較上年大幅回落,節奏上前半年回落速度較快,三季度后或有所緩和,全年U型走勢。

    雖然是U型走勢,但鄧利軍認為,A股全年仍有兩次趨勢性上漲機會,分別在春季和年末。一方面,今年年初,A股市場已經經歷了較大幅度的調整,目前困擾市場的幾大因素都已落地。結合情緒指標來看,年線以上個股占比已經降至30%的歷史低位,后續隨著2月份市場風險偏好的修復,預計A股在春季仍有一次趨勢性上行機會。另一方面,今年全年A股市場走勢大概率會弱于去年,這主要受盈利下行壓力所致,而政策短期發力對盈利的傳導時間至少需要兩三個季度,因此,年底時大概率是盈利數據、經濟數據、市場估值情緒都到位的時候,屆時,股市將迎來趨勢性上漲。(杜雨萌)

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